أبوظبي: «الخليج» أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن نجاحها في طرح صكوك غير مضمونة، وبسعر ثابت بقيمة 500 مليون دولارلأجل سبع سنوات. ويأتي طرح الصكوك في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت مع مستثمرين في كل من أوروبا وآسيا والإمارات.شهدت الصكوك المطروحة، التي سيتم إدراجها في بورصة لندن، طلبًا قويًا من قبل المستثمرين على المستوى المحلي، وكذلك في آسيا وأوروبا، الأمر الذي أدى إلى زيادة في حجم الاكتتاب بنسبة 50%. وقد لاقت الصكوك أسعارًا تنافسية وبمعدل ربح بنسبة 5.5%، معززةً بالتصنيف الائتماني الصادر عن وكالتي «موديز» (Baa3) و«فيتش»(BBB)، الذي تم الإعلان عنه في الأسبوع الماضي. وتُعدُّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شركة «تبريد» من قبل وكالتي «موديز» و«فيتش» اللتين قامتا بتصنيف الصكوك أيضًا.وأشارت وكالتا التصنيف الائتماني إلى أن قوة نموذج أعمال شركة «تبريد» والممارسات المستدامة التي تتبناها الشركة، إضافةً إلى العقود طويلة الأجل المبرمة مع عملائها وما يترتب عليها من قوة ومرونة في تدفقاتها النقدية، ساهمت في حصولها على هذا التصنيف الائتماني، فضلا عن المكانة التنافسية القوية التي تتمتع بها في سوق دول مجلس التعاون الخليجي المتنامي، وانخفاض مستوى المخاطر ودعم المساهمين الذي تحظى به الشركة.وإضافة إلى الصكوك الجديدة، قامت شركة «تبريد» بترتيب تسهيلات مصرفية جديدة تصل إلى 1.5 مليار درهم. وسيتم استخدام هذه التسهيلات مع عائدات الصكوك الجديدة لإعادة تمويل ديون الشركة الحالية التي تبلغ 2.8 مليار درهم.