أعلنت شركة «إي بي إم تيرمينالز البحرين» -المشغل الحصري لميناء خليفة بن سلمان- أمس الطرح الأولي لـ20%‎ من إجمالي رأس مال الشركة التي تعادل 18 مليون سهم بسعر 660 فلسًا للسهم. وتستهدف الشركة جمع 11.8 مليون دينار من طرح أسهمها للاكتتاب العام. وكشف مسؤولون في الشركة أن الاكتتاب سيكون مفتوحًا للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات من البحرينين وغير البحرينين، ابتداءً من 8 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر 2018، وستُخصص 70% من أسهم الطرح الأولي للاكتتاب العام لمستثمري الجملة من المستثمرين الذين قدموا طلبات لشراء ما يزيد على 100 ألف سهم من أسهم الطرح، فيما ستُخصص الـ30% المتبقية من أسهم الطرح لمستثمرين التجزئة من الأفراد من المستثمرين الذين قدموا طلبات لشراء ما يزيد على 100 ألف سهم من أسهم الطرح. ويبلغ إجمالي أسهم شركة «إي بي إم تيرمينالز-البحرين» المشغلة لميناء خليفة بن سلمان نحو 90 مليون سهم، والأسهم الـ20% ستُطرح في الاكتتاب العام بعد تقليص حصة كل من «إي بي أم تيرمينالز» العالمية وحصة مجموعة يوسف بن أحمد كانو. وبحسب خطة طرح الاكتتاب، ستطرح شركة «إي بي إم تيرمينالز» 18 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة، إذ ستتنازل «إي بي إم تيرمينالز» عن 16% من حصتها لتتقلص إلى 64% من أصل 80% قبل الاكتتاب، في حين ستتقلص حصة مجموعة يوسف بن أحمد كانو بمقدار 4% لتبلغ 16% من أصل 20% سابقًا. وتشغل شركة إي بي إم تيرمينالز العالمية مراسي عالمية تشمل 74 ميناءً ومرسى، وأكثر من 117 عملية للخدمات البرية الموزعة على 58 بلدًا، وتنتمي الشركة إلى مجموعة إي بي مولر-ميرسك العالمية، أكبر شركة لنقل وشحن الحاويات والقطاع اللوجستي في العالم التي يقع مقرها في كوبنهاغن بالدنمارك. فتح الاكتتاب لـ17 يومًا وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين مارك هارديمان إن «خطوة الشركة باتجاه الطرح الأولي للاكتتاب العام نقلة غير مسبوقة في تاريخ شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، إذ يعد الاكتتاب فرصة قيمة للاستثمار في شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، وفي الميناء التجاري الوحيد في البحرين». ولفت هارديمان إلى أنه «بسبب كونه الميناء التجاري الوحيد في المملكة، يلعب ميناء خليفة بن سلمان دورًا جوهريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد عبر تسهيل انسيابية التدفق التجاري، وذلك بفضل الاعتماد على الخبرات العملية الضرورية التي تساعد على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والتنافسية وفق المعايير الدولية». وأضاف «إن الشركة متحمسة للغاية لاتخاذ هذه الخطوة المهمة، ونتطلع بكل ثقة إلى تطورات شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين خلال المراحل القادمة بعد عملية إدراج أسهم الشركة في السوق المحلي». وتابع هارديمان «سيبدأ الطرح الأولي للاكتتاب العام لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين في يوم الخميس 8 نوفمبر 2018، وسيستمر لمدة 17 يومًا حتى يوم 24 نوفمبر 2018، وخلال هذه الفترة يمكن للمستثمرين المحتملين تقديم طلباتهم للاكتتاب في الطرح. كما تتوافر نسخ نشرة الاكتتاب إلكترونيًا على مواقع البورصة وإي بي إم تيرمينالز البحرين، وشركة (سيكو) مدير ومتعهد تغطية الاكتتاب». تخصيص الأسهم 29 نوفمبر ولفت هارديمان إلى أنه «يمكن للمستثمرين الحصول على النسخ المطبوعة لنشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب من الفروع العشرة المعتمدة للبنك الأهلي المتحد، إضافة إلى مكتب بورصة البحرين ومكتب شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، وبإمكان عملاء أقسام الوساطة المالية لدي كل من بنك (سيكو) وبيت الاستثمار العالمي وبنك البحرين والكويت تقديم طلب الاستثمار من خلال التواصل مع وسطائهم. وسيتم تخصيص الأسهم في 29 نوفمبر 2018». 10.4 مليون أرباح الشركة في 2017 وحول آلية تحديد سعر طرح السهم، قالت نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة «سيكو» التي تدير عمليات الاكتتاب، إن «تحديد سعر السهم الواحد بمبلغ قدره 660 فلسًا يعادل مضاعف الأرباح له 5.7 ضعف لصافي الأرباح المحققة في عام 2017 التي بلغت 10.4 مليون دينار بحريني». ولفتت إلى أنه «من المتوقع أن تجمع الشركة من خلال الطرح الأولي للاكتتاب العام مبلغا قدره 11.8 مليون دينار بحريني، ويعد هذا الاكتتاب هو الأول من نوعه لشركات قطاع النقل واللوجستيات في المملكة، كذلك يعد أول إدراج لشركة تعمل في هذا القطاع في بورصة البحرين». وحول القيمة المجزية للطرح الأولي للاكتتاب العام وفرص السوق التي ستقدمها شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين إلى كل من المستثمرين المحليين والإقليميين، قالت الشيراوي: «إن الاكتتاب العام الأولي لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين الذي طال انتظاره سيوفر فرصة سانحة للاستفادة من النمو الملحوظ لاقتصاد المملكة غير النفطي». الاكتتاب الأول للقطاع اللوجستي وأوضحت أن الاستثمار في القطاع اللوجستي يمثل فرصة أستثمارية بسعر مجزٍ الى جانب عائد من الأرباح الموزعة التي تصل الى 15.5% على سعر الإصدار على أساس التوزيعات النقدية لعام 2017. وأشارت الشيراوي إلى أن «هناك رغبة قوية لدى المستثمرين للاستثمار في هذا الاكتتاب بدت واضحة لنا، فقد حرصنا على ضمان حصول مستثمري التجرئة على فرصة متكافئة لدخول السوق من خلال تخصيص حتى 15 ألف سهم لكل متقدم بطلب للاكتتاب من مستثمري التجرئة، وذلك ضمن النسبة المخصصة لمستثمري التجرئة من إجمالي حجم الاكتتاب البالغة 30%، وإننا نتطلع إلى تحقيق اكتتاب ناجح مع تغطية كامل قيمة الطرح في الأسابيع القادمة». 9 ديسمبر الإدراج في البورصة وحول موعد إدراج أسهم الشركة في بورصة البحرين، قالت الرئيس التنفيذي لشركة «سيكو»: «ستُدرج أسهم الشركة رسميًا في بورصة البحرين على أن يبدأ تداولها يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر، تحت الرمز (APMTB)، وليتمكن المستثمرون من تداول الأسهم التي تم تخصيصها لهم من خلال الاكتتاب يجب عليهم فتح حساب مع أحد شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة البحرين، وذلك في حال عدم امتلاكهم لحساب مع إحدى هذه الشركات». توزيعات للأرباح عن السنة 2018 وبشأن توزيعات الأرباح على المساهمين في عمليات الاكتتاب للسنة المالية 2018، أوضحت الشيراوي «يحق للمستثمرين الذين تم تخصيص أسهم لهم من خلال الاكتتاب المشاركة في توزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة، وذلك عن العام الحالي الكامل المنتهي في 31 ديسمبر 2018. كما قامت الشركة بتعيين بنك (سيكو) من أجل تقديم خدمات استقرار السعر وصناعة السوق التي تبدأ مع بدء تداول أسهم الشركة في بورصة البحرين».