أعلن بنك برقان، ثاني أكبر بنك محلي تقليدي من حيث الأصول في دولة الكويت، عن نجاحه في إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار كويتي في السوق المحلية عن طريق الاكتتاب الخاص. وتستحق تلك السندات بعد ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، وتحمل سعر فائدة ثابتا بنسبة 4.125 في المئة سنويا. ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه من قبل بنك كويتي في السوق المحلية. وقد فاقت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار، حيث لاقت عملية الإصدار قبولا جيدا من قبل المستثمرين من الشركات والأفراد على حدٍ سواء. وعلق رئيس مجلس إدارة بنك برقان، ماجد عيسى العجيل قائلاً: «إننا سعداء بالثقة التي يمنحنا إياها المستثمرون في سنداتنا. ويشهد هذا الإصدار على التزام بنك برقان بدعم التطوير المستمر لسوق رأسمال الدين المحلية». وأضاف العجيل: «نود أن نعرب عن جزيل امتناننا وشكرنا لجميع الجهات الرقابية الكويتية على دعمها لنا خلال جميع مراحل هذه العملية». من جانبه، قال رائد عبدالله الهقهق – الرئيس التنفيذي – الكويت لبنك برقان: «إننا سعداء للغاية بتمام هذا الإصدار القياسي، وكان الدعم الذي قدمه مستشارو الاصدار لا غنى عنه لنجاح هذه المبادرة». وأضاف «يعكس هذا الاصدار استراتيجية البنك المستمرة لتنويع مصادر أمواله ودعم الميزانية العامة بتمويل آمن وطويل الأجل، وتلبية متطلبات السيولة الرقابية، التي تشمل نسبة معيار صافي التمويل المستقر (NSFR). وسيخلق هذا النوع من السندات فئة أصول جديدة للبنوك في السوق المحلية». هذا وستستخدم عوائد الإصدار في الأغراض العامة للبنك. كما تجدر الاشارة إلى أن بنك برقان قد حاز على تصنيفات ائتمانية بدرجة +A من قبل وكالة فيتش للتصنيف وA3 من قبل وكالة موديز للتصنيف و+BBB من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف، وهو ما يعكس القوة الائتمانية للبنك. وقد قامت كل من شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار بدور مديري الإصدار المشتركين ووكلاء الاكتتاب لهذا الإصدار. وعمل كل من مكتب المستشار الدولي ومكتب ASAR – الرويح وشركاه كمستشارين قانونيين للبنك ومديري الإصدار المشتركين، على التوالي، في هذا الإصدار.