اكتتاب أرامكو يؤكد هيمنته العالمية بجمع 446 مليار ريال

  • 12/8/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

يترقب العالم يوم الأربعاء القادم التاريخي أول أيام تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من 14 / 4 / 1441 – 11 / 12 / 2019، وهو اليوم غير العادي أيضاً في تاريخ بورصة الأسهم السعودية التي أصبحت الأقوى في العالم باحتضانها مليارات الأسهم لأربح شركة في العالم على الإطلاق بإجمالي قيمة 840 مليار ريال (224 مليار دولار) في 2018، وهي الشركة الأقوى في العالم للطاقة الشامل المتكاملة، وأكبر منتج ومصدر للنفط الخام بعشر الإنتاج العالمي وقدرة إنتاجية تصل إلى 15 مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم.. وهو يوم تاريخي أيضاً للمستثمرين والمتداولين الذين منهم من يترقب لحظة شراء وآخرون لحظة بيع، ومستثمرون للمدى الطويل يتابعون المشهد. وقالت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الجمعة إنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو السعودية اعتباراً من يوم الأربعاء القادم على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10 %. وأضافت أنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية، بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء من 14 / 4 / 1441 – 11 / 12 / 2019 في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً، وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما وتبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً، علماً بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً. من جهتها أعلنت شركة أرامكو إشارة إعلانها بتاريخ 17 نوفمبر 2019 عن النطاق السعري لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام تعلن الشركة عن انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 32 ريال سعودي للسهم الواحد، ويبلغ حجم الطرح بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء ثلاثة مليار سهم تشكل ما نسبته 1,5 % من رأسمال الشركة. وسجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغا وقدره 397 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 106 مليارات دولار أميركي، ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أميركي وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465 % من إجمالي أسهم الطرح بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء. وتبلغ قيمة الطرح 96,0 مليار ريال سعوي / 6.25 مليارات دولار أميركي بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء. وتمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33,3 % من أسهم الطرح أي ما يعادل 0,5 % من رأسمال الشركة، بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66,7 % من أسهم الطرح أي ما يعادل 1,0 % من رأسمال الشركة بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء في كلتا الحالتين. وفي حين أن قام المساهم البائع بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه مدير الاستقرار السعري شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15 % من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي. وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة بناء تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية (تداول) وتنتهي في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً تقويمياً بعد ذلك، وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل سيكون حجم الطرح الكلي 3,450,000,000 سهم بقيمة 110,4 مليارات ريال / 29,4 مليار دولار. ولفتت أرامكو إلى أن آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة تاريخ 11 / 04 / 1441 - 8 ديسمبر 2019م. وتاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب إن وجدت للمكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 15 / 4 / 1441 - 12 ديسمبر 2019، وسيكون التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول.

مشاركة :