نجح بنك بوبيان إقليمياً وعالمياً في تغطية الاكتتاب، بأول إصدار صكوك أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك، بمجموع طلبات يناهز 4.6 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 6 اضعاف المبلغ المستهدف، الأمر الذي يعكس مدى القوة التي يتمتع بها. وكان البنك قد أقام حملة تسويقية في دبي ولندن، للقاء عددٍ من المستثمرين، تم بعدها إصدار صكوك مقومة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، ستُدرج في بورصة أيرلندا وبنسبة ربح بلغت 2.593 في المئة سنوياً، ما يمثل أقل معدل ربح لإصدار صكوك عالمية من الكويت على الإطلاق، ويعكس الملاءة المالية القوية للبنك والثقة العالية من المستثمرين. وغُطّي الاكتتاب من خلال 190 مستثمراً محلياً وإقليمياً وعالمياً، من مصارف ومؤسسات استثمار عالمية وسيادية، ما يؤكد الثقة المرتفعة من جموع المستثمرين في «بوبيان».واستحوذ مستثمرو الخليج والشرق الاوسط على 51 في المئة من تغطية الإصدار، مقابل نحو 23 في المئة لمستثمري أوروبا، و23 في المئة لمستثمري آسيا، و3 في المئة لآخرين.وقال نائب الرئيس التنفيذي عبدالسلام الصالح، إن «بوبيان» نجح بفضل ثقة المستثمرين، في إصدار صكوك بقيمة كبيرة، ما يؤكد السمعة العالمية والإقليمية التي يتمتع بها، نتيجة ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على جميع الصعد.وأضاف أن ذلك يعكس الثقة في استمرار وتيرة النجاح والتطور، من قبل المستثمرين في «بوبيان»، مشيراً إلى أن هذا الاصدار سيترك تأثيراً إيجابياً على وضع السيولة للبنك، وتنويع مصادر التمويل، مع تعزيز النسب الرقابية المرتبطة بتعليمات بنك الكويت المركزي. ولفت الصالح إلى أن الإصدار حصل على تصنيف «A+» من وكالة «فيتش» العالمية، الى جانب تصنيفات جيدة من «فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، و«موديز».وأعرب عن فخره بما تحقق كونه لا يشكل نجاحاً لـ«بوبيان» فحسب، بل للصناعة المالية الإسلامية، ويأتي بمثابة تأكيد لمناخ الاستثمار في الكويت عموماً، باعتبارها من الدول التي تتمتع بعوامل تجذب المستثمرين العالميين، في ظل توافر فرص جيدة كتلك التي توافرت في صكوك البنك.وأوضح الصالح أن الاكتتاب في صكوك «بوبيان»، يعتبر فرصة جيدة للاستثمار، انطلاقاً مما حققه في السنوات الخمس الأخيرة، ومعدلات النمو الجيدة سواء من حيث نمو الأصول أو الودائع، إلى جانب ارتفاع الأرباح التشغيلية وحصصه السوقية. ونوه إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار نمو الطلب، على الأدوات المالية والاستثمارية الإسلامية، استناداً إلى معدلات النمو في العقدين الأخيرين، وتوقعات استمرارها بالوتيرة الإيجابية نفسها.ترتيب الإصداركان «بوبيان» قد حصل في نوفمبر الماضي، على الموافقات النهائية لبرنامج إصدار الصكوك، إذ قام «HSBC» و«ستاندرد شارتر» بدور المنسق العالمي للقيام بترتيبات الاصدار الذي حقق نجاحاً كبيراً، مع مديريه وهي المؤسسة العربية المصرفية، و«بوبيان كابيتال»، وبنك أبوظبي الوطني، و«إتش إس بي سي»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و«بيتك كابيتال»، و«KIB»، و«ستاندرد شارتر»، وبنك وربة.