أعلنت شركتي سوليدرتي السعودية للتكافل والجزيرة تكافل تعاوني عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة، حيث توصل كل من مجلسي الإدارة إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة الجزيرة تكافل شراء كامل أسهم رأس المال المصدرة من قبل شركة سوليدرتي تكافل عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل ("الصفقة")، وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية")، بما في ذلك لائحة الإندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد") ذات الصلة. عند اكتمال صفقة الاندماج؛ ستنتقل أصول شركة سوليدرتي تكافل و التزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل، وقد تم إعلام شركة الجزيرة تكافل من قبل مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل بأنه في حال توافق شروط اتفاقية الاندماج ومستند العرض مع شروط الصفقة الموضحة في هذا الإعلان، فإن مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل يعتزمون التقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو شركة سوليدرتي تكافل لصالح القرارات المقترحة لإقرار الصفقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل، وسوف يتم تضمين رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل حول الصفقة ضمن إعلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة سوليدرتي تكافل المتعلقة بالصفقة، علما بأن شركة الجزيرة تكافل تعاوني قد أعلنت عن نيتها المؤكدة في الاستمرار في هذه الصفقة وفقا للمادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. بناء على اتفاقية الاندماج - وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين – وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقا) ("تاريخ النفاذ") ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار عدد (12,066,403) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة سولديرتي تكافل، أي أنه سيتم إصدار (سهم واحد) في شركة الجزيرة تكافل مقابل كل (2.07186847646312) سهم مملوك في شركة سوليدرتي تكافل ("معامل المبادلة"). وعند إتمام صفقة الاندماج، ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني بعد الزيادة ما نسبته 25.64%، بينما سيمتلك مساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني الحاليين ما نسبته 74.36% من رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني بعد الاندماج. ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان سوليدرتي السعودية للتكافل ("شركة سوليدرتي تكافل") على موقع تداول بتاريخ هـ 24/10/1440 (الموافق م 27/06/2019) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني ("شركة الجزيرة تكافل") بتاريخ 23 /10/ 1440هـ (الموافق م26/06/2019)، و إلى إعلان شركة سوليدرتي تكافل على موقع تداول بتاريخ هـ25/05/1441 (الموافق م20/01/2020) عن توقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة مع شركة الجزيرة تكافل بتاريخ 24 /05/ 1441هـ (الموافق م19/01/2020) وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الإعلان، الرجاء الاطلاع على المستند المرفق. الملفات الملحقة هنا وهنا