أعلن البنك الأهلي التجاري عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار، بقيمة 1.25 مليار دولار. وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن العدد الإجمالي للصكوك 6250 صكاً، على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، وبلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار. وأضاف البنك أن عائد الصك يبلغ 3.5% في السنة من تاريخ الإصدار، يحتسب يوم الإصدار وحتى 26 يناير 2027، وسيتم إعادة ضبط معدل العائد في 26 يناير 2027، وكل 6 سنوات بعد ذلك. وأشار البنك إلى أن مدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق. يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك. كان البنك الأهلي التجاري قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي، عن عزم إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة وهي شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان، لإصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأميركي. وبدأ الطرح في 20 يناير 2021 حتى 26 يناير 2021، وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، بقيمة اسمية 200 ألف دولار. وأوضح أن كلاً من سعر الطرح وعائد السند يُحددان وفقاً لظروف السوق. وقام البنك بتعيين سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وغيه بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب وذلك للطرح المحتمل.