«كامكو إنفست» أدارت 6 إصدارات للسندات والصكوك خلال 2020 بأكثر من 2.6 مليار دولار

  • 2/3/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أدارت شركة كامكو إنفست ستة إصدارات في أسواق الدين بقيمة إجمالية فاقت 2.6 مليار دولار خلال عام 2020، مسجلة بذلك عاما قياسيا آخر، وتضم هذه الإصدارات 4 إصدارات محلية، وإصدارين إقليميين بالدينار والدولار بأسعار ثابتة ومتغيرة. ومن خلال خدماتها الاستشارية الشاملة في أسواق الدين، نجحت كامكو إنفست في إدارة إصدارات تزيد قيمتها على 9.7 مليارات دولار من الديون التقليدية والإسلامية لعملائها منذ أن بدأت العمل في أسواق الدين، مما يجعلها واحدة من أكثر مستشاري الدين نشاطا في إصدار السندات والصكوك في المنطقة. واستفادت من التواجد الإقليمي القوي والشبكة الواسعة من العملاء الأفراد والشركات، حيث توفر الاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست خدمات تتعلق بهيكلة رأس المال للشركات وتنويع مصادر تمويل الديون سواء كانت مستقلة أو مشتركة، واستنادا إلى سجل الفريق في إصدارات أسواق الدين، تمكن خلال السنوات العشر الماضية من إدارة أكثر من 80 في المئة من إجمالي حجم السندات المحلية المصدرة والمقومة بالدينار. وخلال عام 2020، لعبت كامكو إنفست دور مدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لمجموعة جي إف إتش التي تتخذ من البحرين مقرا لها، وصكوك بقيمة 500 مليون لبنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، وصكوك بقيمة 300 مليون لبنك الكويت الدولي، وسندات بقيمة 500 مليون لبنك برقان، وسندات بقيمة 150 مليون دينار لبنك الكويت الوطني، وصكوك بقيمة 150 مليون دينار لبنك وربة. واستمرت حيوية سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020، حيث تجاوز إجمالي الإصدارات فيه إصدارات العام الماضي، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي بسبب إغلاق الأعمال والقيود الحكومية بسبب جائحة كورونا، وجاءت الزيادة في الإصدارات مدفوعة بشكل أساسي باحتياجات إعادة التمويل من الشركات وكذلك متطلبات الميزانية من قبل الحكومات. وشهدت السندات والصكوك المصدرة من الشركات في المنطقة ارتفاعا طفيفا خلال العام، وكان الطلب على هذه الأدوات مرتفعا من قبل مستثمري الدخل الثابت على مستوى العالم. وقال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية عبدالله الشارخ: "لقد كان عام 2020 مثيرا للاهتمام لأسواق المال، وعلى الرغم من الظروف غير المتوقعة، كان أداء سوق الدين الإقليمي استثنائيا، مما يؤكد اهتمام الشركات بالحلول التمويلية، فضلا عن اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين بهذه الإصدارات". وأضاف الشارخ: "لقد تمكنا من هيكلة وإتمام إصدارات للعديد من الشركات المصدرة في الأسواق الكويتية والإقليمية مع تطبيق نهجنا شديد الاستجابة والذي يركز على العملاء. بشكل عام، نحن فخورون بسجل إنجازاتنا الذي بنيناه على مدى سنوات، ومحافظتنا على مكانتنا كأحد أكثر مستشاري الدين نشاطا في الأسواق المحلية والإقليمية". وأشار إلى أن متطلبات الميزانية، التي حددتها الحكومات، وزيادة الاحتياجات التمويلية الذي تتطلبه الشركات، سيؤدي إلى استمرار الإصدارات على المدى القريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ان أسعار الفائدة المنخفضة حاليا قد تكون حافزا للشركات على الاقتراض. بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لإدارة أسواق رأسمال الدين عمر زين الدين بأن "التحديات التي شهدها السوق خلال عام 2020 أثبتت مرونة الشركات المصدرة محليا وإقليميا وقدرتها على تأمين خيارات تمويلية جذابة حتى في أصعب الأوقات، وساهمت الجودة الائتمانية العالية التي تتمتع بها الشركات المصدرة في الكويت بالاستفادة من السيولة الدولية والإقليمية لتأمين تمويل بقيمة 4.4 مليارات دولار وبأسعار مغرية جدا، منها 1.8 مليار تم إصدارها بإدارة مشتركة من كامكو إنفست". الجدير بالذكر أن "كامكو إنفست" حصلت على جائزة "أفضل بنك لإصدارات الدين في الشرق الأوسط" من غلوبال فاينانس، تقديرا لسجل الفريق وأدائه خلال عام 2019، وتتمتع بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 23.8 مليار دولار منذ إنشائها حتى 31 ديسمبر 2020 في أسواق رأس المال وأسواق الدين والدمج والاستحواذ.

مشاركة :