شارك «وربة» كمدير إصدار رئيسي مشترك، ومدير سجل اكتتاب مشترك، لإصدار صكوك الإستدامة بنجاح للبنك الإسلامي للتنمية، بقيمة 2.5 مليار دولار، مدة 5 سنوات، مع عائد متوقع ثابت بمعدل ربح بنسبة 1.262 في المئة سنويا، وهذا يمثل أول إصدار عام للبنك الإسلامي للتنمية في 2021، والمصنف Aaa / AAA / AAA من قبل وكالة «موديز»، ووكالة اس أند بي، ووكالة فيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة للوكالات)، وتم تعيين «وربة» جنباً إلى جنب مع مؤسسات مالية دولية أخرى لإدارة الإصدار المدرج في يورونكست دبلن، وناسداك دبي، في إطار برنامج صكوك بقيمة 20 مليار دولار أميركي. ويعتبر هذا الإصدار ثاني إصدار لصكوك الاستدامة الحاصلة على تصنيف AAA في أسواق رأس المال العالمية، وهو يكمل المبادرات التي قام بها البنك الإسلامي للتنمية، كجزء من استجابة واسعة النطاق للتصدي لفيروس كوفيد - 19، بالدول الأعضاء، كما أن هذه المعاملة هي الثالثة القائمة على أساس إطار التمويل المستدام للبنك. وقال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في البنك، ثويني خالد الثويني، «يسعدنا أن نكون المؤسسة الإقليمية الوحيدة التي لعبت دوراً رائداً في إصدار الصكوك للبنك التنمية الإسلامي»، مشيراً إلى أن الصفقة تمت بنجاح بقيادة كل من سيتي وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد، و«وربة»، كمديرين إصدار رئيسيين، ومديري سجل اكتتاب مشتركين، وبنك الكويت الدولي كمدير مشارك. وذكر الثويني أن مساهمة «وربة» بالإصدار تعبر عن مدى الثقة في قدراته، وملاءته، وسعيه لإيجاد أسواق مالية إسلامية، تفتح مجالات جديدة لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية، ومشاركتها في جهود التنمية الاقتصادية، في بلدانها، بما يؤكد أهمية التعاون بين البنوك الإسلامية في المنطقة، والعالم. وأكد استمرار «وربة « لتطوير سوق الصكوك الإسلامية، لمواجهة الحاجة إلى زيادة تنويع الاستثمارات المطابقة للشريعة الإسلامية، مضيفا أن البنك حريص على المشاركة في الصفقات الاستشارية، وأدى دوراً فعالاً في سوق رأسمال الدين الاقليمي، وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن البنك مستمر أيضا في دعم قطاع الأعمال، والشركات في الأسواق الناشئة، عبر تزويدها بحلول تمويلية، واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى، بالاستناد إلى استراتيجية البنك الرامية، إلى تكريس مكانة «وربة» متصدراً في قطاع الشركات، والاستثمار سواء في دولة الكويت أو في الأسواق العالمية.
مشاركة :