أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الأول من العام الجاري على ارتفاع بنسبة 14 %، ما يعادل 1218 نقطة، مغلقا عند 9908 نقاط، مقارنة بإغلاقه عند 8690 نقطة بنهاية عام 2020. ليواصل مؤشر السوق السعودي صعوده للربع الرابع على التوالي، مسجلا أعلى إغلاق منذ الربع الثالث 2014 حيث أغلق آنذاك عند 10855 نقطة، ومحققا أكبر مكاسب من حيث النقاط منذ الربع الرابع 2016. وشهد هذا الربع عدة أحداث أهمها: - ارتفاع أسعار خام برنت خلال هذا الربع للتجاوز مستويات الـ 69 دولارا، وذلك تزامنا مع قرارات "أوبك+" بتخفيض الانتاج وإعلان المملكة عن الخفض الطوعي الإضافي. - إعلان الشركات المدرجة عن النتائج المالية السنوية التي استمرت لمدة 3 أشهر وانتهت يوم 31 مارس. - إعلان ولي العهد عن إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وارتفع مؤشر السوق تزامنا مع الإعلان بأكثر من 270 نقطة في آخر جلسات هذا الربع. - اعتمدت "تداول" خلال الربع الأول تعديلات القواعد المنظمة للبيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية، والتي أصبحت نافذة اعتبارا من 25 مارس 2021. وفيما يلي الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2010: الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2010 الفترة الافتتاح (نقطة) الإغلاق (نقطة) التغير 2010 الربع الأول 2010 6122 6801 + 11.1 % الربع الثاني 2010 6801 6094 (10.4 %) الربع الثالث 2010 6094 6392 + 4.9 % الربع الرابع 2010 6392 6621 + 3.6 % 2011 الربع الأول 2011 6621 6563 (0.9 %) الربع الثاني 2011 6563 6576 + 0.2 % الربع الثالث 2011 6576 6112 (7.1 %) الربع الرابع 2011 6112 6418 + 5.0 % 2012 الربع الأول 2012 6418 7835 + 22.1 % الربع الثاني 2012 7835 6710 (14.4 %) الربع الثالث 2012 6710 6840 + 1.9 % الربع الرابع 2012 6840 6801 (0.6 %) 2013 الربع الأول 2013 6801 7126 + 4.8 % الربع الثاني 2013 7126 7497 + 5.2 % الربع الثالث 2013 7497 7965 + 6.2 % الربع الرابع 2013 7965 8536 + 7.2 % 2014 الربع الأول 2014 8536 9474 + 11.0 % الربع الثاني 2014 9474 9513 + 0.4 % الربع الثالث 2014 9513 10855 + 14.1 % الربع الرابع 2014 10855 8333 (23.2 %) 2015 الربع الأول 2015 8333 8779 + 5.3 % الربع الثاني 2015 8779 9087 + 3.5 % الربع الثالث 2015 9087 7404 (18.5 %) الربع الرابع 2015 7404 6912 (6.7 %) 2016 الربع الأول 2016 6912 6223 (10.0 %) الربع الثاني 2016 6223 6500 + 4.4 % الربع الثالث 2016 6500 5623 (13.5 %) الربع الرابع 2016 5623 7210 + 28.2 % 2017 الربع الأول 2017 7210 7002 (2.9 %) الربع الثاني 2017 7002 7426 + 6.1 % الربع الثالث 2017 7426 7283 (1.9 %) الربع الرابع 2017 7283 7226 (0.8 %) 2018 الربع الأول 2018 7226 7871 + 8.9 % الربع الثاني 2018 7871 8314 + 5.6 % الربع الثالث 2018 8314 8000 (3.8 %) الربع الرابع 2018 8000 7827 (2.2 %) 2019 الربع الأول 2019 7827 8819 + 12.7 % الربع الثاني 2019 8819 8822 + 0.03 % الربع الثالث 2019 8822 8092 (8.3 %) الربع الرابع 2019 8092 8389 + 3.7 % 2020 الربع الأول 2020 8389 6505 (22.5 %) الربع الثاني 2020 6505 7224 + 11.0 % الربع الثالث 2020 7224 8299 + 14.9 % الربع الرابع 2020 8299 8690 + 4.7 % 2021 الربع الأول 2021 8690 9908 + 9.9 % أداء السوق الشهري: سجل مؤشر السوق السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا خلال جميع الأشهر، تصدرها شهر مارس بأكثر من 8% ثم فبراير بـ 5.1 %، كما يوضح الجدول التالي: أداء المؤشر الشهري خلال الربع الأول 2021 الشهر الإغلاق (نقطة) التغير (نقاط) التغير (%) يناير 8703 + 13 + 0.1 % فبراير 9145 + 442 + 5.1 % مارس 9908 + 763 + 8.3 % أداء قطاعات السوق: أنهت جميع قطاعات السوق السعودي الربع الأول 2021 على ارتفاع، باستثناء قطاع "إنتاج الأغذية" المتراجع بنحو 1%. وكان قطاع "التطبيقات وخدمات التقنية" الأكثر ارتفاعا بنحو 43%، تلاه قطاعا "الاستثمار والتمويل" و"البنوك" بنسبة 41%، و22% على التوالي. وسجل قطاعا "المواد الاساسية" و"الطاقة" ارتفاعًا بـ 16% و4% على التوالي، وفيما يلي جدول يوضح أداء قطاعات السوق خلال الربع الأول 2021: أداء القطاعات خلال الربع الأول 2021 القطاع 2020 الربع الأول 2021 التغير(نقاط) التغير (نسبة) الطاقة 5387 5591 204 + % 4 + المواد الأساسية 5746 6667 921 + % 16 + السلع الرأسمالية 6538 7547 1009 + % 15 + الخدمات التجارية والمهنية 4060 4093 33 + % 1 + النقل 4843 5663 820 + % 17 + السلع طويلة الأجل 5722 6807 1085 + % 19 + الخدمات الاستهلاكية 4269 4368 99 + % 2 + الإعلام والترفيه 10217 10236 19 + % 0.2 + تجزئة السلع الكمالية 8556 9249 693 + % 8 + تجزئة الأغذية 10537 10737 200 + % 2 + إنتاج الأغذية 5464 5422 (42) (% 0.7) الرعاية الصحية 5654 6197 543 + % 10 + الأدوية 5172 5435 263 + % 5 + البنوك 7589 9268 1679 + % 22 + الاستثمار والتمويل 4595 6496 1901 + % 41 + التأمين 6025 6297 272 + % 5 + التطبيقات وخدمات التقنية 14091 20080 5989 + % 43 + الاتصالات 6899 7968 1069 + % 15 + المرافق العامة 4609 5070 461 + % 10 + الصناديق العقارية المتداولة 4285 4478 193 + % 5 + إدارة وتطوير العقارات 3020 3131 111 + % 4 + السوق 8690 9908 1218 + % 14 + أداء المؤشر: سجل المؤشر العام للسوق السعودي أعلى مستوى له في الربع الأول 2021 خلال جلسة 31 مارس عند 9910 نقاط، وسجل أعلى إغلاق في نفس الجلسة عند 9908 نقاط، في حين كان أدنى مستوى له في جلسة 4 فبراير عند 8464 نقطة، وأدنى إغلاق في جلسة 3 فبراير عند 8543 نقطة. وسُجلت أعلى قيمة تداولات يومية في جلسة 24 فبراير بنحو 16.79 مليار ريال، في حين كانت أدنى قيمة تداولات في جلسة 27 يناير بـ 5.17 مليار ريال. وتم تسجيل أعلى كمية أسهم متداولة خلال هذا الربع في جلسة 16 مارس بنحو 727.5 مليون سهم، وفيما يلي أهم تفاصيل أداء المؤشر بنهاية الربع الأول 2021: تفاصيل أداء المؤشر خلال الربع الأول 2021 الفترة الأداء التاريخ ملاحظات أعلى مستوى (نقطة) 9910 31 مارس -- أدنى مستوى (نقطة) 8464 4 فبراير -- أعلى إغلاق (نقطة) 9908 31 مارس أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2014 أي منذ 6 سنوات ونصف أدنى إغلاق (نقطة) 8543 3 فبراير -- أعلى قيمة تداولات (مليار ريال) 16.79 24 فبراير -- أدنى قيمة تداولات (مليار ريال) 5.17 27 يناير -- أعلى أسهم متداولة (مليون سهم) 727.54 16 مارس -- وسجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعا في 36 جلسة خلال الربع الأول 2021 من أصل 64 جلسة تداول، بينما تراجع في 28 جلسة. وكانت جلسة 31 مارس الأكثر ارتفاعا بـ272 نقطة وبنسبة 2.8 %، ثم جلسة 29 مارس بـ133 نقطة، وبنسبة 1.4%. وشهدت 6 جلسات ارتفاعا بأكثر من 100 نقطة خلال الربع الأول 2021، ويوضح الجدول التالي الجلسات الأكثر ارتفاعا: الجلسات الأكثر ارتفاعا خلال الربع الأول 2021 الجلسة الافتتاح (نقطة) الإغلاق (نقاط) التغير (نقاط) التغير (%) 31 مارس 9635 9908 + 272 + 2.8 % 29 مارس 9483 9616 + 133 + 1.4 % 10 مارس 9473 9595 + 122 + 1.3 % 8 فبراير 8688 8809 + 121 + 1.4 % 2 مارس 9138 9248 + 110 + 1.2 % 7 مارس 9242 9351 + 109 + 1.2 % 9 مارس 9374 9473 + 99 + 1.1 % 14 فبراير 8944 9036 + 92 + 1.0 % 9 فبراير 8809 8893 + 84 + 0.9 % 10 يناير 8737 8817 + 80 + 0.9 % ومن ضمن الجلسات الـ28 التي سجل المؤشر خلالها انخفاضا في الربع الأول 2021، كانت جلسة 18 مارس الأكثر انخفاضا بـ116 نقطة وبنسبة 1.2 %، وفيما يلي جدول يوضح الجلسات الأكثر انخفاضا خلال الربع الأول 2021: الجلسات الأكثر انخفاضا خلال الربع الأول 2021 الجلسة الافتتاح (نقطة) الإغلاق (نقاط) التغير (نقاط) التغير (%) 18 مارس 9602 9486 (116) (1.2 %) 31 يناير 8807 8703 (104) (1.2 %) 3 يناير 8690 8613 (77) (0.9 %) 3 فبراير 8619 8543 (76) (0.9 %) 5 مارس 9310 9242 (68) (0.7 %) 18 فبراير 9084 9024 (60) (0.7 %) 17 مارس 9660 9602 (58) (0.6 %) 23 مارس 9547 9490 (58) (0.6 %) 26 يناير 8847 8790 (57) (0.6 %) 1 فبراير 8703 8648 (54) (0.6 %) التداولات: سجلت قيم التداولات في السوق السعودي ارتفاعا خلال الربع الأول 2021 لتبلغ 697 مليار ريال، مقارنة بـ 273 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2020، وبنسبة ارتفاع قدرها 155 %. وكان شهر مارس الأكبر من حيث قيمة التداولات بنحو 291 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي: قيم التداولات في السوق السعودي خلال الربع الأول 2021 (مليار ريال) الشهر 2020 2021 المعدل اليومي التغير يناير 84.38 160.81 7.66 + 91 % فبراير 71.60 245.75 12.29 + 243 % مارس 116.93 290.69 12.64 + 149 % الإجمالي 272.91 697.26 10.89 + 155 % وسجل عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2021 زيادة قدرها 126 % مقارنة بالربع الأول 2020 لتصل إلى 27.6 مليون صفقة. وشهدت جلسة 24 فبراير تنفيذ 660 ألف صفقة لتكون الجلسة الأعلى للصفقات المنفذة منذ عام 2006 وذلك باستثناء الجلسات التي شهدت إدراجات جديدة خلال الفترة. وكان شهر مارس الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة بنحو 11.46 مليون صفقة، كما يوضح الجدول التالي: الصفقات المنفذة خلال عام 2021 (مليون صفقة) الفترة 2020 2021 التغير يناير 3.75 6.73 + 79 % فبراير 3.27 9.40 + 187 % مارس 5.17 11.46 + 122 % الإجمالي 12.19 27.59 + 126 % أداء الأسهم: سجلت أسهم 156 شركة مدرجة خلال الربع الأول 2021، ارتفاعا مقارنة بإغلاقها نهاية العام الماضي، فيما تراجعت أسهم 26 شركة. الأسهم الأكثر ارتفاعاً: تصدر سهم شركة "عذيب للاتصالات" الذي تمت إعادته للتداول خلال شهر فبراير بعد عامين ونصف العام من تعليقه قائمة الأسهم المرتفعة خلال هذا الربع بنسبة 220%، تلاه سهم "الجوف الزراعية" بـ123% ثم "المتطورة" بـ 118%. وسجل سهما "المعمر لأنظمة المعلومات" و"سابتكو" مكاسب بـ 56% و45% على التوالي، وفيما يلي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الربع الأول 2021: الشركات الأكثر ارتفاعا الشركة 2020 (ريال) الربع الأول 2021 (ريال) التغير عذيب للإتصالات *12.16 38.95 % 220 + الجوف 36.70 81.90 % 123 + متطورة 18.90 41.15 % 118 + المصافي 105.20 195.80 % 86 + مجموعة فتيحي 17.78 31.30 % 76 + صدر 222.20 352.20 % 59 + ام آي اس 96.20 150.00 % 56 + عسير 16.40 24.46 % 49 + مدينة المعرفة 11.88 17.68 % 49 + الإنماء طوكيو م 24.38 35.80 % 47 + سابتكو 17.94 25.95 % 45 + جاكو 19.36 27.95 % 44 + صدق 14.20 20.34 % 43 + معادن 40.50 57.00 % 41 + المتحدة للتأمين 17.10 23.60 % 38 + مسك 15.42 21.04 % 36 + زجاج 27.35 37.20 % 36 + تْشب 32.45 43.90 % 35 + الراجحي 73.60 98.80 % 34 + اليمامة للحديد 29.65 39.40 % 33 + *سعر افتتاح السهم بعد رفع تعليق تداوله (في 14 فبراير 2021) الأسهم الأكثر انخفاضًا: تصدر سهم "أسيج" قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً خلال الربع الأول بنسبة 20 %، تلاه سهم "صناعة الورق" بـ 12% ثم "المراكز العربية" بـ 11%. وسجلت أسهم "بن داود" و"صافولا" و"المراعي" و"سدافكو" انخفاضا ما بين 5 و8% على التوالي، وفيما يلي قائمة الشركات الأكثر انخفاضا خلال الربع الأول 2021: الشركات الأكثر انخفاضًا الشركة 2020 (ريال) الربع الأول 2021 (ريال) التغير أسيج 62.80 50.00 (% 20) صناعة الورق 64.60 56.80 (% 12) المراكز 25.05 22.30 (% 11) الوطنية للتعليم 52.20 47.45 (% 9) بن داود 119.00 109.00 (% 8) مجموعة صافولا 42.50 39.30 (% 8) وقت اللياقة 77.30 72.40 (% 6) سدافكو 175.00 165.60 (% 5) المراعي 54.90 52.00 (% 5) مهارة 75.50 72.20 (% 4) البحري 40.55 39.05 (% 4) أبو معطي 53.50 51.60 (% 4) أسمنت ام القرى 31.35 30.40 (% 3) ميدغلف للتأمين 23.72 23.08 (% 3) الإعادة السعودية 15.12 14.78 (% 2) بوبا العربية 122.20 119.60 (% 2) نسيج 99.00 96.90 (% 2) الاتحاد 24.58 24.08 (% 2) التعاونية 79.70 78.50 (% 2) الأسماك 54.90 54.10 (% 1) أداء الشركات الكبيرة: وفيما يخص أسهم الشركات الكبيرة في السوق، سجلت جميعها ارتفاعا خلال هذه الفترة باستثناء أسهم "مجموعة صافولا" و"المراعي" و"جبل عمر" التي سجلت تراجعات بنسب متفاوتة. وارتفع سهما "مصرف الراجحي" و"سابك" بنسبة 34% و16% على التوالي، كما سجل سهم "أرامكو" مكاسب بنسبة 3%. وارتفع سهم "الأهلي التجاري" بـ22 %، وكان سهم "معادن" الاكثر ارتفاعا بـ41 %، ثم "سامبا" بـ 26%، وفيما يلي جدول يوضح أداء الشركات الكبيرة خلال الربع الأول 2021: أداء الشركات الكبيرة الشركة 2020 (ريال) الربع الأول 2021 (ريال) التغير الراجحي 73.60 98.80 % 34 + أرامكو السعودية 35.00 36.00 % 3 + سابك 101.40 117.40 % 16 + اس تي سي 106.00 126.80 % 20 + الأهلي 43.35 53.10 % 22 + الرياض 20.20 22.44 % 11 + السعودي الفرنسي 31.60 33.35 % 6 + سامبا 30.55 38.50 % 26 + ساب 24.72 26.35 % 7 + الإنماء 16.18 18.40 % 14 + جبل عمر 29.10 29.05 (% 0.2) المراعي 54.90 52.00 (% 5) كهرباء السعودية 21.30 23.50 % 10 + مجموعة صافولا 42.50 39.30 (% 8) البلاد 28.35 35.20 % 24 + جرير 173.40 182.00 % 5 + إتحاد إتصالات 28.65 29.55 % 3 + معادن 40.50 57.00 % 41 + سابك للمغذيات الزراعية 80.60 98.40 % 22 + العربي 20.10 20.88 % 4 + الأسهم المتراجعة دون القيمة الاسمية: أنهت أسهم شركتين فقط الربع الأول 2021 دون القيمة الاسمية -10 ريالات- من إجمالي الشركات المتداولة بالسوق، حيث أغلق سهم "دار الأركان" عند 9.20 ريال، وسهم "المملكة القابضة" عند 8.02 ريال، كما يوضح الجدول التالي: الأسهم المنخفضة دون قيمتها الاسمية خلال الربع الأول 2021 الشركة سعر السهم (ريال) نسبة الانخفاض المملكة 8.02 (20 %) دار الاركان 9.20 (8 %) أداء الشركات المدرجة: شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج شركتا "الخريّف"، و"ذيب" وتم تطبيق حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10% خلال الثلاثة أيام الأولى من الإدراج، كأول شركتين يتم تطبيق هذه الحدود عليها في السوق الرئيسي. وسجلت الشركتان بنهاية الربع الأول 2021 ارتفاعا بـ 43% و40% مقارنة بسعر الإدراج كما يوضح الجدول التالي: أداء الشركات المدرجة خلال الربع الأول 2021 الشركة سعر الإدراج (ريال) الربع الأول 2021 (ريال) التغير الخريّف 72.00 103.00 % 43 + ذيب 40.00 56.10 % 40 + أداء الصناديق العقارية المتداولة: سجلت جميع وحدات الصناديق العقارية المتداولة خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا، باستثناء وحدات "المعذر ريت" و"الخبير ريت" المتراجعة بنسبة 3% و1% على التوالي، ووحدات "مشاعر ريت" التي أغلقت دون تغير. وكانت وحدات "تعليم ريت" الأكثر ارتفاعا بـ 13% تلاها وحدات "جدوى ريت السعودية" بـ11%، كما يوضح الجدول التالي: أداء الصناديق العقارية خلال الربع الأول 2021 الصندوق 2020 (ريال) الربع الأول 2021 (ريال) التغير تعليم ريت 12.88 14.50 % 13 + جدوى ريت السعودية 14.00 15.52 % 11 + الجزيرة ريت 22.84 24.68 % 8 + دراية ريت 11.20 12.06 % 8 + ميفك ريت 7.21 7.62 % 6 + سويكورب وابل ريت 7.41 7.78 % 5 + الأهلي ريت 1 8.92 9.29 % 4 + جدوى ريت الحرمين 7.47 7.77 % 4 + الراجحي ريت 9.70 9.99 % 3 + الرياض ريت 8.50 8.74 % 3 + مشاركة ريت 9.83 10.06 % 2 + ملكية ريت 9.05 9.14 % 1 + سدكو كابيتال ريت 9.35 9.40 % 1 + بنيان ريت 8.88 8.91 % 0.3 + مشاعر ريت 8.00 8.00 -- الخبير ريت 9.39 9.34 (% 1) المعذر ريت 8.90 8.60 (% 3) الصناديق المتداولة: شهد الربع الأول 2021 إدراج وبدء تداول أول صندوق استثمار مغلق متداول في السوق السعودي، وهو "صندوق الخبير للدخل المتداول"، وأغلق بنهاية الربع على تراجع بـ 9.% أداء الصناديق المتداولة خلال الربع الأول 2021 الصندوق سعر الإدراج (ريال) الربع الأول 2021 (ريال) التغير الخبير للدخل 10.00 9.06 ( 9 %