تعتزم شركة سابك جمع ما لا يقل عن 400 مليون دولار من طرح حصة بين 10% و20% من وحدة الكيماويات المتخصصة التابعة لها.وقال مصدران مصرفيان مطلعان «إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على المسار نحو طرح حصة تتراوح بين 10-20% من وحدة تابعة لنشاط صناعة الكيماويات المتخصصة ما قد يمكن الشركة في نهاية المطاف من جمع ما بين 400 إلى 800 مليون دولار». وأوضح مصدر مصرفي لـ CNBC أن عملية الطرح برمتها مرهونة بالحصول على الضوء الأخضر من الشركة الأم (أرامكو السعودية) والتي تمتلك حصة تقدر بنحو 70% من سابك استحوذت عليها من صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من العام الماضي.ووحدة الكيماويات المتخصصة التابعة لسابك تدر إيرادات سنوية تقدر بنحو 2 مليار دولار سنويا وتنتج مركبات حرارية ومواد كيميائية تستخدم في صناعات عدة.وقال أحد المصادر «إن بنكي HSBC وMorgan Stanley يعملان كمنسقين عالميين للطرح المزمع فيما تعمل شركة الأهلي كابيتال كمدير للطرح المحتمل بعد تقديم أعمال المشورة على عملية الطرح برمتها».وأضاف المصدر «إن من بين البنوك التي يمكن أن نراها تعمل على الصفقة أيضا بنك JP Morgan».وقال مصدر مصرفي آخر «إن الإطار الزمني لعملية الطرح يرتبط بالجدول الزمني لعملية الطروحات الأولية في أكبر سوق مال في المنطقة من حيث القيمة السوقية».وتابع المصدر «إن عملية الطرح من الممكن أن تكون نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير»، مبينا أنه من الممكن أن يتم تسريع العملية برمتها وفقا لما تقتضيه الضرورة أو تراه الجهات المنظمة لسوق المال.
مشاركة :