أعلن بنك الكويت الوطني عن إصدار سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار كويتي تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى. وتدرج هذه السندات من ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) capital Tier 2 للبنك ومتوافقة مع متطلبات معيار كفاية رأس المال بازل 3. وهذا الإصدار هو الأول من نوعه لسندات مساندة مصنفة بدرجة استثمار Baa1 من قبل وكالة موديز، ومتوافقة مع متطلبات بازل 3 وتدرج من ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) capital Tier 2 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واكد البنك ان الاكتتاب تم تغطيته مرتين. وسوف يستخدم بنك الكويت الوطني عوائد إصدار السندات في رفع معدل كفاية رأس المال حيث تم الحصول على الموافقة النهائية من قبل بنك الكويت المركزي والموافقة المبدئية من قبل هيئة أسواق المال لتدرج من ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) Tier 2 capital للبنك وذلك طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال بازل 3 وللأغراض العامة للبنك. من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر ان هذا الاصدار هو أول إصدار لسندات مساندة لرأس المال (الشريحة الثانية) مقومة بالدينار الكويتي صادرة من قبل البنك. كما أنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحوز على تصنيف بدرجة استثمارية Baa1 من وكالة تصنيف عالمية (موديز). وستكون السندات التي تستحق بعد عشر سنوات من تاريخ الإصدار قابلة للاسترداد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، أو في أي تاريخ سداد للفائدة يقع بعد هذه الفترة وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة. وقد تم طرح هذه السندات البالغة قيمتها 125 مليون دينار كويتي بسعر اكتتاب يعادل 100% من القيمة الإسمية. وبحجم إصدار مساوٍ في كل من الشريحتين: سندات ذات فائدة ثابتة وسندات ذات فائدة متغيرة. وبالنسبة لسندات الفائدة الثابتة، فيبلغ معدل الفائدة 275 نقطة أساس سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي عند تاريخ الإصدار للخمس سنوات الأولى، على أن يعاد مراجعتها بعد خمس سنوات بحسب سعر الخصم السائد حينئذ. أما سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ معدل الفائدة 250 نقطة أساس سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي ويتغير هذا السعر مع تغير سعر الخصم، شريطة ألا يتجاوز إجمالي معدل الفائدة على هذه الشريحة معدل الفائدة المطبق على سندات الفائدة الثابتة في ذلك التاريخ بالإضافة إلى 1.00%. وكان بنك الكويت الوطني قد عيّن كل من شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار كمديري إصدار مشتركين لتسويق وبيع هذه السندات. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني قام خلال العام الحالي بإصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي وبفائدة بلغت 5.75%.