أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" عن نشر تعميم مجلس إدارة بتروكيم الخاص بصفقة استحواذ المجموعة السعودية على الشركة، والمعد وفقاً لمتطلبات المادة 39 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتضمن رأي مجلس إدارة بتروكيم عن العرض المقدم لمساهمي بتروكيم بشأن الصفقة وخطط المجموعة السعودية الخاصة ببتروكيم. كما يتضمن التعميم الاستشارة المستقلة المقدمة إلى مجلس إدارة بتروكيم من قبل شركة جي أي بي كابيتال والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بالصفقة. وجاء هذا الإجراء عقب موافقة هيئة السوق المالية يوم أمس على طلب شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي زيادة رأس مالها من 4500 مليون ريال، إلى 7548 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 304.8 مليون سهم عادي لغرض الاستحواذ على جميع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات غير المملوكة من قبل شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. وذكر التعميم أن أعضاء مجلس إدارة "بتروكيم" (من غير الأعضاء ذوي المصلحة في صفقة الاستحواذ)، يرون بأن صفقة الاستحواذ عادلة ومعقولة، وتصب في مصلحة "بتروكيم" ومساهميها، وذلك بعد بذلهم العناية اللازمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم. وأكد التعميم أن المجموعة السعودية أشارت في مستند العرض بأنه لن ينتج عن صفقة الاستحواذ تسريح لموظفي بتروكيم بصفة إجبارية. وحيث إن لدى المجموعة السعودية خطة لاستيعابهم بعد إتمام صفقة الاستحواذ فإن مجلس إدارة بتروكيم مطمئن تجاه خطط المجموعة السعودية تجاه موظفي بتروكيم ويرى أن هذه الخطط تصب في مصلحتهم. وقامت المجموعة السعودية في وقت سابق من هذا اليوم بنشر المستندات الخاصة بصفقة استحواذها المحتملة على جميع أسهم شركة "بتروكيم". وتضمن تعميم "بتروكيم لمساهميها، الجدول أدناه والذي يوضّح ملخص نتائج التقييم المتفق عليه: تقييم صفقة استحواذ المجموعة السعودية على "بتروكيم" معامل المبادلة المتفق عليه 1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم إجمالي عدد أسهم العوض 304.8 مليون سهم مدفوع بالكامل إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض 3048 مليون ريال بناءً على القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 ريالات إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض 12.53 مليار ريال بنهاية يوم التداول الذي سبق توقيع اتفاقية التنفيذ في 26 أكتوبر 2021 أهم التواريخ والمراحل الأساسية القادمة لصفقة الاستحواذ الإعلان عن دعوة الجمعية غير العادية لكل من الشركتين للتصويت على الصفقة 17 مارس 2022 تاريخ انعقاد الجمعيتين للشركتين – الاجتماع الأول 10 أبريل 2022 نفاذ قرار الاستحواذ 10 أبريل 2022 – في حال انعقاد الجمعيتين بالاجتماع الأول أو الثاني تعليق تداول أسهم بتروكيم 11 أبريل 2022 إلغاء إدراج أسهم بتروكيم في تداول خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاستحواذ إدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمين بتروكيم البائعين خلال 30 يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاستحواذ، ويتوقع أن يجري ذلك في 10 مايو 2022.