تمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الأربعاء من جمع أكثر من ستة مليارات دولار بعد تسعير طرحها العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، في صفقة هي الأكبر في الخليج هذا العام. وحددت الشركة المملوكة لحكومة الإمارة الأسبوع الماضي نطاقا سعريا استرشاديا للاكتتاب العام يتراوح بين نحو 2.25 درهم (0.6 دولار) و2.48 درهم (0.68 دولار) ما جعلها تجني 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) بعدما كانت تتوقع جني 5.7 مليار دولار. وقال الشيخ مكتوم بن محمد نائب حاكم دبي ووزير المالية في تغريدة إن الشركة “اجتذبت طلبا بقيمة 315 مليار درهم في الطرح العام الأولي، وإن قائمة المشترين تتضمن صناديق ثروة سيادية وصناديق خاصة و65 ألف مستثمر من الأفراد”. الشيخ مكتوم بن محمد: هدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا وكتب يقول إن “نجاح اكتتاب ديوا جعله ثاني أكبر إدراج في تاريخ المنطقة”. وأضاف “هدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا”. وكان الطلب على الاكتتاب في أسهم ديوا قويا، مما دفعها أولا إلى زيادة حجم شريحة المؤسسات ثم زيادة حصة المكتتبين الأفراد إلى ثلاثة أمثالها تقريبا السبت الماضي. وزادت ديوا حجم الاكتتاب لأسهمها بأكثر من الضعف من 6.5 إلى 17 في المئة، أي ما يعادل 8.5 مليار سهم، بعد أيام من إطلاقها أول طرح من بين عشر عمليات إدراج مزمعة لشركات حكومية بهدف إنعاش البورصة المحلية. وبحسب بيانات من رفينيتيف فمن المتوقع أن تزيد ديوا الحجم المتنامي لجهات الإصدار في الخليج، حيث تم جمع 3.5 مليار دولار من عمليات الطرح العام الأولي في الربع الأول من 2022. ويؤكد خبراء ومحللو أسواق المال أن تلك المبالغ تتجاوز الاكتتابات الأوروبية حتى مع استمرار التقلب في الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية. وذكرت ديوا في نشرة الإصدار أن “بيع حكومة دبي 18 في المئة من الأسهم يهدف إلى تعزيز السيولة المتداولة في سوق الأسهم، ورفع مكانتها بين المستثمرين الدوليين”. ونقل بيان عن الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد الطاير قوله إن هذا “يؤكد مكانة دبي كسوق عالمي جاذب لرؤوس الأموال”. ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي في الثاني عشر من أبريل الجاري، وفي ضوء ذلك ستكون ديوا أكبر شركة في البورصة بقيمة تصل إلى حوالي 33.8 مليار دولار. ويضطلع سيتي غروب والإمارات دبي الوطني كابيتال وأتش.أس.بي.سي بأدوار المنسقين العالميين المشتركين للطرح العام الأولي، بينما يشترك كريدي سويس والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس في إدارة الدفاتر. وكان المبلغ القياسي لأكبر إدراج عام في الخليج والعالم لصالح شركة النفط السعودية أرامكو التي جمعت 29.4 مليار دولار بإدراج 1.7 في المئة من أسهمها في بورصة الرياض في ديسمبر 2019. وقامت الإمارة بتنويع اقتصادها عبر التركيز على السياحة والتجارة، لكنّها تواجه منافسة متزايدة في المنطقة، لاسيما من السعودية التي تسعى لتقليل اعتمادها على النفط. Thumbnail وتقدم ديوا خدماتها لسكان دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، وتسهم مصادر الطاقة المتجددة حاليا بحوالي 11.4 في المئة من إجمالي الطاقة التشغيلية الإجمالية من الكهرباء للهيئة. وتفيد بيانات الهيئة أنه كان لديها أكثر من 884 ألف مشترك في خدمات المياه وأكثر من 990 ألف مشترك في خدمات الكهرباء في نهاية العام الماضي. كما تستهدف توفير الكهرباء من المصادر النظيفة بالكامل في غضون العقود الأربعة المقبلة على أن تنتج كامل احتياجاتها من المياه المحلاة باستخدام الطاقة المتجددة بنهاية العقد الحالي. وتملك ديوا مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي الذي يعتزم امتلاك قدرة إنتاجية تبلغ 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء بحلول 2030. وسجلت الشركة أرباحا مُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين خلال العام الماضي بلغت نحو 3.3 مليار دولار بصافي دخل بلغ 1.8 مليار دولار. وبالإضافة إلى جمع الأموال لدبي، يهدف طرح أسهم الشركة في البورصة إلى مساعدة سوق دبي المالي على المنافسة بشكل أكثر فاعلية مع بورصات أكبر في المنطقة مثل تلك الموجودة في السعودية وأبوظبي. وحتى تعزز خططها قامت العام الماضي بإطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة تبلغ ملياري درهم (545 مليون دولار) لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم. واعتمدت الإمارة أيضا إنشاء صندوق بمليار درهم (270 مليون دولار) لتشجيع شركات التكنولوجيا على القيد في البورصة المحلية. كما شجعت حكومة دبي، التي فاتتها طفرة الاكتتاب العام الماضي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركات الخاصة والعائلية على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، وقد حقق سوق الأسهم في دبي مكاسب بنحو 5 في المئة منذ بداية العام الحالي.