أصبحت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، أول شركة بحرينية تتمكن بنجاح من إعادة تمويل قرضها المشترك البالغ قيمته 1,247,475,000 دولار أمريكي والمتعلق بمشروع خط الصهر السادس للتوسعة من خلال ربطه بأهداف الاستدامة. يبلغ هامش الفائدة في تسهيلات القرض التقليدي والإسلامي غير المضمون 235 نقطة أساس سنويًا على مجموع معدل التمويل قصير الأجل المضمون (SOFR) وفرق تعديل الائتمان. وتمتد فترة سداد هذه التسهيلات الجديدة لمدة 8 سنوات، إذ سيتم تسديد المبلغ الأولي على 16 قسطًا نصف سنوي، في حين يخضع هذا الهامش للتعديل على أساس سنوي (صعودًا أو نزولاً) بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 نقطة أساس ومرتبط بثلاثة مؤشرات أداء رئيسية في الاستدامة: مجموع المخلفات المعاد تدويرها (المخلفات الصلبة)، وساعات التدريب، وعدد حالات الإصابات المضيعة للوقت. وتتألف تسهيلات القرض من قسمين: قرض تقليدي غير مضمون مرتبط بالدولار الأمريكي (القرض التقليدي) بقيمة 537,475,000 دولار أمريكي، وقرض متوافق مع الشريعة الإسلامية أولي مرتبط بالدولار الأمريكي (القرض الإسلامي) بقيمة 710,000,000 دولار أمريكي. وكانت كل من الشركة العربية المصرفية ش.م.ب. وبنك الخليج الدولي ش.م.ب. وبنك البحرين الوطني ش.م.ب. البنوك المنسقة والضامنة لهذه التسهيلات، وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد المنسقين المشتركين للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة شركة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً: «إن زيادة الإقبال في العروض المقدمة لعملية إعادة تمويل تسهيلات القرض المشترك الحالي بثلاثة أضعاف هو دليل على الثقة التي توليها هذه المصارف لشركة ألبا وعملياتها التجارية وكذلك لمملكة البحرين. ونحن مسرورون بحصولنا على شروط إيجابية لتسهيلات القرض المشترك الجديد، إذ خفضنا سعر هامش الفائدة من 300 نقطة أساس على سعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن (LIBOR) إلى 235 نقطة أساس سنويًا على مجموع معدل التمويل قصير الأجل المضمون (SOFR) وفرق تعديل الائتمان. وحصولنا على هذه الشروط الجديدة سوف يمكننا من الاستثمار في مبادرات النمو المستقبلية مع خلق العوائد لمساهمينا. وكوننا أول شركة في البحرين تقوم بربط عملية إعادة التمويل بالأهداف المتعلقة بالاستدامة، فإن ذلك يدل على التزامنا الثابت بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، إذ سيعمل كمحفز لتعزيز أداء شركة ألبا على صعيد الاستدامة، والعمل معًا لتلبية أهداف الحياد الكربوني الصفري للبحرين بحلول 2060. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر للبنوك المنسقة والضامنة لجهودهم الحثيثة في تنفيذ عملية إعادة التمويل إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية في ألبا». بدوره، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة العربية المصرفية د. خالد كعوان قائلاً: «يفتخر بنك ABC بتكليف شركة ألبا له كمنسق مشترك، ومنظم رئيس مفوض ومدير الطرح وكمتعهد لتغطية الإصدار من أجل أولى تمويلات الشركة المتعلقة بالاستدامة. تجسد هذه الصفقة المهمة دورنا كمحفز رئيس في تسريع وتيرة التحول البيئي في سوقنا المحلية، مستفيدين من مقدراتنا وشبكة أسواق رأس المال لدينا لحشد التمويل الذي تحتاج إليه ألبا لمواجهة هذه التحديات والفرص العالمية. إن الصدى الإيجابي الذي نالته هذه التسهيلات من حيث زيادة الاكتتاب، والتسعير، وعدد وتنوع المشاركين، هو في الواقع شهادة على قدرات شركة ألبا المتميزة وعلى الثقة في اقتصاد مملكة البحرين». من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي جمال الكيشي قائلاً: «يسعدنا أن أتيحت لنا فرصة دعم شركة ألبا في عملية إعادة التمويل هذا، التي تبرهن على التزام الشركة بالتنمية المستدامة والنمو. كما أن العدد الكبير للمستثمرين الذين شاركوا في هذا الطرح يعد برهانًا على الثقة العالية بشركة ألبا وأدائها في المستقبل، ويعكس اهتمامًا متزايدًا بأدوات الاستثمار المرتبطة بالاعتبارات البيئية والاجتماعية، وتلك المتصلة بالحوكمة. لقد أصبح بنك الخليج الدولي مؤخرًا أول بنك في البحرين، وأول بنك مملوك لأغلبية سعودية يصدر قرضًا مشتركًا مرتبطًا بالاستدامة، ونحن فخورون بدعم عملائنا، وهم يتطلعون إلى إدارة أعمالهم، وتمويل نموهم بطريقة أكثر استدامة». وقال هشام الكردي رئيس تنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات والمؤسسات المالية لدى بنك البحرين الوطني: «يسر بنك البحرين الوطني أن يعلن تعيينه كمنسق الاستدامة المشتركة ومنسق رئيس أول للانتداب ومدير اكتتاب لصالح منشأة ألبا المستدامة. ويسعدنا أيضًا أن نؤكد أن الصفقة من شأنها أن تساهم بتحقيق جميع الأهداف المحددة آنفًا من قبل ألبا. كما سينجم عنها جذب زيادة كبيرة في الاكتتاب من مجموعة واسعة من المقرضين. ومما لا شك فيه، أن هذا التمويل بين ألبا وبنك البحرين الوطني -المدرجتين ضمن بورصة البحرين والمصنفتان في المركزين الأول والثاني على التوالي ضمن تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وفقًا لوكالة التصنيف (ESG Invest)- يقف شاهدًا على التوجه المستدام للمملكة. ونظرًا لكوننا مؤسسة وطنية عريقة، فإننا نفتخر بالمشاركة ولعب دور بارز وحيوي لتعزيز الرؤية الاقتصادية 2030».