خفضت المملكة العربية السعودية صادراتها النفطية بشكل حاد هذا الشهر، نوفمبر حيث توفي المملكة باتفاقية أوبك + الجماعية بخفض مليوني برميل يومياً في نوفمبر لدعم أسواق النفط الخام العالمية. تراجعت الشحنات السعودية بنحو 430 ألف برميل يوميًا، أو ما يقرب من 6 ٪، بحلول منتصف نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، حسبما ذكر موقع سيسمنت. مقارنة بشهر سبتمبر، ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها في 29 شهرًا، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) يوم الخميس التي قالت ارتفعت صادرات النفط الخام بنحو 1.6 ٪ إلى 7.721 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر - أعلى مستوى منذ أبريل 2020 - من 7.601 ملايين برميل في اليوم في أغسطس. فيما تكثف شركات التنقيب والإنتاج الآسيوية جهودها المتسارعة لتلعب دورها في معالجة الوضع الضيق لإمدادات النفط الخام العالمية حيث تسعى البلدان في جميع أنحاء المنطقة لضمان أمن الإمدادات وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة المتعلقة بروسيا وإيران وموقف إنتاج أوبك المحافظ. من جهتها، ستطلق شركة ميرسك لخدمة الشحن البحري الجديدة «شاهين إكسبرس» بدءًا من الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2022؛ ستدور «شاهين إكسبرس» بين مندرا وبيباف وجبل علي والدمام وجبل علي والعودة إلى موندرا، مما يخلق خدمة مستقرة وموثوقة لممر الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقال جون هيس، الرئيس التنفيذي لشركة هيس كورب: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) «عادت إلى مقعد القيادة» باعتبارها أكبر منتج متأرجح وسط تباطؤ نمو النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويتوقع هيس أن يصل إنتاج النفط الأمريكي إلى حوالي 13 مليون برميل يومياً في السنوات القليلة المقبلة. في تلك الغضون، تخطط الحكومة الأمريكية لإصدار توجيهات في الأيام المقبلة بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي يبدأ سريانه في 5 ديسمبر وهي جاهزة في تنفيذه. وانخفض مؤشر سلة أوبك المرجعية على أساس شهري بمقدار 1.70 دولار، أو 1.8 ٪، في أكتوبر إلى متوسط 93.62 دولاراً للبرميل. وارتفع مؤشر برنت للشهر الأول بمقدار 3.02 دولارات، أو 3.3 ٪، إلى متوسط 93.59 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع مؤشر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 3.23 دولارات، أو 3.9 ٪، إلى متوسط 87.03 دولاراً للبرميل. وتقلص الفارق في العقود الآجلة لخام برنت/خام غرب تكساس الوسيط على أساس شهري، حيث انكمش بمقدار 21 سنتاً ليصل إلى متوسط 6.56 دولارات للبرميل. وتعزز هيكل السوق لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وانتقلت فروق الأسعار من الشهر الأول إلى الثالث إلى تراجع أقوى. وارتفعت العقود الآجلة والخيارات المجمعة صافي المراكز الطويلة لصناديق التحوط ومديري الأموال الآخرين في كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط. وعدلت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 بالخفض بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم لتصل الآن إلى 2.5 مليون برميل في اليوم في سبتمبر. وتشير التقديرات إلى أن الطلب على النفط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي سيزداد بنحو 1.3 مليون برميل في اليوم، في حين يتوقع أن ينمو الطلب على النفط في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بنحو 1.3 مليون برميل في اليوم. وتم تعديل الربع الثاني من هذا العام بارتفاع طفيف وسط طلب على النفط أفضل من المتوقع في البلدان الرئيسة المستهلكة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، تم تعديل الطلب على النفط في الربع الثالث من عام 2022 والربع الرابع من عام 2022 إلى الأسفل بسبب سياسة الصفر من كوفيد - 19 في الصين، واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي وضعف الأنشطة الاقتصادية. وبالنسبة لعام 2023، تم تعديل توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بانخفاض قدره 0.1 مليون برميل يومياً عن التقييم السابق لتصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن تنمو منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمقدار 0.3 مليون برميل في اليوم والبلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمقدار 1.9 مليون برميل في اليوم. ومن المتوقع أن يواجه نمو الطلب على النفط تحدياً بسبب عدم اليقين المتعلق بالأنشطة الاقتصادية وتدابير احتواء كوفيد - 19 والتطورات الجيوسياسية. في حين من المتوقع أن ينمو المعروض من السوائل من خارج أوبك بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً في عام 2022، بعد مراجعة هبوطية طفيفة بلغت 30 تيرابايت في اليوم مقارنة بالتقييم السابق. وقابلت المراجعة التصاعدية لإنتاج السوائل في أمريكا اللاتينية وروسيا أكثر من المراجعات الهبوطية لأوراسيا الأخرى وأوروبا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وآسيا الأخرى. وستكون المحركات الرئيسة لنمو إمدادات السوائل لعام 2022 هي الولايات المتحدة وكندا وغيانا والصين والبرازيل، في حين من المتوقع أن تساهم النرويج وتايلند بأكبر انخفاض. وبالنسبة لعام 2023، لا تزال توقعات نمو المعروض من السوائل من خارج أوبك دون تغيير على نطاق واسع عند 1.5 مليون برميل يومياً.