واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية يوم الجمعة حيث عوض احتمال انخفاض الصادرات من روسيا، ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 0.78 بالمئة إلى 82.85 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت في وقت سابق بأكثر من دولار واحد. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتًا أو 0.78٪ إلى 75.98 دولارًا. وأغلقت المعايير القياسية مرتفعة بنحو 2 بالمئة في الجلسة السابقة بفعل خطط روسيا لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس، وهو ما يتجاوز تخفيضات الإنتاج المعلنة البالغة 500 ألف برميل يوميا. وقال ياب جون رونغ، محلل السوق في أي جي: "تواصل مخزونات النفط الخام الأمريكية الأعلى من المتوقع تحدي توقعات الطلب على النفط، لكن توقعات انخفاض الإنتاج الروسي لها تأثير معادل". كما تعرض النفط لضغوط بسبب ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2021، حيث قلل النفط من المصافي خلال موسم صيانة قوي، وقالت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 7.6 ملايين برميل إلى نحو 479 مليون برميل. كما أثرت المؤشرات على تراكم الخام والمنتجات المكررة الروسية المنقولة بحراً على توقعات الإمدادات. وقال محللو جيه بي مورجان في مذكرة يوم الجمعة إنهم يرون أن الأسعار قصيرة الأجل من المرجح أن تنجرف نحو 70 دولارًا بدلاً من الارتفاع "مع تقوية الرياح المعاكسة للنمو العالمي وتفاقم المخزون" المظلم "الزائد بسبب فيضان النفط الروسي". وعلى مدار الأسبوع، ظلت أسعار النفط ثابتة إلى حد كبير، بعد انخفاض الأسبوع السابق بنحو 4٪، متأثرة أيضًا بالمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة التي قد تعزز الدولار وتحد من الطلب على الوقود. وأشار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن غالبية المسؤولين ما زالوا متفائلين بشأن التضخم وظروف سوق العمل المشددة، مما يشير إلى مزيد من التشديد النقدي. ودعمت احتمالية رفع أسعار الفائدة مؤشر الدولار، الذي تم تحديده للأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب، والمؤشر الآن مرتفع بنحو 2.5٪ لهذا الشهر. ودعت الصين يوم الجمعة روسيا وأوكرانيا إلى إجراء محادثات سلام في أقرب وقت ممكن، مع إصرارها على ضرورة عدم استخدام الأسلحة النووية في صراعهما. وأدلت وزارة الخارجية الصينية بهذه التصريحات في ورقة من 12 نقطة حول "التسوية السياسية" للأزمة، وتوقيتها لتتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، وجاء في وثيقة الجمعة التي نشرت على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت "يتعين على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا في العمل في نفس الاتجاه واستئناف الحوار المباشر بأسرع ما يمكن". وقال البيان "يجب عدم استخدام الاسلحة النووية ويجب عدم خوض حروب نووية ويجب معارضة التهديد باستخدام الاسلحة النووية". وقال محللو اويل برايس انتعشت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها تبقى على مسارها لخسارة أسبوعية. ومن المرجح أن تنهي أسعار النفط الخام الأسبوع بانخفاض عام على الرغم من الانتعاش في أواخر الأسبوع مدعومًا بتوقعات تخفيضات الإنتاج الروسية بشكل أعمق من المتوقع. ولا يزال هناك الكثير مما يدعو إلى التفاؤل بعد ان قام مورجان ستانلي في وقت سابق من هذا الأسبوع بتعديل توقعاته للطلب على النفط لهذا العام، وتوقع أن يرتفع الطلب الصيني بمعدل أسرع مما كان متوقعًا في السابق. في غضون ذلك، توقع سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة بايونير، أن يكون سعر خام برنت حوالي 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن توقعات رفع أسعار الفائدة وسلسلة الزيادة الأسبوعية المستمرة في مخزونات النفط الخام الأمريكية تحد من إمكانية ارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإشارات على عودة الصين إلى العمل كالمعتاد حتى ترتفع الأسعار بقوة أكبر. وقال شيفيلد إن النفط كان محدود النطاق خلال الأشهر الخمسة أو الستة الماضية، على الرغم من أن الطلب الصيني في ارتفاع "بشكل كبير". وقال "أعتقد أن ما سنراه سيكسر برنت 90 دولارًا هذا الصيف ويعود إلى 100 دولار في وقت ما في النصف الثاني من العام." ويتوقع أن يكون خام غرب تكساس الوسيط في أدنى مستوى 90 دولارًا بحلول نهاية العام. وعلى الرغم من الدعوات للحصول على 100 دولار من النفط، أكد شيفيلد أن الانضباط الرأسمالي لا يزال هو اسم اللعبة، مضيفًا أن مساهميها لم يغيروا رأيهم في ذلك. وقال "كان لدينا عام قياسي في عام 22، وكان لدينا حوالي 8.4 مليارات دولار في التدفق النقدي الحر. وأعدنا 8 مليارات دولار منها إلى المستثمرين فيما يتعلق بكل من توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء - دون تغيير على الإطلاق." يأتي الوضع الراهن فيما يتعلق بانضباط رأس المال على الرغم من توقعاته بارتفاع أسعار النفط بحلول نهاية العام، وعلى الرغم من تأنيب البيت الأبيض لصناعة النفط بشكل عام بسبب قلة الاستثمارات والإنتاج في حين كانت أسعار النفط الخام والبنزين متفاوتة وأعلى في العام الماضي. ورفع بنك مورغان ستانلي توقعاته للطلب العالمي على النفط لهذا العام بنسبة 36٪، مستشهداً بإعادة التشغيل الاقتصادي للصين وارتفاع الطلب على السفر الجوي. ويتوقع البنك الاستثماري الآن أن يرتفع الطلب على النفط هذا العام 1.9 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من توقعات سابقة لنمو الطلب البالغ 1.4 مليون برميل يوميا، وجاء في المذكرة أن "مؤشرات التنقل في الصين، مثل الازدحام، ترتفع بشكل مطرد"، مضيفة أن "جداول الرحلات عززت توقعات الطلب على وقود الطائرات". ومع ذلك، قد لا يؤدي هذا إلى عجز كبير في أسواق النفط العالمية، لأن البنك يتوقع أن يوازن العرض الروسي بعضًا من هذا الطلب.