تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 ٪ وسط آمال النمو في الصين، حيث تجدد التفاؤل بشأن تعافي الطلب والذي طغى على مخاوف الركود الناجمة عن تزايد مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتشديد السياسة النقدية في أوروبا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.2 ٪ إلى 84.57 دولارا للبرميل في الساعة 0739 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا، بنسبة 0.2 ٪ أيضًا، عند 78.00 دولارًا للبرميل. وعلى الرغم من الافتتاح المنخفض يوم الجمعة، فقد ارتفع خام برنت بنحو 1.6 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع، وفي طريقه للأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2,2 ٪، منتعشًا من خسارة صغيرة الأسبوع السابق على أمل تحقيق نمو قوي في الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. جاء التراجع في أسعار النفط مع انخفاض التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي بأقل من المتوقع، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وأكدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أن البنك المركزي لا يزال يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في 16 مارس. كما تقوم الأسواق بتسعير زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وقال محللون من هايتونج فيوتشرز "الإشارات الإيجابية من جانب الطلب حسنت معنويات السوق، مما سمح للنفط بمقاومة ضغوط الدولار القوي في أعقاب بيانات العمالة الأميركية القوية". وانخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بعد أن ارتفع بنسبة 0.5 ٪ يوم الخميس حيث أظهرت البيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض مرة أخرى الأسبوع الماضي، والدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وأظهر مسح للقطاع الخاص يوم الجمعة في الصين، توسع النشاط في قطاع الخدمات بأسرع وتيرة في ستة أشهر في فبراير، حيث أدت إزالة قيود كوفيد الصارمة إلى إحياء طلب العملاء. نما نشاط التصنيع في الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، مما يعزز التوقعات بانتعاش الطلب على الوقود، من المقرر أن تسجل واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي مستوى قياسيًا هذا الشهر مع استفادة المصافي من الأسعار الرخيصة. وقالت مصادر: إن أكبر مستورد للنفط في العالم أصبح طموحًا بشكل متزايد مع هدف النمو لعام 2023، الذي يحتمل أن يصل إلى 6 ٪ لتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين والبناء على تعافي واعد بعد الوباء. كما تجاهلت السوق الأسبوع العاشر على التوالي من زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، حيث أبقت الصادرات القياسية من الخام الأميركي الزيادة أقل مما كانت عليه في الأسابيع الأخيرة. كما ساعدت خطة روسيا لتعميق تخفيضات تصدير النفط في مارس، بما يصل إلى 25 ٪ عن مستوى فبراير، في دعم أسعار النفط. وكتب محللا أيه إن زد، دانييل هاينز، وسوني كوماري يوم الجمعة، في مذكرة للعملاء "إن النمو المتواضع للإمدادات من الولايات المتحدة وتراجع الإمدادات الروسية والطلب القوي، يجب أن تمهد الطريق لارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2023". وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي في إم أويل، إن عودة مخاوف التضخم إلى السطح ساهمت في تدهور الحالة المزاجية. "وسيكون القلق المستمر من التضخم سيكون بمثابة كسر لارتفاع طويل الأمد في المستقبل القريب." وقال أدت التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بعد التسارع الأسرع من المتوقع في أسعار المستهلك في عدة دول أوروبية إلى منع النفط من الارتفاع. وارتفع التضخم في منطقة اليورو في فبراير إلى معدل سنوي أعلى من المتوقع عند 8.5 ٪، وفقًا لتقدير أول من وكالة الإحصاء في الاتحاد الأوروبي. وقال محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن البنك المركزي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد اجتماع مارس في غضون أسبوعين، حسبما قال آي إن جي إيكونوميكس. ضغوط ارتفاع الدولار كما تعرض النفط لضغوط من ارتفاع الدولار، بعد أن أشارت مطالبات البطالة الأميركية إلى قوة سوق العمل. ومع بيانات أخرى تظهر تكاليف العمالة المتزايدة، يتوقع المستثمرون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة مرة أخرى الأسبوع الماضي، وقال جيم ريتربوش من شركة الاستشارات ريتربوش آند أسوشييتس: "من المرجح أن يحافظ احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية على قوة الدولار الأميركي من خلال توفير محدد صعودي رئيسي لتسعير النفط". وارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بعد أن عكست وول ستريت خسائرها وسط إشارات إلى نهج تشديد محسوب في السياسة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وكذلك على احتمالات انتعاش اقتصادي قوي في الصين. وتعرضت الأسواق العالمية لضربة من جراء مجموعة من البيانات الأميركية القوية خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك مطالبات البطالة الأميركية بين عشية وضحاها، والتي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة أكثر ولفترة أطول، وتراقب الأسواق أيضًا الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، الذي يبدأ يوم الأحد، لتحديد الأهداف الاقتصادية وانتخاب كبار المسؤولين الاقتصاديين الجدد، كما ساعدت العلامات الناشئة عن انتعاش مطرد في الاقتصاد الصيني في أعقاب تخفيف القيود الصارمة في ديسمبر على إحياء الرغبة في الأصول ذات المخاطر العالية. وقال المحللون في بنك كومنولث الأسترالي في مذكرة: "نتوقع أن تقدم الحكومة أجندة سياسة داعمة للنمو، مع دعم كل من قطاعي البنية التحتية والممتلكات". كان أوسع مؤشر إم إس سي أي لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان مرتفعًا بنسبة 0.5 ٪ في التعاملات المبكرة، في طريقه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي له في خمسة. والمؤشر مرتفع 1.6 ٪ حتى الآن هذا الشهر. وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، ستاندرد آند بورز 500، الخميس بنسبة 0.07 ٪ إلى 3982، لكن المؤشرات الرئيسية انتهت في التداول المنتظم خلال الليل، وارتفعت الأسهم الأسترالية بنسبة 0.36 ٪، مدعومة بمكاسب في قطاع التعدين والقطاع المالي، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.42 ٪، وكان مؤشر الصين ثابتًا في التعاملات المبكرة، بينما تقدم مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.45 ٪. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 1 ٪، بينما ارتفع كل من ستاندرد آند بورز 500، وناسداك المركب بحوالي 0.75 ٪، حتى مع انخفاض تيسلا بنسبة 6 ٪ تقريبًا بعد فشلت الشركة في إقناع المستثمرين بقليل من التفاصيل حول خطتها للكشف عن سيارات كهربائية ميسورة التكلفة. في العملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين، إلى 104.86. وارتفع المؤشر الآن بأكثر من 1 ٪ لهذا العام، لكنه لا يزال منخفضًا عن أعلى مستوى له في سبتمبر عند 114 دولارًا. وتراجع الدولار 0.15 بالمئة إلى 136.55 ين بعد أن صعد إلى 137.10 خلال الليل وهو أعلى مستوى منذ 20 ديسمبر، وارتفع اليورو بنسبة 0.08 ٪ إلى 1.0602 دولار بعد أن تراجع عن أدنى مستوى في شهرين عند 1.0533 دولار في بداية الأسبوع، وكان الذهب أعلى قليلاً، تم تداول الذهب الفوري بسعر 1839.95 دولار للأوقية. إلى ذلك يتوافد كبار المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين في قطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم إلى هيوستن الأسبوع المقبل في الوقت الذي تستمر فيه التداعيات السياسية للغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام في تشويه خطوط إمداد النفط العالمية ووضع أمن الطاقة على المدى الطويل في أذهان الحكومات. سيطرح رؤساء ووزراء شركات النفط حجتهم للاستثمار في جميع أشكال الطاقة - الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة - لتلبية الطلب المتزايد وفي نفس الوقت تسريع التحرك نحو صناعة المستقبل منخفضة الكربون، سجل 7000 شخص رقما قياسيا في مناقشة أسبوع سيراويك للوقود الأحفوري والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة المتقدم. كما سيحصل كبار المديرين التنفيذيين في مجال النفط الصخري على قدر أقل من الأضواء. كما اشتبك النفط الصخري الأميركي مع إدارة بايدن بشأن قيود التنقيب عن النفط وانخفاض الاستثمار في الإنتاج الجديد، أصبح الصخر الزيتي عاملاً أقل في الأسواق العالمية، وأصبحت التوترات بين أوبك والصخر الزيتي أقل حدة مما كانت عليه من قبل. كما طغت شركات النفط الكبرى على النفط الصخري الأميركي حيث تكافح الشركات مع مكاسب أبطأ ومستثمرين متشددة، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من النفط بشكل طفيف هذا العام بنحو 600 ألف برميل يوميا، مقارنة بقفزة بنحو مليوني برميل يوميا في 2018.