القاهرة - مباشر: أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة التعمير للتمويل العقاري - الأولى، بقيمة 998.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه. وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة تمويل عقاري تم إسنادها لصالح التعمير للتمويل العقاري - الأولى، وقد تم طرح السندات على 6 شرائح، ذات العائد الثابت والمتغير، بحيث تكون موزعة كما يلي: الشرائح ذات العائد الثابت: - تبلغ قيمة الشريحة "A" 73.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) - تبلغ قيمة الشريحة "B" 186.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS) - تبلغ قيمة الشريحة "C" 230.3 مليون جنيه ومدتها 67 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS). شرائح توزع وفقًا لعائدات المحفظة: - تبلغ قيمة الشريحة "A" 91.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة (MERIS) - تبلغ قيمة الشريحة "B" 203.4 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS) - تبلغ قيمة الشريحة "C" 213.6 مليون جنيه ومدتها 78 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS). وبدورها، أكدت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن سوق إصدار سندات التوريق المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية. وتأتي هذه الصفقة عقب إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة مصر إيطاليابقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانيةبقيمة 292.5 مليون جنيه. كما نجحت الشركة في إتمام الإصدارين السادس والسابع بقيمة 170 مليون جنيه و200.6 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيوناللخدمات الائتمان. وتمكنت من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة سيرا للتعليمبقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر. ونجحت الشركة كذلك في إتمام إصدار سندات بقيمة إجمالية تبلغ 1.61 مليار جنيه لصالح شركة بدايةوهو الإصدار الأول من نوعه لإحدى شركات التمويل العقاري في السوق المصري. وبحسب البيان، امت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة الإصدار. كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة. بينما تولى مكتب بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مدقق الحسابات. وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة (BDC) بدور ضامن التغطية، وتولى البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) دور أمين الحفظ أيضًا. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: حسام هيبة: إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بمصر..ولن نغير أسعار الأراضي الصناعية أبرزها الرخصة الذهبية.. مصر تدرس إقرار حوافز لتشجيع الشركات على الاستثمار رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25% "هيرميس" تتوقع قيادة الإمارات والسعودية للطروحات الأولية في المنطقة خلال 2023