ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في إغلاق يوم الجمعة في آخر بورصات العالم في نيويورك، لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع شح الإمدادات في بعض أنحاء العالم وبيانات التضخم الأميركية إلى تشير إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار. استقرت العقود الآجلة لخام برنت الأكثر تداولا، لتسليم يونيو، على ارتفاع 1.29 دولار، أو 1.6 ٪، عند 79.89 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسليم مايو، والتي انتهت عند التسوية، 50 سنتًا، أو 0.6 ٪ لتستقر عند 79.77 دولارًا للبرميل. واستقر خام غرب تكساس الوسيط لتسليم مايو على ارتفاع بمقدار 1.30 دولار، أو 1.8 ٪، عند 75.67 دولارا للبرميل، مكسبًا حوالي 9 ٪ خلال الأسبوع. وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي بي سي أي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.3 ٪ في فبراير على أساس شهري، مقارنة بارتفاع 0.6 ٪ في يناير. تميل الدلائل على تباطؤ التضخم إلى دعم أسعار النفط حيث يمكن أن يشير ذلك إلى زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مما يرفع طلب المستثمرين على الأصول الخطرة مثل السلع والأسهم. كما انتعشت أسعار النفط بعد أن أغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في العديد من حقول النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق بعد توقف خط أنابيب التصدير الشمالي. وقالت مصادر إنه مع تعافي الأسعار من أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، من المرجح أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا باتفاق الإنتاج الحالي في اجتماع غدا الاثنين. ووجد مسح أن أوبك ضخت 28.90 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض 70 ألف برميل يوميا عن فبراير، انخفض الإنتاج بأكثر من 700 ألف برميل في اليوم من سبتمبر، وعلى الرغم من مكاسب يوم الجمعة، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط انخفاضًا شهريًا بنسبة 5 ٪ و2 ٪ على التوالي، وهو أكبر انخفاض له منذ نوفمبر. واستقر برنت منخفضًا للربع الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ 2015. وسجلت المؤشرات القياسية أدنى مستوياتها منذ 2021 في 20 مارس في أعقاب إخفاقات البنوك الكبيرة، وبينما استردت بعض الخسائر منذ ذلك الحين، فإنها لا تزال أقل بكثير من المستويات التي كانت تتداول عندها في بداية مارس. وقال كريج إيرلام كبير محللي الأسواق في أواندا: «من المرجح أن تبطئ الندوب الاقتصادية التي طال أمدها الشهر الماضي الاقتصاد، إن لم تتسبب في ركود، وتوقعات أسعار الفائدة المنخفضة لا تكفي لدعم أسعار النفط على المدى القصير». تم تداول أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة، مدعومة بعلامات الانتعاش في الاقتصاد الصيني وبيانات التضخم الأميركية الأكثر برودة من المتوقع. وبحسب بلاتس، أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3 ٪ فقط في فبراير، أي أقل من 0.4 ٪ المتوقعة، في حين جاء الرقم السنوي عند 4.6 ٪، أقل من المتوقع 4.7 ٪. في حين أن هذا يمثل انخفاضًا طفيفًا عن التوقعات، فهذه هي أرقام التضخم الأكثر مراقبة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتضيف وقودًا للحديث عن أن البنك المركزي الأميركي يمكن أن يوقف دورة رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع في مايو المقبل حيث يستوعب الضربة المحتملة إلى النشاط الناجم عن الاضطرابات المصرفية. إضافة إلى النغمة الإيجابية كانت بيانات النشاط التجاري من الصين في وقت سابق يوم الجمعة. وصل مؤشر مديري المشتريات المركب الرسمي في الصين، وهو وكيل تقريبي في الوقت الفعلي للنشاط الاقتصادي، إلى أعلى مستوى له منذ ما قبل الوباء. كان التحسن ناتجًا تمامًا عن غير التصنيع، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، الذي يتتبع بشكل أساسي الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في البلاد، بشكل طفيف، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المتوقع. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد وفرت التوقعات بحدوث انتعاش حاد في الطلب مع استجابة اقتصادها لسحب قيود كوفيد -19 الدعم الأساسي لمعظم هذا العام. ومع ذلك، لا يزال كلا الخامين القياسيين في طريقهما للانخفاضات الشهرية بنحو 6 ٪، بعد أن بلغا أدنى مستوياتهما منذ 2021 في وقت سابق من الشهر في أعقاب الاضطرابات المصرفية. بالنظر إلى جانب العرض، قالت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل على سعر النفط الروسي أثبت فعاليته في الإضرار بوصول الكرملين إلى دولارات النفط مع عدم تعطيل السوق، وسيظل دون تغيير في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، حيث سجلت إدارة معلومات الطاقة انخفاضًا قدره 7.5 ملايين برميل في مخزونات النفط الخام إلى أدنى مستوى في عامين. وسيكون الاهتمام هذا الأسبوع غداً الاثنين اجتماع لجنة المراقبة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، وتتمتع هذه اللجنة بصلاحية التوصية بتغييرات الإنتاج للمجموعة الأوسع، لكن ليس من المتوقع أن توافق على خفض آخر للإنتاج يتجاوز مليوني برميل يوميًا أعلنت عنه في نوفمبر. وقال المحللون في استشارية النفط أي إن جي، في مذكرة: «كانت المجموعة ستشعر بالراحة في السوق ويبدو أنها استقرت في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية خلال شهر مارس». ويقول المحللون، يبدو أن أسواق النفط قد عادت إلى وضع الاسترداد، حيث تم تعيين كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي، وساعد مزيج من تعطل الإمدادات في كردستان والانخفاض الكبير في المخزونات الأميركية في دفع أسعار النفط للارتفاع. ولا يزال الصراع المستمر حول صادرات النفط في كردستان بمثابة عامل صعود كبير في أسعار النفط، حيث يواجه حوالي 500.000 برميل من النفط خطر الإغلاق بعد أن أمر العراق بوقف جميع الصادرات. أدى الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام الأميركية، مدفوعًا بالمخزونات في ساحل الخليج، إلى دعم العودة التدريجية لخام برنت إلى مستوى 80 دولارًا للبرميل، وقد تؤدي بيانات التضخم الأميركية الجديدة إلى إخراج هذا الزخم عن مساره اليوم في سوق يبدو أكثر حساسية للمشاعر من أساسيات العرض والطلب. وفي قطع الإنتاج الكردي، أوقفت شركات النفط العاملة في كردستان العراق أو خفضت الإنتاج في العديد من حقول النفط في المنطقة بعد توقف نقل خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثر على المنتج النرويجي دي إن أو. وأظهر مسح الحفر الفيدرالي انخفاضًا حادًا، حيث يشير مسح نشاط النفط والغاز الأميركي الذي نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أن النشاط توقف في الربع الأول، حيث انخفض المؤشر من 30.3 في الربع الرابع من عام 2022 إلى 2.1 حاليًا وسط ارتفاع تكاليف الحقل، وارتفاع الفائدة، وانخفاض أسعار الغاز. وفي موافقو جريئة، وافق الاتحاد الأوروبي على حظر السيارات الأحفورية بحلول 2035، حيث وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على مشروع قانون نوقش منذ فترة طويلة من شأنه أن ينهي مبيعات السيارات الجديدة التي ينبعث منها الكربون في عام 2035 بعد أن تمكنت ألمانيا من تخفيف القانون عن طريق إدخال إعفاء للسيارات التي تعمل بالوقود الإلكتروني، وكانت بولندا الدولة الوحيدة التي صوتت ضدها. وفي الولايات المتحدة، أفادت التقارير أن شركة فاليرو للطاقة الأميركية العملاقة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق تقدمت بطلب إعفاء إلى إدارة بايدن تسعى لاستيراد الخام الفنزويلي، ولكن على عكس شيفرون، فإنها ستشتري النفط الخام مباشرة من شركة النفط الوطنية بدفسا. وفي كازاخستان، تقاضي البلاد منتجها الرئيسي، حيث رفعت وزارة الموارد الطبيعية في كازاخستان دعوى قضائية ضد شركة ان سي او سي، مشغل حقل كاشاجان النفطي العملاق، لغرامات حماية البيئة بقيمة 5.1 مليارات دولار، بحجة أن المشروع المشترك يسمح بأكثر من ضعف كمية الكبريت المسموح بها في الموقع. وفي قطر، تضاعف البلاد من تواجدها في شواطئ كندا البحرية، وستشتري شركة قطر للطاقة، حصصاً في شركة إكسون موبيل الأميركية الكبرى في منطقتين للتنقيب البحري الكنديين، لتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي مع سعيها لمزيد من الانكشاف في المنبع، في وقت تتنافس قطر وأستراليا وروسيا في ريادة العالم في امدادات الغاز الطبيعي. وفي بروكسل وحول سعيها، لوضع حد للغاز الطبيعي المسال الروسي، اقترح العديد من وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أن القواعد الجديدة لسوق الغاز داخل الاتحاد يجب أن توفر للحكومات خيار منع مصدري الغاز الروس مؤقتًا من المزايدة على سعة استيراد الغاز الطبيعي المسال، وهي طريقة لحظر الغاز الطبيعي المسال الروسي دون تصويت بالإجماع. وفي اتفاق أميركي - ياباني، وقعت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية تجارية بشأن معادن بطاريات السيارات الكهربائية والتي ستمنح شركات صناعة السيارات اليابانية إمكانية الحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار أميركي وفقًا لتشريعات الجيش الجمهوري الإيرلندي، حيث يرى البلدان زيادة التعاون في هذه القضية مع المضي قدمًا لتقليل الاعتماد على الصين. وقعت شركة تكرير النفط الهندية التي تسيطر عليها الدولة اتفاقية محددة المدة مع شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت لزيادة شحنات النفط بشكل كبير إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا وتنويع درجات النفط المسلمة، مما يضمن مكانة الهند كمشترٍ رئيس من جبال الأورال.