أعلن البنك السعودي الفرنسي عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme). وقال البنك في بيان له على تداول، إنه سيُحدد عدد الصكوك وشروطها وفقاً لظروف السوق، وفيما يلي تفاصيل عملية الإصدار: تفاصيل الصكوك نوع الإصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك Trust Certificate Issuance Programme قيمة الطرح سيُحدد عدد الصكوك وشروطها وفقاً لظروف السوق. بداية الطرح 23 مايو 2023 نهاية الطرح 24 مايو 2023 الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرون المؤهلون داخل وخارج المملكة العربية السعودية الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار على ما يزيد على ذلك سعر الطرح يُحدد حسب أوضاع السوق القيمة الاسمية 200 ألف دولار عائد الصك يُحدد حسب ظروف السوق مدة الاستحقاق خمس سنوات شروط أحقية الاسترداد يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك Trust Certificate Issuance Programme الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار تعيين كل من: شركة سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك أبوظبي الأول -بي جي إس سي-، جولدمان ساكس إنترناشونال، بنك إتش إس بي سي -بي إل سي-، ميزوهو إنترناشونال-بي إل سي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين. وأضاف البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، مبينا أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه. وذكر أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. وأشار إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وفقا لظروف السوق.