أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية انخفاض الأرباح المجمعة إلى حوالي 145.72 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2023، متراجعة بنسبة 22% عن الربع المماثل الذي كانت تبلغ أرباحه آنذاك حوالي 186.24 مليار ريال متأثرة بتراجع أرباح شركة "أرامكو" بأكثر من 17% بجانب تراجع نتائج أعمال البتروكيماويات. وتضمنت النتائج المالية للربع المماثل أرباحًا غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال لشركة "المملكة القابضة" ناتجة من بيع نصف حصتها في شركة "فورسيزونز القابضة"، وباستثناء الأرباح غير المتكررة للمملكة ونتائج شركة "أرامكو" تنخفض الأرباح الإجمالية للسوق بنسبة 26% متأثرة بشكل رئيس من تراجع قطاع شركات البتروكيماويات، وعلى رأسها شركة "سابك" بانخفاض بنسبة 90% وتراجع أرباح "معادن" بنحو 81%. وسجلت 37 شركة خسائر ضمن قطاعات مختلفة خلال الربع الأول 2023، تصدرها خسائر "كهرباء السعودية" ببلوغها نحو 1.4 مليار ريال، وخسائر "بترو رابغ" بحوالي 0.96 مليار ريال، ومن "كيان" و"ينساب" بخسائر قدرها 0.67 مليار ريال و0.37 مليار ريال على التوالي. بينما حققت 133 شركة أرباحًا خلال الربع الأول 2023، منها 13 تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المقابل، و69 شركة ارتفعت أرباحها، و51 شركة انخفضت أرباحها مقارنة بالربع المماثل. ويوضح الجدول التالي تطور أرباح السوق منذ عام 2021: تطور الأرباح الفصلية المجمعة للشركات السعودية منذ بداية عام 2021 * الفترة السوق السعودي (تاسي) التغير السوق السعودي (تاسي) باستثناء أرامكو التغير 2021 الربع الأول 107.00 + 43 % 28.41 + 150 % الربع الثاني 129.13 + 388 % 38.23 + 3480 % الربع الثالث 147.18 + 126 % 38.10 + 83 % الربع الرابع 149.00 + 106 % 32.36 + 58 % 2022 الربع الأول 186.24 + 74 % 44.23 ** + 56 % الربع الثاني 221.33 + 71 % 47.53 + 24 % الربع الثالث 193.99 + 32 % 37.92 (0.5 %) الربع الرابع 153.20 + 3 % 27.86 (14 %) 2023 الربع الأول 145.72 (22 %) 28.25 (36 %) *باستثناء "عطاء التعليمية" و"الوطنية للتعليم" و"مكة للإنشاء" لاختلاف سنتها المالية، واستثناء قطاع التأمين نظرا لمد المهلة للبدء في تطبيق المعيار الدولي (17) لعقود التأمين، وشركة "الخليج للتدريب" و"الكابلات" لعدم تمكنهما من إعلان النتائج المالية. **تضمنت أرباحًا غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال لشركة "المملكة القابضة" ناتجة من بيع نصف حصتها في شركة "فورسيزونز القابضة" قطاعياً، ساهم قطاع "الطاقة" بالجزء الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية خلال الربع الأول 2023، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع 80.4%، بعدما انخفضت أرباحه بنسبة 18% لتصل إلى 117.2 مليار ريال، ويعود إلى تراجع أرباح "أرامكو" بمعدل 17% بالإضافة إلى خسائر "بترو رابغ". واستحوذ قطاع "البنوك" على ما نسبته 11.8% من الأرباح الإجمالية للسوق ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الأكبر ربحية، لترتفع أرباحه بنسبة 17% لتبلغ 17.25 مليار ريال، بسبب الارتفاع شبه الجماعي للبنوك المدرجة في السوق مدفوعة من ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان لأغلب بنوك القطاع. في حين جاء قطاع "الاتصالات" في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة بلغت 2.8% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث ارتفعت أرباح القطاع بحوالي 21% عن الربع المقارن من عام 2022، بدعم من تحسن نتائج شركات القطاع. بينما تراجعت مرتبة قطاع "المواد الأساسية" إلى المرتبة الرابعة بعدما كان في المرتبة الثالثة خلال الربع المقابل، مستحوذا على ما نسبته 1.6% من الأرباح الإجمالي للسوق خلال الربع الأول 2023، حيث تراجعت أرباحه بنسبة 84% متأثرة بتراجع نتائج أعمال شركات البتروكيماويات وعلى رأسها تراجع أرباح شركة "سابك" التي تراجعت بمعدل 90% بالإضافة إلى خسائر شركة "كيان" و"ينساب" و"المجموعة السعودية". وتراجعت أرباح شركة "سابك" بسبب التراجع الجماعي في أداء القطاعات التشغيلية، وخاصة الانخفاض الحاد في دخل العمليات لقطاعي الكيماويات والأسمدة، بالإضافة إلى خسائر قطاع الحديد. بينما ساهمت نتائج شركات الأسمنت في الحد من تراجع أرباح قطاع "المواد الأساسية" بعدما ارتفعت أرباحه بنسبة 65% عن الربع المقابل بسبب تحسن هوامش الربحية نتيجة تحسن متوسط أسعار البيع. وساهم قطاع "المرافق العامة" في تراجع أرباح السوق بعدما تحول لخسائر قاربت مليار ريال، نتيجة خسائر شركة "كهرباء السعودية" التي وصلت خسائرها إلى 1.41 مليار ريال. الأرباح المجمعة للقطاعات الأكبر في السوق السعودي – مليون ريال * القطاع الربع الأول 2022 الربع الأول 2023 التغير نسبة مساهمة كل قطاع الطاقة 142957 117211 (18 %) 80.4 % البنوك 14753 17251 + 17 % 11.8 % الاتصالات 3426 4136 + 21 % 2.8 % المواد الاساسية 14528 2388 (84 %) 1.6 % إنتاج الأغذية 797 1114 + 40 % 0.8 % الرعاية الصحية 799 931 + 17 % 0.6 % التطبيقات وخدمات التقنية 556 694 + 25 % 0.5 % تجزئة الأغذية 598 581 (3 %) 0.4 % إدارة وتطوير العقارات 255 493 + 94 % 0.3 % تجزئة السلع الكمالية 401 374 (7 %) 0.3 % الخدمات الاستهلاكية 316 365 + 15 % 0.3 % السلع الرأسمالية 312 356 + 14 % 0.2 % الاستثمار والتمويل 6153 ** 295 (95 %) 0.2 % الإعلام والترفيه 170 212 + 24 % 0.1 % النقل 82 127 + 55 % 0.1 % الخدمات التجارية والمهنية 55 82 + 48 % 0.1 % الأدوية 33 55 + 66 % 0.04 % السلع طويلة الأجل 30 28 (5 %) 0.02 % المرافق العامة 21 (927) -- (0.6 %) الإجمالي 186243 145718 (22 %) 100 % *باستثناء "عطاء التعليمية" و"الوطنية للتعليم" و"مكة للإنشاء" لاختلاف سنتها المالية، واستثناء قطاع التأمين نظرا لمد المهلة للبدء في تطبيق المعيار الدولي (17) لعقود التأمين، وشركة "الخليج للتدريب" و"الكابلات" لعدم تمكنهما من إعلان النتائج المالية. **تضمنت أرباحًا غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال لشركة "المملكة القابضة" ناتجة من بيع نصف حصتها في شركة "فورسيزونز القابضة" واستحوذت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات من حيث حجم الأرباح على نحو 94% من الأرباح الإجمالية للسوق خلال الربع الأول 2023، فيما حققت تلك الشركات ارتفاعا شبه جماعي في أدائها خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل، باستثناء شركتي "أرامكو" و"سابك للمغذيات"، كما يوضح الجدول التالي: أكبر 10 شركات من حيث الأرباح خلال الربع الأول 2023 - مليون ريال الشركة الربع الأول 2022 الربع الأول 2023 التغير أرامكو السعودية 142012 117471 (17 %) الأهلي 4502 5022 + 12 % الراجحي 4134 4145 + 0.3 % إس تي سي 3035 3109 + 2 % الرياض 1553 2020 + 30 % ساب 1004 1765 + 76 % السعودي الفرنسي 875 1076 + 23 % العربي 651 1068 + 64 % سابك للمغذيات 2513 981 (61 %) الإنماء 825 970 + 18 % في المقابل كانت شركة "كهرباء السعودية" أكبر الشركات تسجيلا للخسائر ببلوغها 1.4 مليار ريال، ومن ثم شركة "بترو رابغ" بـ 0.96 مليار ريال، تلاهما شركة "كيان" و"ينساب" والمجموعة السعودية"، كما يوضح الجدول التالي: أكبر 5 شركات من حيث الخسائر خلال الربع الأول 2023 - مليون ريال الشركة الربع الأول 2022 الربع الأول 2023 التغير كهرباء السعودية (371.9) (1409.4) (279 %) بترو رابغ 724.8 (964.1) -- كيان 209.4 (673.3) -- ينساب 283.0 (369.7) -- المجموعة السعودية 234.9 (241.5) --