أبوظبي ـ مباشر: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن استكمال الإصدار الأول لسندات خضراء غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار بأجل عشرة أعوام، وسجلت عمليات الاكتتاب مستويات قياسية بلغت 5.6 أضعاف القيمة المستهدفة. كما جاء التخصيص النهائي على السندات بمعدل 12.5% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و87.5% للمستثمرين الدوليين، بعائد ثابت تبلغ نسبته 4.875% وهو ما يعادل 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة، وفق بيان صحفي. وتماشياً مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة "مصدر"، سيتم استثمار حصيلة قيمة السندات للإصدار الحالي والإصدارات المستقبلية بشكل حصري في مشاريع الطاقة المتجددة الخضراء، على أن يتم تطوير العديد منها في الاقتصادات النامية والدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ . ويأتي طرح هذه السندات كمرحلة أولى من برنامج يهدف إلى توفير ما يصل إلى 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع "مصدر" الجديدة في دولة الإمارات وخارجها، حيث تستهدف الشركة رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وسيتم استثمار حصيلة هذه السندات في مشاريع خضراء تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ونقل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لتوزيع الطاقة، ونظم بطاريات تخزين الطاقة. وتم منح السندات تصنيف (A2) من قبل وكالة "موديز" وتصنيف (A+) من قبل وكالة "فيتش"، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة، وتم طرح السندات بمعدل فائدة 4.875% وتستحق في 25 يوليو 2033. وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك بي إن بي باريباس، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وإس إم بي سي نيكو، وسوسيته جنرال، وستاندرد تشارترد. وكان قد تم إطلاق إطار عمل التمويل الأخضر لشركة "مصدر" في فبراير 2023 وتم تحديثه في مايو 2023 ليتماشى مع تحديثات مبادئ التمويل الأخضر، في حين أصدرت وكالة "موديز" "رأي جهة ثانية" حول الإطار. ويعكس هذا الإصدار الأول من السندات الخضراء ثقة المستثمرين بقوة المؤشرات المالية الأساسية لشركة "مصدر" التي حصلت على تصنيف (A2) من وكالة موديز وتصنيف (A+) من وكالة فيتش، وكذلك لما تمتلكه من خبرات وقدرات كبيرة في مجال الاستدامة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: بينها الإمارات.. رئيس الوزراء الياباني يزور 3 دول خليجية محمد بن راشد يعيد تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد