تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين مع آمال كبيرة للمستثمرين لمواصلة المكاسب لأسبوع سابع على التوالي وخاصة مع تأكيد تقلص إمدادات أكبر المنتجين بعد أن مددت السعودية وروسيا المنتجين الرئيسين تخفيضات الإمدادات حتى سبتمبر، مما زاد من مخاوف نقص المعروض، الأمر الذي دفع أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت لارتفاعات لتبلغ عند التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 86.24 دولارا للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.82 دولارا للبرميل. ووصل كلا المعيارين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما منذ منتصف أبريل يوم الجمعة. ومددت المملكة العربية السعودية يوم الخميس خفضا طوعا لإنتاج النفط قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، كما اختارت روسيا خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل. ويتوقع المحللون مع تمديد خفض الإنتاج عجزا في السوق يزيد على 1.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر بعد عجز يقدر بنحو مليوني برميل يوميا في يوليو وأغسطس. وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة بعد اجتماع وزاري لمجموعة أوبك + -منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها- إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو 2.4 مليون برميل يوميا هذا العام. فيما قالت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج تحالف أوبك+ انها ستستمر في تقييم أوضاع السوق عن كثب، مشيرة إلى استعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون على مواجهة مستجدات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، مُستندةً في ذلك إلى التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها. وعبّرت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول، وأكّدت، مجددًا، تقديرها لتخفيض المملكة التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، وتمديدها هذا التخفيض لشهر سبتمبر، كما أشادت اللجنة بجهود روسيا الاتحادية لتخفيضها التطوعي الإضافي لصادراتها، البالغ 300 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر. وأعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج أن من المقرر أن يُعقد اجتماعها الخمسون في 4 أكتوبر 2023م. في وقت قررت السعودية رفع أسعار معظم نفطها الخام لآسيا في سبتمبر بعد إعلانها تمديد الخفض الطوعي للإنتاج لمدة شهر آخر. وقالت شركة أرامكو النفطية العملاقة، أمس الأحد، إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في سبتمبر بواقع 30 سنتا للبرميل عن أغسطس إلى 3.50 دولارات للبرميل فوق متوسط ​عمان/دبي. وأضافت أن سعر البيع الرسمي إلى أوروبا ارتفع أيضا دولارين للبرميل إلى 5.80 دولارات لشهر سبتمبر فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بينما ظل سعر البيع الرسمي إلى أميركا الشمالية دون تغيير عند 7.25 دولارات مقابل مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت. وأعلنت السعودية الخميس الماضي أن الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا سيستمر حتى نهاية سبتمبر، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما هو أبعد من ذلك أو زيادته. وبذلك سيبلغ إنتاج النفط في المملكة 9 ملايين برميل يوميا في سبتمبر. في تلك الغضون، توقفت صادرات النفط والحبوب الروسية بعد غارة بطائرة بدون طيار أوكرانية بالقرب من ميناء على البحر الأسود. وشنت أوكرانيا غارة بحرية بطائرة بدون طيار على سفينة تابعة للبحرية الروسية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك. وأغلق مركز شحن السلع الأساسية لبضع ساعات، مما أوقف صادرات النفط والحبوب. يأتي ذلك في أعقاب موجة من الهجمات الروسية على موانئ أوكرانيا ومنشآت التصدير. ودمرت ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية سفينة روسية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك، مما أجبر مركز التصدير الرئيس للنفط والحبوب في موسكو على وقف حركة المرور مؤقتًا. ويعد ميناء نوفوروسيسك موطنًا لقاعدة بحرية روسية ويصدر حوالي 600 ألف برميل من النفط يوميًا. وبعد هجوم الطائرات بدون طيار، قفزت العقود الآجلة للقمح بنسبة 3.5 ٪ صباح الجمعة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6 ٪. وسبق الهجوم عدد من الهجمات الروسية على البنية التحتية لتصدير الحبوب في كييف في الأسابيع الماضية، مثل غارة يوم الأربعاء بطائرة بدون طيار على ميناء أوكرانيا الداخلي الرئيس على نهر الدانوب. وتسبب الهجوم في إتلاف 40 ألف طن من الحبوب متجهة إلى الدول الأفريقية، وكذلك الصين وإسرائيل. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور أعقب ذلك "موسكو تخوض معركة من أجل كارثة عالمية". "في جنونهم، يدفعون أسواق الغذاء العالمية إلى الانهيار، وإلى أزمة أسعار، وإلى انقطاع الإمدادات". وجاءت هجمات الكرملين بعد أن رفض تمديد اتفاق حبوب رئيس مع أوكرانيا ساعد في تأمين ممر آمن لـ 33 مليون طن من صادرات المحاصيل منذ التوصل إلى الاتفاق في يوليو 2022. في وقت، أدى ارتفاع صادرات الخام الأميركية في 2023 إلى انخفاض أسعار النفط في أوروبا وآسيا، مما يثبت أنه مصدر رئيس للإمدادات مع خفض المنتجين للإنتاج والعقوبات على الخام الروسي تعطل التدفقات التجارية. ولم يؤد إدخال خام غرب تكساس الوسيط من الدرجة الخام الأميركية في يونيو لتحديد سعر مؤشر برنت المؤرخ الذي قيمته ستاندرد آند بي جلوبال إلى زيادة الصادرات فحسب، بل ساعد أيضًا في تحديد سقف خام برنت والنفط الأوروبي والإفريقي والبرازيلي والآسيوي. وقال متعاملون ومحللون إن سعرها من المؤشر القياسي. كما تخفف صادرات الخام الأميركية من خسارة الإمدادات بعد أن عززت السعودية تخفيضات الإنتاج منذ يوليو، أعلى مما اتفق عليه كبار المنتجين في يونيو. ويوضح اتساع الصادرات التأثير المتزايد للنفط الخام من الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، في السوق العالمية. كما أنه يعزز دور الإمدادات الأميركية في موازنة السوق، خاصة وأن منافذ الخام الروسي الخاضع للعقوبات محدودة. وبلغ متوسط صادرات الخام الأميركية 4.08 ملايين برميل يوميًا حتى الآن في عام 2023، ارتفاعًا من متوسط 3.53 ملايين برميل يوميًا في عام 2022، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة. وقال جويل هانلي، المدير العالمي لأسواق النفط الخام وزيت الوقود في ستاندرد آند بي جلوبال، إنه من بين 61 تقييمًا مؤرخًا لبرنت حتى 27 يوليو والتي شملت غرب تكساس الوسيط ميدلاند، كانت الدرجة الأميركية من بين أكثر التقييمات تنافسية في الكل باستثناء واحد، في حين أنها كانت الأكثر تنافسية بمفردها في نصف تلك الأيام، وهذا يعني أن خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند هو الذي يحدد سعر المعيار بشكل فعال. وتشعر درجات الخام المادية الأخرى بالضغط نتيجة الإمدادات الأميركية، وبلغ متوسط فرق سعر شحنات خام فورتيز التي يتم تحميلها في بحر الشمال إلى برنت المؤرخ خصمًا قدره 2.9 سنتًا للبرميل في يوليو، انخفاضًا من علاوة قدرها 12.4 سنتًا في يونيو، و24.5 سنتًا في مايو، وفقًا لبيانات رفينيتيف أيكون. وقال روهيت راثود، محلل السوق في أبحاث الطاقة، فورتكسا: "نظرًا لأن ميدلاند أصبحت أكثر وأكثر أهمية في تقييم برنت المؤرخة، فإن لها تأثيرًا على الدرجات الأخرى التي تضطر إلى خفض أسعار نفسها للتنافس مع خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند". ويمتد الضغط الذي تمارسه صادرات خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند إلى الأسواق الآسيوية لخام الشرق الأوسط. ويقترب خام مربان من الإمارات العربية المتحدة من كثافته من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند، ولكنه يحتوي على المزيد من الكبريت، ويستخدمه التجار لمقارنة اقتصادات شحن خام غرب تكساس الوسيط إلى الشرق. وبلغ متوسط علاوة أسعار عقود مربان الآجلة على أسعار دبي 1.90 دولار للبرميل، ثابتًا عن الشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار دبي مقابل النقد 43 سنتًا إلى 1.57 دولار للبرميل خلال الشهر. ومن المقرر شحن حجم شبه قياسي من خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند شرقًا في أغسطس. وقال أدي إمسيروفيتش، مدير شركة سوراي للطاقة النظيفة، الذي كان يرأس سابقًا تجارة النفط العالمية في غازبروم للتسويق والتجارة: "هناك المزيد والمزيد من إنتاج خام غرب تكساس الوسيط يغمر الأسواق العالمية". وعلى عكس النفط الخام من المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذين يخفضون الإنتاج حاليًا لحفظ توازن العرض والطلب، "يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بحرية، دون قيود على الوجهة والإنتاج، وأصبحت قيمة خام غرب تكساس الوسيط مفتاحًا للتسعير العالمي". وأدى تزايد تدفق خام غرب تكساس الوسيط إلى أوروبا إلى إضعاف العقود الآجلة لخام برنت بالنسبة إلى دبي، على الرغم من أن دبي تعززت أيضًا بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية في يونيو عن تخفيضات إضافية للإنتاج تتجاوز ما اتفقت عليه أوبك وحلفاؤها، مما أدى إلى خفض كمية خام الشرق الأوسط عالي الكبريت. بينما الأنواع المتوسطة والثقيلة بشكل خاص، متاحة لمصافي التكرير الآسيوية. وبلغ متوسط علاوة برنت على دبي، أو بورصة العقود الآجلة للمقايضة، 78 سنتًا للبرميل في يوليو، وهو أضيق مستوى في أكثر من عامين. وكان التأثير هو جعل خام حوض الأطلسي منخفض الكبريت مثل النفط من أوروبا وإفريقيا والبرازيل في متناول المشترين الآسيويين وزيادة الطلب على خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند في المنطقة، حيث قال تاجر نفط مقيم في سنغافورة إن الدرجة أبقت أسعار مربان تحت السيطرة في يوليو. وقال جون إيفانز من شركة بي في ام لتداول النفط، إنه حتى مع انخفاض الطلب على النفط الخام في آسيا، حيث تجري بعض المصافي أعمال الصيانة قبل فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، هناك اهتمام كبير بجلب خام غرب تكساس الوسيط إلى آسيا. ويشير إلى أن خصم الدرجة إلى دبي، والخام السعودي الباهظ الثمن، وأسعار الشحن المنخفضة، تجعل خام غرب تكساس الوسيط أمرًا جذابًا. وقال إن تدفق خام غرب تكساس الوسيط إلى آسيا في أغسطس مرتفع ولكنه لم يصل إلى الرقم القياسي السابق تمامًا، وهذا "مثير للإعجاب بما يكفي لإبقاء المضاربين على الارتفاع مهتمين".