علن شركة أديس القابضة (ويشار إليها بـ”أديس” أو “المجموعة” أو “الشركة“)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الجدول الزمني المُحدّث المتوقع لطرحها العام الأولي (ويشار إليه بـ”الطرح العام الأولي” أو “الطرح“). وكما تم الإعلان عنه في تاريخ 28 أغسطس 2023، سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد (“المكتتبين الأفراد“) والمستثمرين من المؤسسات (“الفئات المشاركة“)، وحددت فترة تقديم طلبات الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر من يوم الأحد 25/02/1445ه (الموافق 10/09/2023م) لغاية الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم الخميس 29/02/1445ه (الموافق 14/09/2023م). كما تم تحديد فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد من يوم الثلاثاء 11/03/1445ه (الموافق 26/09/2023م) لغاية الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم الخميس 13/03/1445ه (الموافق 28/09/2023م). الجدول المُحدث للتواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب المرحلة التاريخ تقديم طلبات الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الأحد 25/02/1445ه (الموافق 10/09/2023م) لغاية الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم الخميس 29/02/1445ه (الموافق 14/09/2023م). فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الثلاثاء 11/03/1445ه (الموافق 26/09/2023م) لغاية الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم الخميس 13/03/1445ه (الموافق 28/09/2023م). الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة بناءً على التخصيص الأولي لأسهم الطرح الثلاثاء 11/03/1445ه (الموافق 26/09/2023م) الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب وتسديد مبالغ الاكتتاب بالنسبة إلى المكتتبين الأفراد الخميس 13/03/1445ه (الموافق 28/09/2023م) الموعد النهائي لتسديد مبالغ الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة بناءً على عدد أسهم الطرح المخصصة مؤقتاً الأربعاء 12/03/1445ه (الموافق 27/09/2023م) الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الأربعاء 19/03/1445ه (الموافق 04/10/2023م) رد فائض الاكتتاب (إن وُجد) في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 25/03/1445ه (الموافق 10/10/2023م) التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية السعودية من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. سيتم الإعلان عن التداول على الموقع الإلكتروني لتداول السعودية www.saudiexchange.sa ملاحظة: التواريخ والجدول الزمني المذكور أعلاه هي للتنويه فقط. وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية عبر الموقع الإلكتروني لتداول السعودية www.saudiexchange.saوالمواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين. وكانت هيئة السوق المالية (“الهيئة“) قد وافقت في 21 يونيو 2023م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية (“أسهم البيع“) من قبل “أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد” وصندوق الاستثمارات العامة (“صندوق الاستثمارات العامة“) وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ (“المساهمون البائعون“)، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً (“الأسهم الجديدة“)، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ (“أسهم الطرح” وكل منها “سهم طرح“) من خلال زيادة رأس المال. وسوف يتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر. المزيد من المعلومات عن الطرح العام الأولي للشركة عبر https://ipo.adesgroup.com/ar نبذة عن الطرح o الشريحة (أ) الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ “الفئات المشاركة” ويشار إلى كل منها بـ “الفئة المشاركة“). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة 338,718,754 سهماً من أسهم الطرح تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حالة وجود طلب كافِ من المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة “ب” أدناه) بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304,846,879 سهماً والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح.
مشاركة :