وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من 638.52 مليون ريال إلى 798.15 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 15.96 مليون سهم عادي، ‏ لغرض دمج شركة الإنماء طوكيو مارين في الدرع العربي، ونقل جميع أصول الإنماء طوكيو مارين والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إنه سيتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. وأضافت الهيئة أنه يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور. وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة الدرع العربي إلى مساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين بشأن عملية دمج شركة الإنماء طوكيو مارين في شركة الدرع العربي ونقل جميع أصول شركة الإنماء طوكيو مارين والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. وذكرت أنه سيتم نشر مستند العرض المقدم من شركة الدرع العربي إلى مساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين لدمج شركة الإنماء طوكيو مارين في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنماء طوكيو مارين. ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة الإنماء طوكيو مارين إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم. وأشارت إلى أنه في حال موافقة مساهمي شركة الدرع العربي على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة الإنماء طوكيو مارين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة الإنماء طوكيو مارين في السوق المالية السعودية بعد موافقة كل من مساهمي شركة الدرع العربي على زيادة رأس المال لغرض الاندماج وموافقة مساهمي شركة الإنماء طوكيو مارين على العرض المقدم لهم من شركة الدرع العربي بشأن الاندماج. وقالت إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. ولفتت الهيئة إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية. وحسب البيانات المتوفرة لـ أرقام، كان البنك المركزي السعودي قد وافق الأسبوع الماضي على اندماج الدرع العربي والإنماء طوكيو مارين، بعد أن وقعت الشركتان في يونيو الماضي، اتفاقية اندماج ملزمة، من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة الدرع العربي بإصدار 0.53 سهم عادي مقابل كل سهم واحد مصدر في شركة الإنماء طوكيو مارين، كما يوضح الجدول التالي: تفاصيل عملية الاندماج طريقة الاندماج ستتم الصفقة عن طريق دمج شركة الإنماء طوكيو مارين في شركة الدرع العربي ونقل جميع حقوق والتزامات وأصول شركة الإنماء طوكيو مارين إلى شركة الدرع العربي. قيمة الاستحواذ في حال إقرار صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين وانقضاء فترة اعتراض الدائنين، ستقوم شركة الدرع العربي بزيادة رأسمالها من 638.52 مليون ريال إلى 798.15 مليون ريال عبر إصدار عدد 15.96 مليون سهم عادي جديد. القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات للسهم معامل المبادلة إصدار 0.53 سهم في شركة الدرع العربي مقابل كل سهم واحد مصدر في شركة الإنماء طوكيو مارين رأس مال الكيان الجديد 798.15 مليون ريال ملكية مساهمي الدرع العربي عند إتمام الصفقة 80 % ملكية مساهمي الإنماء طوكيو بعد إتمام الصفقة 20 %