تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء، إذ طغت مخاوف الطلب الناجمة عن الرياح المعاكسة على الاقتصاد الكلي على إعلان السعودية مواصلة تخفيضات إنتاج الخام حتى نهاية 2023. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا، بما يعادل 0.64 بالمئة، إلى 90.34 دولارا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا، أو 0.74 بالمئة، إلى 88.57 دولارا للبرميل. وتم تداول كلا العقدين أقل بأكثر من دولار واحد من سعر التسوية يوم الثلاثاء عند أدنى مستوياتهما خلال اليوم الأربعاء، مع انخفاض خام برنت إلى 89.83 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 88.11 دولارًا للبرميل. ولا تزال أسعار النفط تحت ضغط بسبب مخاوف الطلب الناجمة عن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي. وقالت فيونا سينكوتا المحللة في سيتي إندكس: "تستأنف أسعار النفط تراجعها وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، مما يضر بتوقعات الطلب ومع تطلع المستثمرين إلى اجتماع أوبك". وأكدت وزارة الطاقة السعودية يوم الأربعاء أنها ستواصل خفضها الطوعي لإمدادات النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري. وقالت روسيا إنها ستواصل تخفيضاتها الحالية لصادرات النفط الخام البالغة 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، وستقوم بمراجعة خفض الإنتاج الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، والذي تم إلغاؤه في أبريل، في نوفمبر.وذكرت وكالة تاس الحكومية يوم الأربعاء نقلا عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن روسيا تناقش أيضا السماح جزئيا بتصدير الوقود "على جميع المستويات". وقد تكون روسيا مستعدة لتخفيف الحظر على الديزل في الأيام المقبلة، وفقا لتقرير كوميرسانت اليومي يوم الأربعاء نقلا عن مصادر لم تحددها. ومن الممكن أن يؤثر ارتفاع الدولار الأميركي أيضًا على معنويات المستثمرين. وقال جون إيفانز، المحلل في بي في إم، إن قوة الدولار الحالية هي "ارتفاع سيستمر في مطاردة جميع الأسواق بما في ذلك النفط، حتى عندما تكون هناك، كما هو الحال الآن، خلفية أساسية مقنعة". وباعتباره العملة التجارية للنفط، فإن الدولار القوي يجعل النفط مكلفًا نسبيًا لحاملي العملات الأخرى، مما قد يضعف الطلب. وقال محللو بنك ايه ان زد، في مذكرة للعملاء، تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء قبل اجتماع لجنة وزراء أوبك+ لمراقبة انتاجها، إذ وزنت السوق توقعات شح الإمدادات في مقابل مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص الطلب على الوقود. وأظهرت بيانات ليلة الثلاثاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بأكبر قدر في أكثر من عامين، مما أدى إلى ارتفاع حاد آخر في عوائد سندات الخزانة. وتعرضت أسعار النفط القياسية لضغوط أيضا بسبب المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى إضعاف الطلب لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وقال يب جون رونغ، محلل السوق لدى أي جي: "يُعتبر سوق العمل المرن يوفر مجالًا أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول". ومن المتوقع أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو أوبك+، على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماع أمس الأربعاء، بعد أن مدد العضوان السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.ومن المتوقع أن ترفع السعودية سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر للخام العربي الخفيف إلى آسيا للشهر الخامس على التوالي، فيما يتوقع المشاركون في السوق أن تظل إمدادات الخام المتوسط الكبريت محدودة. وقال بريان مارتن ودانيال هاينز المحللان في بنك ايه ان زد، في مذكرة: "إن انعكاس أسعار النفط الأخير قد يكون سبباً لإبقاء الكارتل على تخفيضات الإمدادات دون تغيير في اجتماع المراجعة يوم الاربعاء". في هذه الأثناء، قال مسؤول نفطي عراقي إن المحادثات لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب للنفط الخام يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع بعد توقف دام ستة أشهر تقريبًا. وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة الروسية مستعدة لرفع الحظر الذي فرضته على صادرات الديزل جزئيا في الأيام المقبلة. كما يراقب المستثمرون عن كثب العرض والطلب في الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات الصناعة انخفاض مخزونات الخام بنحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية بيانات المخزونات يوم الأربعاء. فيما قدر محللين أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر. وقالت انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار النفط قبل مراجعة أوبك + لسوق الخام العالمية والتحديث الأسبوعي للمخزونات الأميركية. ولم يتغير خام غرب تكساس الوسيط كثيرًا بالقرب من 89 دولارًا للبرميل، بعد أن تأرجح المؤشر الأميركي بأكثر من 2.50 دولار للبرميل يوم الثلاثاء قبل أن يغلق على ارتفاع متواضع. واجتمعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ عبر الإنترنت في وقت لاحق من يوم الأربعاء، لكن المندوبين لا يتوقعون أن توصي اللجنة بأي تغيير في السياسة حيث تقود المملكة العربية السعودية وروسيا قيود الإنتاج. وفي الولايات المتحدة، في هذه الأثناء، ستصدر الحكومة أرقامًا عن مخزونات النفط الخام على خلفية الانخفاض السريع في المخزونات، بما في ذلك مركز التخزين في كوشينغ. وأظهرت تقديرات معهد البترول الأميركي الممول من الصناعة، والتي صدرت يوم الثلاثاء، زيادة متواضعة في موقع أوكلاهوما الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت على المستوى الوطني، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام.في وقت، ارتفع النفط منذ منتصف يونيو، حيث أدت تخفيضات إمدادات أوبك + إلى تشديد السوق، مع انخفاض المخزونات وتشير الفواصل الزمنية التي تتم مراقبتها على نطاق واسع إلى زيادة المنافسة على البراميل الفورية. وقد واجه هذا الارتفاع -الذي أعاد إشعال الحديث عن أن الأسعار قد تصل إلى 100 دولار للبرميل- مقاومة في الجلسات الأخيرة حيث يخشى المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا ينتهي من رفع أسعار الفائدة، في حين أن ارتفاع الدولار أدى أيضًا إلى جعل السلع الأساسية أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين. وقال أديلايد تيمبريل، محلل مجموعة ايه ان زد القابضة، في مذكرة، إن أسعار النفط الخام انخفضت مؤخرًا حيث أثارت احتمالات تشديد السياسة النقدية المخاوف بشأن الطلب. وأضاف أنه بالنسبة لأوبك+، فإن هذا الانعكاس "قد يكون سببا لإبقاء المنظمة على تخفيضات الإمدادات دون تغيير في مراجعة اليوم". وكان التركيز أيضًا على تعديل محتمل للحظر الذي فرضته روسيا على شحنات الديزل. وتناقش موسكو تغييرات في القيود المفروضة على الإمدادات الخارجية من شأنها أن تسمح بالتصدير فقط من الشركات التي تنتج الوقود، مع إبقاء القيود سارية على غير المنتجين. وتستمر مقاييس السوق التي تتم مراقبتها على نطاق واسع في تسليط الضوء على الظروف الصعبة، على الرغم من تراجعها في الجلسات الأخيرة. وكان الفارق الفوري لخام غرب تكساس الوسيط -الفرق بين أقرب عقدين له- هو 1.77 دولار للبرميل في حالة تخلف، وهو نمط صعودي. وذلك مقارنة بأقل من 70 سنتًا في نهاية أغسطس، وأكثر من دولارين في بعض الأوقات الأسبوع الماضي. وأشار تيمبريل، محلل مجموعة ايه ان زد القابضة، بان النفط يتراجع وسط تدهور الأسواق العالمية مع تمديد قادة أوبك+ التخفيضات. وانخفض سعر النفط بسبب عمليات البيع في جميع أنحاء الأسواق المالية العالمية حيث أكدت المملكة العربية السعودية من جديد أنها ستواصل تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 89 دولارًا للبرميل. واجتمعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+ عبر الإنترنت في وقت لاحق من يوم الأربعاء، لكن السعودية وروسيا أعلنتا عن خطط لمواصلة القيود الإضافية حتى ديسمبر. وفي الولايات المتحدة، في هذه الأثناء، ستصدر الحكومة أرقامًا عن مخزونات النفط الخام على خلفية الانخفاض السريع في المخزونات، بما في ذلك مركز التخزين في كوشينغ بولاية أوكلاهوما. وأظهرت تقديرات معهد البترول الأميركي الممول من الصناعة، والتي صدرت يوم الثلاثاء، زيادة متواضعة في الموقع الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت على المستوى الوطني، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام. كما شهد خط أنابيب رئيس في الولايات المتحدة تدفقات أقل هذا الأسبوع. وارتفع النفط منذ منتصف يونيو، حيث أدت تخفيضات الإمدادات التي فرضها التحالف إلى تشديد السوق، مع انخفاض المخزونات وتشير الفواصل الزمنية الرئيسة إلى زيادة المنافسة على البراميل الفورية. ومع ذلك، واجه الارتفاع مقاومة في الجلسات الأخيرة، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا ينتهي من رفع أسعار الفائدة، مع ارتفاع الدولار مما يجعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين. كما أثرت المكاسب الكبيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية على المواد الخام. وقال جون إيفانز، المحلل في شركة بي في إم للسمسرة في لندن: "يبلغ مؤشر الدولار الأميركي أعلى مستوياته منذ بداية العام، واستنادا إلى تصرفات وتعليقات البنوك المركزية ومساعيها لترويض التضخم، فإن العملة المميزة في العالم تتأرجح في ارتفاع سيستمر في مطاردة جميع الأسواق، بما في ذلك وكان التركيز أيضًا على تعديل محتمل للحظر الذي فرضته روسيا على شحنات الديزل. وتناقش موسكو تغييرات في القيود المفروضة على الإمدادات الخارجية من شأنها أن تسمح بالتصدير فقط من الشركات التي تنتج الوقود، مع إبقاء القيود سارية على غير المنتجين. وتراجعت واردات آسيا من النفط الخام للشwهر الثاني على التوالي في سبتمبر، حيث قلصت صيانة المصافي الطلب وبدأ تأثير ارتفاع الأسعار في التأثير. وشهدت أكبر منطقة مستوردة في العالم وصول 24.95 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بانخفاض عن 25.22 مليون في أغسطس. وتتوقع المملكة العربية السعودية وروسيا أيضًا مجموعة من التحديات المختلفة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، والتي قد تجعل تكرار أداء السوق في الربع الثالث أمرًا صعبًا. وعلى الرغم من الرأي القائل بأن أوبك + قد لا تجري تغييرات على إنتاجها، يبدو أن الضغط يتزايد على السعوديين والروس للتخفيف من بعض تخفيضات الإنتاج من أجل الحصول على ما يكفي من النفط للشحنات المقرر تسليمها في نهاية العام. وبالفعل، بلغت واردات الهند من النفط السعودي أقل من 500 ألف برميل يوميا في سبتمبر - وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من عقد من الزمن. البيانات الصينية المختلطة. وفيما يتعلق بالصين، لاحظ محللو الطاقة في مجموعة أي ان جي البنكية والخدمات المالية، في مذكرة، أنه بينما عاد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني إلى منطقة التوسع في سبتمبر للمرة الأولى منذ مارس، "قال السعوديون إنه لا يزال هناك قلق بشأن الطلب الصيني".وأظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن نشاط المصانع في الصين توسع للمرة الأولى منذ ستة أشهر في سبتمبر، مما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد بدأ في الاستقرار. ومع ذلك، كان مسح القطاع الخاص يوم الأحد أقل تشجيعا، حيث أظهر أن نشاط المصانع في البلاد توسع بوتيرة أبطأ في سبتمبر. والواقع أن التعافي الدائم في الاقتصاد الصيني يتأخر بسبب ركود العقارات، وهبوط الصادرات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مما يثير المخاوف من ضعف الطلب على الوقود. وبالتالي، قد يحتاج السعوديون إلى إنتاج المزيد في أكتوبر -ليس نفس ما ضخوه في سبتمبر، وبالتأكيد ليس أقل- لإبقاء الصين والهند والعملاء المهمين الآخرين سعداء.