أعلنت أرامكو السعودية عن طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهما من أسهم من قبل الحكومة والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، حيث ستبدأ عملية الطرح يوم الأحد الموافق 2 يونيو، مبينة أنه من المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و 29.0 ريال للسهم الواحد. جاء عقب إعلان اليوم الخميس في “تداول” من شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح وسيتي جروب العربية السعودية وجولدمان ساكس العربية السعودية وإتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وميريل لينش المملكة العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين لشركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية” أو “الشركة”) ومنسقين دوليين مشتركين لأرامكو السعودية وحكومة المملكة العربية السعودية (“الحكومة”) ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات للطرح (“مديري سجل اكتتاب المؤسسات”) وإم. كلاين آند كومباني وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي كمستشارين ماليين مستقلين عن الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية (“الطرح”) والذي يتكون من طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة (“أسهم الطرح”). وأوضحت أنه لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (“خيار التخصيص الإضافي”) أو”greenshoe” بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. وتجدر الإشارة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد هي 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) ، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد. ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 9 يونيو. وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة. وأضافت أنه وفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر على الحكومة والشركة بيع أسهم الشركة ويُحظر على الشركة إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء بتاريخ 11 يونيو، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط (بحسب التعريف الوارد أدناه). كما يحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية (“المملكة”) والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وسيتم إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية الأمريكي”). تعتزم الشركة عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة بدءًا من يوم الأحد 2 يونيو وحتى يوم الخميس 6 يونيو. سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد – بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وسيتم اصدار إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح. ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد. ستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح. وعليه، لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة. تواريخ الأحداث الرئيسية للطرح التاريخ الحدث قبل افتتاح السوق المالية السعودية، الساعة 9:00 صباحًا يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) الإعلان عن بدء الطرح فترة تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م) فترة بناء سجل الأوامر المؤسسات المكتتبة فترة تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الاثنين بتاريخ 26/11/1445ه (الموافق 03/06/2024م) وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء بتاريخ 28/11/1445ه (الموافق 05/06/2024م) فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الجمعة بتاريخ 01/12/1445ه (الموافق 07/06/2024م) الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة بتاريخ 01/12/1445ه (الموافق 07/06/2024م) الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م) الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م الموعد النهائي لإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد من المتوقع أن يتمكن المستثمرين المكتتبين من البدء بتداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) للمؤسسات المكتتبة وإيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم الاستثمارية في يوم الاحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الطرح يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م) آخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) للمكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م) الإعلان عن تسوية النقد ورد فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م) الإعلان عن استكمال الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية من يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م) حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 03/01/1446ه (الموافق 09/07/2024م)