لم تشهد العقود الآجلة للنفط الخام تغيرا يذكر يوم الجمعة لكنها من المقرر أن ترتفع للأسبوع الثاني وسط مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية أغسطس 18 سنتا إلى 85.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 14 سنتًا إلى 81.15 دولارًا للبرميل. وانتهى عقد يوليو يوم الخميس عند 82.17 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 0.7%. وارتفعت الأسعار نحو 5% منذ بداية الشهر لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبعة أسابيع. وقال محللو سيتي في مذكرة: "زيادة الطلب الموسمي، كما أظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة، وتجدد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وموسم الأعاصير، يمكن أن تدعم قوة الأسعار في الصيف". وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية الصادرة يوم الخميس أن إجمالي إمدادات المنتجات، وهو مؤشر للطلب على النفط في البلاد، ارتفع بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو إلى 21.1 مليون برميل يوميا. وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن السحب في مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.5 مليون برميل ارتفع خلال الأسبوع إلى 457.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بسحب 2.2 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.3 مليون برميل إلى 231.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 600 ألف برميل. كما ساعدت توقعات الطلب في أماكن أخرى على دفع الأسعار إلى الارتفاع. وقال محللون في بنك ايه ان زد للأبحاث "مؤشرات الطلب القوي في آسيا عززت المعنويات أيضا. فيما تعيد مصافي النفط في أنحاء المنطقة بعض طاقتها المتوقفة بعد أعمال الصيانة". وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 2.5٪ مقارنة بالعام السابق، مقارنة بالشهر السابق، مما يبقي البنك المركزي في البلاد على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وأثرت على الأسعار البيانات الأمريكية الصادرة يوم الخميس والتي أظهرت انخفاضًا في مطالبات البطالة الجديدة، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وعادة ما تحد أسعار الفائدة المرتفعة من النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط. وكانت أسعار العقود الآجلة للنفط قد ارتفعت يوم الخميس بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن سحب من النفط الخام وبيانات تظهر تباطؤ سوق الوظائف مما عزز الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض أسعار الفائدة قريبا. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 85.71 دولارا للبرميل، مرتفعة 64 سنتا أو 0.75 بالمئة. وكان أعلى سعر للجلسة عند 85.89 دولارًا هو الأعلى منذ الأول من مايو. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو، والتي تنتهي يوم الخميس، عند 82.17 دولارًا للبرميل، مرتفعة 60 سنتًا، أو 0.74٪. وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب: "السوق تتعافى بالتأكيد". وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 307 آلاف برميل. وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي. وانحسر زخم سوق العمل جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد العام حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته لمكافحة التضخم. ومع تراجع هذا الضغط، يظل خفض سعر الفائدة هذا العام مطروحًا على الطاولة. ومن الممكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى دعم أسعار النفط، التي تأثرت هذا العام بسبب ضعف الطلب العالمي. ومن شأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية أن يجعل الاقتراض أرخص في أكبر اقتصاد في العالم، مما يحفز الشهية للنفط مع ارتفاع الإنتاج. وقال ريكاردو إيفانجيليستا، محلل أكتيف تريدز، إن من المرجح أيضًا أن تظل أسعار النفط مدعومة بعلاوة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مناطق في وسط قطاع غزة فيما عززت الدبابات تقدمها في مدينة رفح جنوبا. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن توقعات زيادة المخزونات يبدو أنها تطغى على المخاوف من تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الوقت الحالي. وكتب محللو السلع في جيه بي مورجان أن ارتفاع الطلب على النفط خلال الصيف وتشغيل مصافي التكرير ومخاطر الطقس المستمرة بالإضافة إلى تخفيضات الإنتاج الممتدة من قبل مجموعة أوبك + المنتجة تعني أن "أرصدة النفط يجب أن تتشدد ويجب أن تبدأ المخزونات في السحب خلال أشهر الصيف". وأبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25% قبل الانتخابات الوطنية البريطانية في الرابع من يوليو. وقال فيل فلين، محلل الطاقة لدى انفيستنق دوت كوم، أن الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري وانبعاثات الطاقة وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2023، حتى مع انخفاض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي بشكل طفيف خلال العام، حسبما ذكر تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية للصناعة يوم الخميس. وقال "إن الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري على الرغم من التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يكون نقطة شائكة للانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون مع وصول زيادات درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت)، وهي العتبة التي تتجاوزها". والتي يقول العلماء إن تأثيراتها مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات ستصبح أكثر خطورة. سوف يغتنم الناشطون في مجال تغير المناخ أيضًا موجة الحر الأخيرة كدليل إضافي على أن الكوكب في خطر. وسيخبرونك أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأرض من الهلاك والدمار هي التضحية بمستقبلك الاقتصادي وحرياتك لإنقاذ الكوكب. وبينما يدور جدل حول مخاطر تغير المناخ، فإن الشيء الوحيد الذي يسهل توثيقه هو التحذيرات غير الدقيقة من الهلاك التام بسبب تغير المناخ والتي فشلت في أن تتحقق. يستيقظ النفط اليوم أيضًا على حقيقة أن الطلب على النفط ربما ليس سيئًا على الإطلاق. وبعد عمليات البيع بسبب الخوف من أن أوبك قد تخفض تخفيضات الإنتاج تدريجيًا أو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في الركود، يتم استبدالها بإشارات على أن السوق العالمية تضيق بناءً على هياكل السوق أيضًا. وتدعم عوامل الخطر الجيوسياسية أيضًا النفط، حيث يتزايد الإحباط بسبب عدم القدرة على وقف هجمات المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن “ناقلة بضائع غرقت بعد أيام من هجوم شنه المتمردون الحوثيون في اليمن، والذين يعتقد أنهم قتلوا أحد البحارة على متنها، حسبما ذكرت السلطات في وقت مبكر من يوم الأربعاء. وكانت هذه هي السفينة الثانية التي تغرق في حملة المتمردين التي استهدفت الشحن في البحر الأحمر. ويمثل غرق السفينة "توتور" ما يبدو أنه تصعيد جديد من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في حملة هجماتهم على السفن في الممر البحري الحيوي خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. ويأتي الهجوم على الرغم من الحملة التي قادتها الولايات المتحدة منذ أشهر في المنطقة والتي شهدت مواجهة البحرية لأشد قتال بحري منذ الحرب العالمية الثانية، مع هجمات شبه يومية تستهدف السفن التجارية والسفن الحربية. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أيضًا أن “روسيا استأنفت قصفها الجوي لشبكة الكهرباء الأوكرانية وأن القوات الأوكرانية استهدفت مرة أخرى منشآت النفط الروسية بضربات بطائرات بدون طيار عبر الحدود، حسبما قال مسؤولون يوم الخميس. ومع عدم الإبلاغ عن أي تغييرات كبيرة على طول خط الجبهة الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر، حيث لم يحقق الهجوم الأخير الذي شنته قوات الكرملين في شرق وشمال شرق أوكرانيا سوى مكاسب تدريجية، فقد استهدف كلا الجانبين في الحرب أهداف البنية التحتية البعيدة. ووصلت العقود الآجلة للبنزين إلى أعلى مستوى منذ شهر مايو، حيث ارتفعت بما يزيد عن 15 جالونًا من سعره المنخفض في مايو، وتصطدم بمقاومة رئيسية وإذا كسرت أعلى، فهذا يعني أن الأسعار في محطتك المحلية ستبدأ في الارتفاع مرة أخرى. وبدأت تقارير غير مؤكدة عن الصيانة المبكرة لمصفاة وايتنج إنديانا بي بي وتشديد الإمدادات وبعض الأسواق المحلية، في دفع العقود الآجلة للمنطقة إلى الأعلى، ومن الممكن أيضًا أن تنخفض أسعار البنزين ويرتفع الطلب، لذلك نتلقى إشارات متضاربة بشأن جانب الطلب من المعادلة واضطرت شركة إكسون موبايل إلى إغلاق وحدات مختلفة في مصافيها بايتاون وبومونت في تكساس وسط تقارير عن إحراق الغاز والقضايا ذات الصلة. وأفادوا أيضًا أن شركة شل اضطرت إلى إغلاق وحدة تكسير هيدروجيني لإنتاج الديزل في مصفاة بيرنيس المضطربة البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميًا في روتردام. وقبل عطلة 10 يونيو، حصلنا على تقرير معهد البترول الأمريكي الذي لا يبدو أن له تأثيرًا كبيرًا على سوق النفط والبترول. وأفاد معهد البترول أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 2.264 مليون برميل ولكن في الوقت نفسه انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.077 مليون برميل. وارتفعت مخزونات التقطير بمقدار 538 ألف برميل. ويعترف معظم الناس بأن تقرير الحالة الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي كان جامحًا. ودفعت التعديلات الضخمة والزيادة في إنتاج النفط الأمريكي والزيادة الكبيرة في واردات النفط الأمريكية، الكثير من الناس إلى التشكيك في البيانات. ويتوقع معظم الناس حدوث بعض التعديلات الكبيرة في أرقام هذا الأسبوع أو على الأقل نهاية الشهر. ومع ذلك، أصبحت البيانات الأسبوعية أكثر تقلبًا مرة أخرى، مما يزيد من صعوبة التعامل بشكل عام مع وضع العرض والطلب الحقيقي. ولا تزال توقعاتنا حاليًا تشير إلى أن إدارة معلومات الطاقة ستضطر إلى مراجعة أرقام الطلب على النفط بشكل تصاعدي وزيادة كمية صادرات النفط والمنتجات الأمريكية بشكل كبير. وأصبحت العاصفة الاستوائية ألبرتو أول عاصفة مسماة في موسم الأعاصير الأطلسية لعام 2024 يوم الأربعاء، ومع تحرك النظام فوق المياه المفتوحة لخليج المكسيك، ضرب أجزاء من تكساس ولويزيانا والمكسيك بأمطار غزيرة وفيضانات شديدة ورياح عاصفة. في التقرير الأخير الصادر عن المركز الوطني للأعاصير، كان ألبرتو عاصفة استوائية بسيطة مع رياح تبلغ سرعتها حوالي 50 ميلاً في الساعة. ومع ذلك، امتد نفوذها مئات الأميال. وعلى الرغم من أن مركز الدوران يقع على بعد أكثر من 200 ميل جنوب نهر ريو غراندي، فقد تم الإبلاغ عن فيضانات ساحلية واسعة النطاق على طول الجزر العازلة والمجتمعات الساحلية من براونزفيل، تكساس، إلى غراند آيل، لويزيانا. وقال مركز توقعات فوكس إنه نظرًا لافتقار النظام إلى التنظيم والتدرج الحاد في الضغط، كانت الفيضانات الساحلية أكثر أهمية مما يحدث عادةً خلال عاصفة استوائية منخفضة النهاية. وتم الإبلاغ عن ارتفاع البحار إلى 16 قدمًا في خليج المكسيك بعد ظهر الأربعاء، مما ساعد على ارتفاع منسوب المياه بمقدار 3-5 أقدام على طول ساحل تكساس. وتم الإبلاغ عن فيضانات كبيرة في شاطئ سيرفسايد ومنطقة سان لويس باس، جنوب جالفستون. وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المجتمعات الساحلية الشوارع التي غمرتها مياه البحر، خاصة أثناء ارتفاع المد.