دخل البنك الأهلي السعودي أسواق فورموزا التايوانية وإصدار سندات FRN جديدة بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات ليكون أول بنك سعودي يصل إلى هذا السوق. وبلغ التسعير النهائي SOFR+120، ما يعكس عائدا تنافسيا وسعرا أقل من مستويات صكوك البنك الأهلي السعودي المتداولة. سبق الإصدار اجتماعات مكثفة من البنك مع عدد كبير من المستثمرين الدوليين، ما أسهم في رفع الطلب على الإصدار إلى مستوى استثنائي، والذي انعكس على حجم الصفقة لتصل إلى 500 مليون دولار مقارنة بتوقعات أولية في حدود 300 مليون دولار. وقال طارق السدحان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي: "الطلب المتزايد على إصدارات البنك الأهلي السعودي نتيجة البيئة الاقتصادية المتينة وسريعة النمو". وأضاف أن "البنك يوسع قنوات التمويل وتعزيز علاقات جديدة من خلال التواصل مع المستثمرين من شتى أنحاء العالم". تأسس البنك الأهلي السعودي في أبريل من 2021 بعد عملية الاندماج الناجحة بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. حيث تعد مجموعة البنك الأهلي السعودي هي أكبر مجموعة مصرفية في السعودية مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، وواحدة من كبرى المجموعات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي الأصول. ويقوم البنك بدور محوري في دعم التحول الاقتصادي في السعودية من خلال تمويل البرامج الحكومية التي بدورها تدعم المجتمع والاقتصاد.
مشاركة :