وقعت شركة بوان، اليوم، اتفاقية مع شركة بتروناش العالمية المحدودة ، للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة بقيمة إجمالية قدرها 175 مليون دولار (ما يعادل 656 مليون ريال تقريباً) (قابلة للتعديل بناء على نتائج الشركة المستقبلية). وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن الطرفين اتفقا على تقييم كامل حصص ملكية الشركة بمبلغ 175 مليون دولار (ما يعادل 656 مليون ريال تقريباً)، مرتبطة بتحقيق الشركة لنتائج مستقبلية محددة، مبينة أنه سيتم تمويل الصفقة عن طريق التسهيلات البنكية بالإضافة إلى التدفقات النقدية الداخلية لـ "بوان". للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات وأوضحت أنها ستدفع للبائع مبلغًا مبدئيًا وقدره 80 مليون دولار (ما يعادل 300 مليون ريال تقريبًا)، مقابل نقل ملكية 80% من أسهم الشركة إلى بوان بعد استيفاء الشروط المحددة وفقًا للاتفاقية، بالإضافة إلى أن بوان ستدفع للبائع بحد أقصى 60 مليون دولار (ما يعادل 225 مليون ريال تقريبًا)، في حال تحقيق الشركة لنتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات مالية (2024م -2026م). كما اتفق الطرفان على أن تقوم بوان بشراء الأسهم المتبقية من حصص ملكية الشركة البالغة 20% بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي 2027م أو 2028م بطريقة تقييم متفق عليها وآلية محددة. وتتضمن الاتفاقية الضمانات المعتادة التي يقدمها الطرفان (والمتضمنة لضمانات تجارية وضريبية يقدمها البائع)، كما تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط والأحكام التعاقدية اللازمة قبل إتمام الصفقة، منها الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة. وقالت بوان إن هذا الاستحواذ يعكس التزام إدارتها باستراتيجيتها المتمثلة في تنويع الأعمال بالدخول في قطاعات صناعية واعدة وتصنيع منتجات هندسية متخصصة مما يحافظ على نموها المستدام في الأسواق الرئيسية ويُعظم عوائد مساهميها، مضيفة أن هذا الاستحواذ يعزز من قدرتها على توسيع نطاق أعمالها ومنتجاتها وعملائها، والاستفادة من النطاق التشغيلي لهذه الشركة لدفع نمو المبيعات والربحية على المدى الطويل. وأشارت إلى أن مستشاري بوان في هذه الصفقة هم: المستشار القانوني: شركة زياد سمير خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية، المستشار المالي: برايس ووتر هاوس كوبرز، المستشار التجاري: ريستاد للطاقة، كما أن مستشاري بتروناش هم فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر، وبيبر ساندلر، لافتة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة وإلى أنها ستُعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة في حينه. ووفقا للبيان تعتبر بتروناش، التي تأسست في عام 2000 في الإمارات العربية المتحدة، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تصنيع حلول المنظومات الهندسية المتكاملة في قطاع النفط والغاز، وتعمل الشركة بشكل رئيسي في سوق مجلس التعاون الخليجي، ولديها قرابة 1000 موظف ومجموعة من المصانع التي تقع في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وفي مدينة دبي ومدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وفي مدينة الدوحة في قطر وفي مدينة تشيناي في الهند بمساحات تصنيع إجمالية تصل إلى قرابة 120 ألف متر مربع. تُورد الشركة منتجاتها بشكل رئيسي إلى شركات النفط والغاز الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تصدر العديد من منتجاتها إلى دول أخرى في أقصى الشرق وأفريقيا والقارتين الأمريكيتين. البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة تغطي شركاتها التابعة في جميع المناطق (مليون ريال) السنة الإيرادات صافي الربح أو الخسارة 2021* 238 (73) 2022 472 5 2023 722 46 الفترة المنتهية في سبتمبر 2024** 699 69 * جائحة كورونا **غير مدققة ووفق بيانات أرقام، كانت شركة بوان قد وقعت في سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة بتروناش العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة - بتروناش.