أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية. وهذا الإصدار يعد الثاني تحت مظلة برنامج صكوك «بيتك» بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار. وتم تسعير الصكوك عند 95 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، أي بعائد سنوي يبلغ 5.376 في المئة. وفاق حجم الطلبات على الإصدار المستهدف بأكثر من ضعفين، وجاءت التغطية من قِبل مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية. ثقة المستثمرين وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود، في تصريح صحافي، إن تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب جاءت في يوم واحد، ما يؤكد ثقة المستثمرين من مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية في «بيتك» وإمكاناته واستراتيجيته والموثوقية الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال، كذلك يعكس مكانة البنك المرموقة، وقوته الائتمانية، وكفاءة عملياته، وما يحققه من أداء مالي متميز. وأوضح أن الهدف من إصدار الصكوك، هو تمويل عمليات البنك، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية، والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، كذلك دعم عملاء البنك في توسعاتهم الإقليمية والدولية. وتقدَّم الرشود بالشكر للمستثمرين على ثقتهم، ولمديري الإصدار ومنسقي الاكتتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في إنجاح الإصدار في وقت قياسي، وتحقيق نتائج إيجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف. الرشود : تعزيز مصادر التمويل طويلة الاجل لـ«بيتك» وتمويل عمليات البنك بشكل عام تغطية فاقت المستهدف من جهته، أعرب المدير العام لخزانة الكويت في «بيتك»، أحمد السميط، عن فخره بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار بإقبال كبير من المستثمرين وتغطية فاقت المستهدف. وأوضح أنه أول إصدار صكوك في المنطقة لسنة 2025، وأول إعلان إصدار في المنطقة لسنة 2025. ولفت إلى أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لـ «بيتك»، كونه أحد أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية، التي تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وتُعد من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول إلى مجالات جديدة، منوهاً بدور أدوات التمويل الإسلامي في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك. السميط : أهمية خاصة لسوق الصكوك بالنسبة لـ «بيتك» لأنه أحد أبرز أدوات التمويل بالأسواق العالمية وذكر أن شركة «بيتك- كابيتال» للاستثمار قامت بدور المنسق العالمي الحصري للإصدار، مبيناً أنها نجحت في تعزيز دورها إقليمياً وعالمياً بترتيب إصدارات الصكوك. وقال إن المديرين الرئيسيين هم: «بيتك- كابيتال»، وبنك إتش إس بي سي (HSBC)، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك بوبيان، وبنك ستاندرد تشارترد (SCB)، وبنك المشرق، وبنك ميزوهو (Mizuho)، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك ABC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.