أصدر بنك برقان سندات من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دينار على مدى 5 سنوات، وبسعر فائدة ثابتة قدرها 3.125 في المئة، تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (Euro Medium Term Note Programme) الذي أنشئ حديثا، والبالغ حجمه 1.5 مليار دولار. وأصبح «برقان» أول مؤسسة مالية كويتية تصدر سندات من هذه الفئة. وكان سعر السندات 99.30 في المئة، وبلغ إعادة عرض العائد عليها 3.278 في المئة، وسيتم استحقاق السندات في 14 سبتمبر 2021. وأعرب رئيس إدارة الاستثمارات البنكية والخزينة لمجموعة بنك برقان، روبرت فروست، عن فخره بالإقبال الكبير الذي حظيت به سندات البنك من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي. وقال إن الدعم الكبير الذي يحظى به الإصدار الأول من فئاته للسندات من «برقان» يعكس وضع قوته الائتمانية التي يتمتع بها في الأسواق، لافتا إلى أن هذه السندات تعزز مبادراته لتنويع مصادر التمويل لديه. وأوضح فروست أنه تم ترتيب مجموعة من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة وهونغ كونغ والإمارات ولندن، استعرض خلالها فريق البنك سياسته الائتمانية، والغرض من إصدار السندات، وشهدت اهتماماً كبيراً في الاكتتاب بها. وتابع: رغم الإصدارات الكبيرة من المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد فترة الصيف، فإن البنك كان قادراً على الاستفادة من ردود أفعال المستثمرين الإيجابية لإصدار السندات بسرعة كبيرة». وذكر أنه كان هناك 129 أمر شراء تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار، وأن سعر الفائدة الثابتة على السندات بلغ 3.125 في المئة سنويا (215bps + 5YR US MID-SWAP)، لافتا إلى أن البنك سيقوم باستخدام حصيلة الإصدار لأغراض عامة. وبيَّن أن عمليات توزيع الإصدار كانت متوازنة بين مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط حصلوا على 49 في المئة من السندات، ومستثمري المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية الذين حصلوا على نسب 21 و13 و14 و3 في المئة من الإصدار على التوالي. وأشار إلى أن توزيع الاستثمار على الشكل التالي: 49 في المئة للبنوك، و41 في المئة لميدري صناديق/صناديق التحوط، و7 في المئة للمصارف الخاصة، و3 في المئة للفئات الأخرى. ولفت إلى تعيين بنك «HSBC» كمدير عالمي للإصدار، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، و»HSBC»، وبنك أبوظبي الوطني، و»SG CIB»، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين مشاركين في الطرح.