أصدر «بيت التمويل الكويتي التركي» (بيتك - تركيا) صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، لأجل 5 سنوات بعائد ثابت 5.136 في المئة. وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني «BBB» من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، والذي يعكس القدرة والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها البنك، وسيتم ادراج الصكوك للتداول في سوق ايرلندا للأوراق المالية. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» مازن سعد الناهض، أن هذا الإصدار هو انجاز جديد يضاف لسجلات «بيتك» في سوق الصكوك، كما هو استمرار لسلسلة الإصدارات الناجحة التي قام بها «بيتك - تركيا»، والتي تساهم بصورة كبيرة في نمو البنك، وتعكس قدرته على استقطاب الأموال من الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الثقة في متانة وضع البنك وخططه التوسعية. وأشار الناهض إلى أن «بيتك - تركيا» فوض لترتيب هذه الصكوك، بنوكاً ومؤسسات عالمية بقيادة شركة «بيتك - كابيتال»، كمنسق عالمي ومدير ومسوق رئيسي للإصدار، منوهاً بأن «بيتك - كابيتال» لعبت دوراً رئيسياً في نجاح هذا الإصدار، رغم تقلب الأسواق ومعدلات الفائدة، والظروف السياسية التي تمر بها تركيا. وقال إن «بيتك - كابيتال» وباعتبارها المنسق العالمي لهذا الإصدار، تمكنت من التفاوض والتنسيق مع البنوك الأخرى والمستثمرين لإصدار الصكوك بعائد ممتاز، لكل من المستثمرين والجهة المصدرة للصكوك، وجمع المبلغ المطلوب من الأسواق العالمية في وقت قياسي. ولفت الناهض إلى أن السعر الاسترشادي الأولي، لإصدار الصكوك قد تم تحديده بمستوى أعلى من 400 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، مبيناً أن الإصدار شهد أثناء فترة الاكتتاب طلباً متزايداً من قبل 120 جهة مختلفة، اذ تجاوز الطلب 1.9 مليار دولار، أي ما يزيد على 3.8 ضعف المبلغ المطلوب. وأفاد أنه تم تعديل التسعير عن ذلك النطاق الأولي، إلى السعر النهائي للإصدار، ليصبح 385 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، ليعكس الإقبال المتزايد والإدارة الجيدة للإصدار، وليحقق أفضل سعر بالمقارنة مع البنوك التركية الأخرى. وبين أنه ينسب لـ «بيتك - تركيا»، الفضل بإصدار أول صكوك دولية لمؤسسة تركية في عام 2010، وفتح باب الصكوك للبنوك والمؤسسات التركية، تلاه الإصدار الثاني والثالث عامي 2011 و2014. وذكر أنه بعد هذه النجاحات المتتالية، قام البنك بإصدار صكوك اجارة مقومة بالرينغيت الماليزي في ماليزيا بقيمة 300 مليون رينغيت لأجل 5 سنوات في 2015، من خلال إنشاء برنامج للصكوك بقيمة 2 مليار رينغيت، الأمر الذي يؤكد ريادة «بيتك - تركيا» في سوق الصكوك العالمي، وحيازته على اهتمام المستثمرين بجميع أنحاء العالم. وذكر أن هذا الإصدار ليس الأول الذي تقوم به «بيتك - كابيتال» خلال العام، إذ نجحت الشركة بترتيب إصدار صكوك لمصرف الشارقة الإسلامي في شهر سبتمبر الماضي، بحيث تجاوز الطلب على الإصدار 3 أضعاف المبلغ المطلوب، وهو 500 مليون دولار، منوهاً بأنه تم إغلاق الإصدار على سعر 3.084 في المئة ولمدة 5 سنوات. وقال الناهض إنه في شهر فبراير الماضي، قامت الشركة بترتيب إصدار صكوك «بيتك - تركيا»، لتعزيز وضع رأس المال «الشريحة الثانية»، بقيمة 350 مليون دولار مدتها 10 سنوات، بعائد 7.9 في المئة، بالإضافة إلى لعب دور مسوق ومدير إصدار رئيسي في صكوك بنك بوبيان البالغة 250 مليون دولار، والتي تم إصدارها في ابريل الماضي.