استكملت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بنجاح، إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار (152.5 مليون دينار كويتي) لأجل عشر سنوات، في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليارات دولار، بالتزامن مع عطاء لسنداتها التي تستحق في عام 2019. وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن الاكتتاب في السندات الجديدة فاق بمقدار أربع مرات، إذ تحمل السندات سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.5 في المئة، وتسجل سعراً جديداً للمصدّر. وحظيت «كيبكو» بترحيب كبير من المستثمرين خلال حملة ترويجية عالمية، شملت مراكز رئيسية عبر هونغ كونغ، وسنغافورة ولندن، بالتزامن مع فترة العطاء وقبل إطلاق السندات لأجل 10 سنوات. وأفادت أن نجاح الصفقة كان واضحاً عبر تقليص السعر التوجيهي الأولي لسنداتها، بنسبة كبيرة وصلت إلى 37.5 نقطة أساس لسعر الإصدار النهائي، ما يعكس تقدير المستثمرين العالميين والإقليميين لجودة الائتمان الذي تتمتع به، في ظل فترة ناشطة للإصدارات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء إصدار السندات بالتزامن مع قيام الشركة، بإعادة شراء سنداتها الحالية لأجل خمس سنوات والتي تستحق في 2019، والتي تحمل سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.8 في المئة، عبر تقديم عطاء إلى المستثمرين. وبلغ سعر شراء السندات 105.25 في المئة ووافق 53 في المئة من المستثمرين على العطاء، إذ تعد «كيبكو» الشركة الكويتية الأولى التي تقوم بعملية عطاء للسندات خارج الكويت، والشركة الأولى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقوم بذلك هذا العام. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في الشركة فيصل العيار، إن حجم الطلب الذي وصل إلى ملياري دولار، يعكس ثقة المستثمرين العالميين بنموذج أعمال «كيبكو» السليم وممارساتها الحصيفة. وأضاف أن الشركة بدأت مسيرة المصدّرين الكويتيين عندما بدأت في عام 2006، بإصدار السندات في الأسواق الدولية، وإنها منذ ذلك الحين عملت على تعزيز سمعة الأسس القوية للاقتصاد الكويتي بين المستثمرين العالميين، وما يميزه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. وأضاف أن هذا الجهد المتواصل منذ عقد من الزمن، يحقق هدف الشركة بأن تكون قدوة للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدوره، قال رئيس المديرين الماليين للمجموعة، بيناك مايترا، إن نجاح هذا الإصدار، وبعد 11 عاماً على الإصدار الأول، يظهر الدعم المنتظم الذي يقدمه المستثمرون العالميون إلى المصدّرين الناشطين، ومكافأتهم من خلال التسعير الجيد. وأشار إلى أن هذا الأمر يظهر واضحاً في خفض سعر الفائدة على سندات «كيبكو» التي تستحق في عام 2023 بنسبة 59 نقطة أساس من 31 ديسمبر 2016. وبين أنه على الرغم من عرض إعادة شراء السندات، التي تستحق في عام 2019، المغري الذي تقدمت به الشركة، إلا أن 47 في المائة من حملة السندات قرروا عدم البيع، ما يشكل مؤشراً على مستوى الطلب الذي تتمتع به السندات. وأكد أن هاتين العمليتين ستساهمان في إطالة أمد استحقاقات الديون المتوجبة على الشركة إلى 5.6 سنة في المتوسط، وتقليص التكلفة الإجمالية للتمويل. وجذب الإصدار 205 مستثمرين، بما في ذلك مؤسسات عالمية رائدة في مجال الدخل الثابت، وشركات تأمين وتقاعد، وتم إغلاق باب الاكتتاب بعدما بلغ حجم الطلب على السندات ملياري دولار. وتم تخصيص السندات لمجموعة واسعة من المستثمرين، الذين يتمتعون بسمعة ممتازة، وحظي الإصدار بتوزيع جغرافي متوازن بشكل كبير وبنسبة 35 في المئة للمستثمرين الأوروبيين، و34 في المئة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و25 في المئة للمستثمرين الآسيويين، و6 في المئة لمستثمري الحسابات الخارجية الأميريية، في حين أن هذه السندات مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية. وقام كل من «سيتي»، و«إتش أس بي سي»، و«جي بي مورغان» وشركة «كامكو» للاستثمار، بدور المديرين الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار، وكان «إتش أس بي سي» مدير صفقة عملية العطاء. ويعد الإصدار هو السابع للشركة تحت مظلة برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو الذي أطلقته في عام 2006. وجمعت الشركة منذ ذلك التاريخ أكثر من 3 مليارات دولار ويورو، وحافظت على سجل مميز في مجال تسديد الفوائد وإعادة سداد قيمة السندات.