قال مكتب ASAR ـــ الرويح وشركاه: إنه قدّم المشورة القانونية لكل من: «سيتي غروب غلوبل ماركتس ليمتد» وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، و«كي إف إتش كابيتال إنفستمنت كومباني كي إس سي سي»، و«إم يو إف جي سيكيوريتيز إيميا بي إل سي»، و«ميزوهو إنترناشيونال بي إس سي»، و«ناشيونال بنك أوف أبو ظبي بي جي إس سي»، و«إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد»، وشركة الوطني للاستثمار، وجميعهم المديرون في ما يتعلق بإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار، من خلال برنامج يتكوّن من عدة شرائح، شريحته الأولى بقيمة 500 مليون دولار. وقام ASAR بتمثيل المديرين في ما يتعلق بالإصدار البالغة قيمته 2.25 مليار دولار من خلال سلسلة إصدارات لسندات تم تسويقها في أسواق المال الخارجية. وتعود هذه السندات لشركة Equate SPC المملوكة بالكامل من شركة إيكويت للبتروكيماويات (ومع الشركة الكويتية للأوليفانات، مجموعة إيكويت). تتمتع شهادات الإصدار (الصكوك) بهيكلية الإيجارة والمرابحة. وقد تم وضع سعر تنافسي للصكوك غير المضمونة والصادرة لمدة 7 سنوات، يبلغ 100 في المئة من سعر الإصدار مع معدل ربح، قدره 175 نقطة أساس طوال فترة السنوات السبع لنسبة متوسط التبادل، مع معدل عائد لغاية الاستحقاق، قدره 3.944 في المئة. لقي إصدار الصكوك (التي تم الاكتتاب بها بمعدل 7.4 مرات أكثر من العادة، ومع كتاب طلبات بالاكتتاب يفوق 3.7 مليارات دولار أميركي) ترحيباً جيداً من قبل المستثمرين العالميين (الإسلاميين والاعتياديين). سوف يتم استخدام عائدات الإصدار لإعادة تمويل مديونية مجموعة إيكويت. وقال روب ليتل المستشار في مكتب ASAR ــــ الرويح وشركاه: «يسعدنا مشاركتنا في كل من الإصدار الأولي العادي وإصدار الصكوك لمجموعة إيكويت. إن مكتب ASAR له تاريخ طويل من المشاركة كمستشار قانوني كويتي في صفقات من الطراز الأول في مجال التمويل عن طريق إصدار أدوات دين، ولا يشذ الإصداران الأخيران لمجموعة إيكويت عن هذه القاعدة. وقد سبق لنا أن لاحظنا أن الأسواق العالمية والخليجية ما زالت تعاني من استمرار الضغوط، نعتقد بأن صفقات مماثلة تؤدي إلى الاستقرار في النمو الاقتصادي. نحن فخورون بتمثيلنا الناجح للمديرين في الإصدارين اللذين قامت بهما مجموعة إيكويت». من جانبه، قال جون كونيا الشريك في مكتب ASAR ـــ الرويح وشركاه: «نحن سعداء بتمثيل مديري الإصدار في كل من الإصدار الأولي العادي وإصدار الصكوك لمجموعة إيكويت. إن كلا من الإصدارين يمثل شهادة على قوّة وتجذّر أسواق المال المحليّة والإقليميّة، في ظلّ بيئة ممتلئة بالتحديات. يعود نجاح هذين الإصدارين إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها كل من مجموعة إيكويت والمديرين».
مشاركة :