أبلغت مصادر مصرفية رويترز اليوم الخميس أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية اختارت سامبا كابتال واحدا من بنكين للعمل كمستشار في بيع أسهمها بالرياض.وتنافس ما لا يقل عن ستة بنوك استثمار على تقديم المشورة لأكبر منتج للنفط في العالم بخصوص الإدراج بسوق الأسهم في الرياض.وتهدف السلطات السعودية إلى إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو في البورصة المحلية وفي سوق أجنبية واحدة أو أكثر ضمن طرح عام أولي قد يجمع 100 مليار دولار.وقالت أرامكو إنها لا تعلق عن الشائعات أو التكهنات. ولم ترد مجموعة سامبا المالية الشركة الأم لسامبا كابيتال على الفور على طلب للتعقيب.وكانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز أنه تم تكليف جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي بالعمل في الإدراج العالمي لأرامكو السعودية إلى جانب مايكل كلاين وبنك الاستثمار موليس آند كو.وقالت مصادر إن إتش.إس.بي.سي من بين أكبر المتنافسين على دور أيضا.ومن المتوقع أن تكون الرسوم التي ستحققها الجهات الاستشارية المحلية أصغر نظرا لحجم الأموال التي ستحصل عليها الجهات الاستشارية العالمية لكنها ستظل جاذبة نظرا لأن الصفقة ستكون أكبر طرح عام أولي في تاريخ المملكة.وقال مصرفي على دراية بالموضوع "الحكومة ستتفاوض بقوة على الرسوم وسيعتمد الحجم على قدر ما ستقرر الحكومة إدراجه من أسهم أرامكو."وسيشمل الدور المحلي العمل مع جهات تنظيمية في هيئة السوق المالية السعودية للاستعداد للإدراج في البورصة السعودية والذي من المتوقع أن يكون حجمه أقل من الجزء الذي سيدرج دوليا.وسامبا كابيتال، ذراع الاستثمار لثالث أكبر مصرف في السعودية من حيث الأصول، واحد من بنوك الاستثمار المحلية الأكثر نشاطا.وذكرت رويترز في مايو أيار 2016 أن شركة لجام للرياضة السعودية ستستعين بسامبا كابيتال لتقديم المشورة بشأن طرح أسهمها في المملكة.
مشاركة :