قام البنك الإسلامي للتنمية، بتسعير صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 2.393%في إطار برنامج إصدارات الصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك والذي يبلغ حجمه ال 25 مليار دولار أمريكي. وقد قام كل من بنك بوبيان، بنك الامارات دبي الوطني، بنك الخليج الدولي كابيتال، غولدمان ساكس، اتش اس بي سي، ماي بانك، ناتيكسيس، ستاندرد تشارترد، بمهمة إدارة هذا الإصدار. وتم فتح باب تسجيل طلبات الاكتتاب بشكل رسمي يوم الأربعاء 5 ابريل وتسعير الصكوك في اليوم ذاته، عند مستوى40 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي . وتجدر الإشارة إلى أن هامش التسعير الحالي هو أقل من هامش تسعير الإصدار السابق للبنك والذي صدر في شهر نوفمبر من العام الماضي عند مستوى 45 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي. ويعتبر هذا الإصدار نجاحا متوالياً للبنك الإسلامي للتنمية، الذي استطاع طرح الصكوك بحجم معياري وبهامش ربح أقل من الإصدار السابق على الرغم من التذبذبات المرتفعة في أسعار عوائد سوق الدين العالمية في الوقت الراهن. وقد أعرب الدكتور أحمد تكتك، القائم بأعمال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، للشؤون المالية، عن سروره بهذه الصفقة.
مشاركة :