أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات دولارية لبنك الكويت الوطني، (رويترز)، أنه كلف بنوكاً لترتيب سلسلة اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبل الإصدار المحتمل لسندات دولارية ممتازة وغير مضمونة لأجل 5 سنوات.ويتولى «سيتي واتش.اس.بي.سي» و«جيه.بي مورغان» و«الوطني للاستثمار»، دور المنسقين وينضم إليهم بنك أبوظبي الأول، و«ستاندرد تشارترد» كمديرين رئيسيين مشاركين.ومن المقرر عقد الاجتماعات في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة بدءاً من 15 مايو الجاري. وسيكون الإصدار المزمع بالحجم القياسي، ما يعني عادة أنه لن يقل عن 500 مليون دولار، بحسب الوثيقة.من جهة أخرى، منحت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، أمس، تصنيفاً ائتمانياً موقتاً عالياً غير مضمون بالعملات الأجنبية عند P) Aa3) للإصدار الخاص بالشركة ذات الغرض الخاص التي أسسها بنك الكويت الوطني لبرنامج السندات العالمية ذات الأجل المتوسط، بقيمة 3 مليارات دولار.وذكرت الوكالة إن هذا الإجراء يتوافق مع تصنيفات ودائع البنك على المدى البعيد، مشيرة إلى أن الأوراق المالية التي ستصدر بموجب هذا البرنامج ستمثل التزماً مباشراً غير مضمون على البنك.
مشاركة :