«المصرف» يكمل إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار

  • 5/17/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، عن تحقيق نجاح في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات. وأشار بيان للمصرف اليوم، إلى أن تسعير الصكوك تم بعائد 3.251 في المائة أي بهامش 135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة. وأوضح أن هذا النجاح يمثل عودة المصرف لأسواق رأس المال بعد إصداره لصكوك بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2015. وقال إن المصرف استطاع أن يستفيد من مرونة سوق الصكوك وقوة الطلب المتزايد بناء على جودة المصدرين لتسعير هذه الصفقة بكفاءة وذلك على الرغم من الإصدارات العديدة من مصدرين من الأسواق الناشئة في نفس اليوم وبعض المصدرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر أن عملية إصدار الصكوك المستحقة تمت في عام 2020 في سياق 120 نقطة أساس خلال يوم الإصدار حيث وصل الطلب على الاكتتاب في صكوك المصرف ما يعادل 2.93 ضعف ما كان يخطط لجمعه نتيجة للطلب القوي من المستثمرين. وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، تعليقا على هذا الإصدار إن عودة المصرف إلى سوق رأس المال من خلال برنامج الصكوك لاقاها طلب وترحيب من قبل المستثمرين. وأضاف أنه نتيجة لذلك الطلب القوي بلغ الاكتتاب حوالي 2.2 مليار دولار، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس الدعم القوي وثقة المستثمرين الدوليين، الإقليميين والمحليين في الاقتصاد القطري، والقطاع المصرفي والجودة الائتمانية لمصرف قطر الإسلامي. يذكر أن مصرف قطر الإسلامي كان قد كلف كلا من سيتي بنك وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك اتش اس بي سي ونور بنك وكيوانفست وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين مشتركين بترتيب عملية إصدار الصكوك. م . م;

مشاركة :