تقييم «أدنوك للتوزيع» لا يقل عن 14 مليار دولار

  • 10/20/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» طرح أسهم وحدتها لمحطات الوقود «أدنوك للتوزيع» للاكتتاب العام وإدراجها في بورصة أبوظبي للأوراق المالية.وأوضحت مصادر ل «بلومبيرج» رفضت الكشف عن هويتها أن مجموعة «جولدمان ساكس» المصرفية وشركة «مورجان ساكس» ومجموعة «أي إف جي هيرميس» تشارك في إدارة الطرح العام، وعيّنت «أدنوك» بنكي «سيتي» و«أبوظبي الأول» كمتعهدين للطرح.وتسعى «أدنوك للتوزيع» للحصول على تقييم لا يقل عن 14 مليار دولار، وفقاً للمصادر. وعلى صعيد متصل أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة أن شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة أدنوك للنفط ستبدأ سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار سندات مزمع بثلاثة مليارات دولار على شريحتين.وستجتمع الشركة مع مستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط قبيل إصدار سندات مزمعة ممتازة مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي ذات عائد ثابت تصدر على شريحتين من بينهما شريحة بقيمة 800 مليون دولار أجلها 12 عاماً وسندات تسدد تدريجياً لأجل 30 سنة بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار.وجرى تعيين بنوك «أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورجان» و«ميتسوبيشي يو إف جي» كمرتبين للإصدار، في حين تعمل «موليس آند كومباني» كمستشار مالي لأدنوك.(وكالات)

مشاركة :