حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) نطاقا سعريا استرشاديا للطرح العام الأولي لوحدتها لتوزيع الوقود والذي قد يجمع ملياري دولار ليصبح أكبر إدراج بالإمارات العربية المتحدة منذ 2007. وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إن أدنوك للتوزيع حددت نطاق السعر الاسترشادي بين 2.35 درهم (0.6400 دولار) و2.95 درهم. تبيع أدنوك ما لا يقل عن عشرة بالمئة بما يعادل 1.25 مليار سهم وبحد أقصى 20 بالمئة أو 2.5 مليار سهم في الطرح الأولي لوحدتها. وقد تبلغ قيمة العملية عند سقف النطاق السعري 7.375 مليار درهم (2.01 مليار دولار) بافتراض بيع 20 بالمئة كحد أقصى. سيكون هذا أكبر طرح في الإمارات منذ عام 2007 حين جمعت موانئ دبي العالمية نحو خمسة مليارات دولار بحسب بيانات تومسون رويترز. ويأتي الإدراج المزمع مع تشجيع أبوظبي شركاتها الحكومية على طرح أسهمها أملا في جذب المستثمرين الأجانب من خلال عمليات الخصخصة بعدما استنزف هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 خزائنها. كانت مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق أن المحللين قدروا إجمالي قيمة وحدة التوزيع بما بين 11 و14 مليار دولار في تقارير بحثية أعدتها بنوك تقدم المشورة للشركة بشأن الإدراج المزمع. ويشير تقييم الشركة إلى أن توزيعات الأرباح في 2018 ستدور بين ستة و7.5 بالمئة وفي 2019 بين أربعة وخمسة بالمئة. وقال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك في بيان إن نطاق سعر الطرح الأولى جذاب وإن التوزيعات المتوقعة مغرية. وتابع أن المستثمرين يحظون بفرصة فريدة للاستثمار في شركة توزيع الوقود الأولى بالإمارات. وفي ظل قيادته عكفت أدنوك على تنفيذ خطة تحول لخصخصة أنشطة الخدمات والدخول في أنشطة تجارة النفط والتوسع في الشراكات مع مستثمرين استراتيجيين. وأدنوك للتوزيع أكبر شركة لتوزيع الوقود في الإمارات من حيث عدد محطات الوقود وحصتها في السوق نحو 67 بالمئة. وهذا الشهر كشفت أدنوك تفاصيل إدراج وحدة التوزيع في الوقت الذي تكثف فيه الدول الخليجية خطط خصخصة أصول قطاع الطاقة في ظل تدني أسعار النفط. يأتي الإدراج في الوقت الذي تعتزم السعودية فيه إدراج خمسة بالمئة من شركتها الوطنية أرامكو بنهاية العام القادم في طرح يقول المسؤولون السعوديون إنه قد يجمع 100 مليار دولار مما سيجعله الأكبر في العالم. ويتولى سيتي جروب وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش دور المنسقين العالميين للطرح وكذلك إدارة الدفاتر بجانب المجموعة المالية هيرميس وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي. وروتشيلد هو المستشار المالي الوحيد.