تولّى البنك الأهلي الكويتي الترتيب لصفقة تسهيلات مالية متجددة لشركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، باعتباره البنك المنسّق والبنك الرئيس المكلف الترتيب لهذه الصفقة، والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار. وأعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أنها أغلقت بنجاح صفقة التسهيلات المالية المتجددة التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار، والتي جرى إطلاقها في مايو من العام الحالي. وكشفت الشركة عن أن صفقة التمويل، التي أطلقت بمبلغ أوّلي، قدره 480 مليون دولار أميركي، قد حظيت باهتمام واسع من مجموعة كبيرة من البنوك، محقّقةً نسبة تغطية تجاوزت بكثير القيمة المستهدفة. وأوضحت أن بنك أبوظبي الأول بدولة الإمارات قام بمهمة البنك القائد المسؤول عن الترتيب لهذه الصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار، في حين قام نور بنك بدور وكيل الهيكلة الإسلامية. وقد دخلت ثمانية بنوك إضافية للمشاركة في الصفقة، من خلال ميزة الأكورديون ليصل إجمالي حجم الصفقة إلى 800 مليون دولار. وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «إن الإغلاق الناجح، وتجاوز الحد المستهدف لتغطية الاكتتاب في الصفقة يعكسان الثقة الكبيرة التي أظهرتها البنوك في أداء دبي لصناعات الطيران وخطتها الاستراتيجية. ولا شك في أن الشهية القوية التي أبدتها مجموعة كبيرة من البنوك تؤكد السيولة القوية المتاحة في السوقين المحلية والإقليمية. ونتطلع إلى إقامة المزيد من الشراكات مع هذه البنوك في السنوات المقبلة للمضي بأعمالنا نحو المزيد من النمو». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد: «سعداء للغاية بأننا استطعنا جذب هذه المجموعة المتنوعة من البنوك العالمية لتشكيل مجموعة مقرضة قوية لشركة دبي لصناعات الطيران. إن تعاون فريق التعاملات لدينا مع الفريق المالي لشركة دبي لصناعات الطيران والبنوك الرئيسة المكلفة الترتيب للصفقة ومؤسسات الأكورديون المقرضة، قد ضَمِن تنفيذ هذه الصفقة بنجاح وسلاسة تامة».
مشاركة :