قال رائد بوخمسين، «إن طرح الصكوك يؤكد أن الكويت تتمتع بالمقومات اللازمة لجذب المستثمرين الدوليين لدخول السوق الكويتي، ونحن سعداء بحصيلة إصدار الصكوك التي تعد الأولى من نوعها التي يصدرها KIB في أسواق رأس المال الدولية». صرح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي «KIB» الشيخ محمد جراح الصباح، بأنه انعكاساً للنتائج المتميزة والنجاحات التي حققها بنك الكويت الدولي «KIB» في السنوات الأخيرة ولمتانة مركزه المالي، ونظراً للجدارة الائتمانية التي يتمتع بها، وتطبيقاً لاستراتيجيته التوسعية المدروسة والحاجة إلى استمراريتها، وحفاظاً على معدلات مناسبة لمعيار كفاية رأس المال، قرر البنك إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية Additional Tier1 من قاعدة رأس المال. وأفاد الجراح في تصريح أمس بأن «KIB» قام منذ بداية العام الحالي بدراسة إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لقاعدة رأس المال، إذ تمت الموافقة على الإصدار من الجمعية العامة العادية للمساهمين، إضافة إلى الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة». وأوضح أن «KIB» حقق أمس الأول نجاحاً كبيراً في تغطية الاكتتاب في الصكوك الدائمة، التي تندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية حسب معيار كفاية رأس المال «بازل 3» التي قام بطرحها وتسعيرها بقيمة 300 مليون دولار بمعدل ربح سنوي 5.62 في المئة، ولاقى ذلك الإصدار إقبالاً ضخماً من المستثمرين وبلغ الحد الأقصى للمشاركات بنحو 4.6 مليارات دولار، أي بما يمثل 15 ضعفاً حجم الصكوك المصدرة. وذكر أن هذه الصكوك الدائمة غير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدارها، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تقوم وفق مبدأ «المضاربة» الشرعي المستوفي لأركانه الشرعية. وبين أنه تم ترتيب هذا الإصدار بعناية وبجهود مبذولة من مجموعة من الأطراف المشاركة ومنها «سيتي غروب»، وبنك ستاندرد تشارترد وهما المنظمان الدوليان، في حين قام كل من بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال وشركة كامكو بدور المدير العالمي ووكيل الاكتتاب الرئيسي، وقام بنك بوبيان بدور المدير المشارك. ولفت إلى أن الجولة التسويقية للصكوك التي قام بها «KIB» واستمرت على مدى أسبوع، لقيت إقبالاً واهتماماً كبيراً من المستثمرين من 26 دولة في هذا الإصدار، وبتوزيع نهائي نسبته 51 في المئة للمستثمرين الدوليين و49 في المئة للمستثمرين الإقليميين. وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«KIB» رائد بوخمسين في تصريح، «إن طرح هذه الصكوك يؤكد أن الكويت تتمتع بالمقومات اللازمة لجذب المستثمرين الدوليين للدخول للسوق الكويتي، ونحن سعداء بحصيلة إصدار الصكوك والتي تعد الأولى من نوعها التي يصدرها «KIB» في أسواق رأس المال الدولية. وعبر بوخمسين عن تقديره وامتنانه لما قدمته الجهات الرقابية متمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، من دعم مستمر للبنك لإصدار الصكوك، والذي تمثل في الموافقات الرقابية اللازمة وتوجيهاتها بهذا الخصوص، «كما أود أن أثمن الجهود المبذولة من كافة الأطراف المشاركة من المنسقين العالميين والمديرين العالميين ووكلاء الاكتتاب الرئيسيين والمدير المشارك، والشكر أيضاً موصول للعديد من المستثمرين في الكويت وخارجها، ولفريق العمل في البنك، الذي عمِل على تحقيق هذا الإنجاز في فترة زمنية قياسية». وذكر أنه تم إصدار هذه الصكوك كأداة رأسمالية متقدمة تحتسب ضمن الشريحة الأولى الإضافية من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال «بازل 3» وتعليمات بنك الكويت المركزي، وبناءً على القواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال، لتكون متاحة للتداول في السوق الثانوية بعد إصـدارها وسـيـتم إدراج هذه الصـكوك في سوق الأوراق المالية في أيرلندا «Euronext Dublin»، وتضيف الصكوك مصدراً جديداً لرأسمال «KIB» وبما ينوع مصادر رأس المال ويدعم قاعدته التمويلية. وبين أن المبالغ المحصلة عن تلك الصكوك ستخصص لدعم استراتيجية التوسع التي يتبناها «KIB» ولتعزيز قاعدة رأسمال البنك وفقاً لمتطلبات بازل 3. وأشار إلى أن الطلب الكبير على الصكوك التي أصدرها البنك يعكس الثقة في قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي بصفة عامة، وبالعمليات المصرفية الإسلامية وبـ «KIB» بصفة خاصة. وأضاف أن هذا الإصدار للصكوك الدائمة غير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدارها، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيساعد البنك في الحفاظ على توازن حصيف بين المكونات المختلفة من رأسماله، ليستمر في تعزيز نموه. علاوة على ذلك، أفاد بوخمسين بأن طرح هذه الصكوك يعتبر خطوة مهمة في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى الأدوات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية، إذ تقوم هذه الصكوك على مبدأ المضاربة، والتي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات، حيث أصبحت أداة الصكوك جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمي. وبين أن الطلب الكبير على الصكوك التي طرحها «KIB» يعتبر إشارة واضحة وتأكيداً على الثقة التي أولاها كل من المستثمرين الدوليين والإقليميين في استراتيجية «KIB» إضافة إلى تميز أدائه المالي المستدام، وسيدعم هذا الإصدار خطة نمو وتطوير أعمال البنك للسنوات القادمة بأفضل تكلفة رأسمالية.