قال رئيس مجلس إدارة «KIB»، الشيخ محمد جراح الصباح، إنه انعكاساً للنتائج المتميزة والنجاحات التي حققها البنك في السنوات الأخيرة، ولمتانة مركزه المالي، ونظراً للجدارة الائتمانية التي يتمتع بها، وتطبيقاً لإستراتيجيته التوسعية المدروسة، والحاجة إلى استمراريتها، وحفاظاً على معدلات مناسبة لمعيار كفاية رأس المال، فقد قرر إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافيةAdditional) Tier1) من قاعدة رأس المال. وأضاف «قام (KIB) منذ بداية العام الحالي بدراسة إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لقاعدة رأس المال، حيث تمت الموافقة على الإصدار من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة».وذكر أنه في يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، حقق «KIB» نجاحاً كبيراً في تغطية الاكتتاب في الصكوك الدائمة، والتي تندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية حسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) والتي قام بطرحها وتسعيرها بقيمة 300 مليون دولار، بمعدل ربح سنوي 5.625 في المئة.وأكد أن ذلك الإصدار لاقى إقبالاً ضخماً من المستثمرين، إذ بلغ الحد الأقصى للمشاركات بما يقارب 4.6 مليار دولار، أي بما يمثل 15 ضعف حجم الصكوك المصدرة، مبيناً أن هذه الصكوك الدائمة غير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدارها، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تقوم وفقاً لمبدأ «المضاربة» الشرعي المستوفي لأركانه الشرعية. وبيّن أنه تم ترتيب هذا الإصدار بعناية، وبجهود مبذولة من قبل مجموعة من الأطراف المشاركة، ومنهم «سيتي غروب»، وبنك «ستاندرد تشارترد» اللذان كانا المنظمين الدوليين، في حين قام كل من بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، و«بيتك كابيتال»، وشركة «كامكو»، بدور المدير العالمي، ووكيل الاكتتاب الرئيسي، وقام بنك «بوبيان» بدور المدير المشارك. وأشار الجراح إلى أن الجولة التسويقية للصكوك والتي قام بها «KIB» واستمرت على مدى أسبوع، لقيت إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من 26 دولة، وبتوزيع نهائي نسبته 51 في المئة للمستثمرين الدوليين، و49 في المئة للمستثمرين الإقليميين. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ«KIB» رائد جواد بوخمسين «إن طرح هذه الصكوك يؤكد أن الكويت تتمتع بالمقومات اللازمة لجذب المستثمرين الدوليين للدخول للسوق الكويتي، وإننا سعداء بحصيلة إصدار الصكوك، والتي تعدّ الأولى من نوعها التي يصدرها (KIB) في أسواق رأس المال الدولية».وأضاف بوخمسين «أود أن أُعبِّر عن تقديري وامتناني لما قدمته الجهات الرقابية متمثلة في بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، من دعم مستمر للبنك لإصدار الصكوك، والذي تمثل في الموافقات الرقابية اللازمة وتوجيهاتها بهذا الخصوص، كما أثمن الجهود المبذولة من كافة الأطراف المشاركة من المنسقين العالميين والمديرين العالميين، ووكلاء الاكتتاب الرئيسيين، والمدير المشارك. والشكر أيضاً موصول للعديد من المستثمرين في الكويت وخارجها، ولفريق العمل في البنك، الذي عمِل على تحقيق هذا الإنجاز في فترة زمنية قياسية». وتابع «لقد تم إصدار هذه الصكوك كأداة رأسمالية متقدمة تحتسب ضمن الشريحة الأولى الإضافية من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) وتعليمات بنك الكويت المركزي، وبناءً على القواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال، لتكون متاحة للتداول في السوق الثانوية بعد إصدارها».وذكر أنه «سـيتم إدراج هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية في إيرلندا (Euronext Dublin)، إذ تضيف مصدراً جديداً لرأسمال (KIB) وبما ينوع مصادر رأس المال ويدعم قاعدته التمويلية»، مبيناً أن المبالغ المحصلة عن تلك الصكوك ستخصص لدعم إستراتيجية التوسع التي يتبناها «KIB»، ولتعزيز قاعدة رأسماله وفقاً لمتطلبات «بازل 3».وأشار بوخمسين إلى أن الطلب الكبير على الصكوك التي أصدرها البنك يعكس الثقة في قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي بصفة عامة، وبالعمليات المصرفية الإسلامية وبـ«KIB» بصفة خاصة.وأضاف أن هذا الإصدار للصكوك الدائمة غير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدارها، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيساعد البنك في الحفاظ على توازن حصيف بين المكونات المختلفة من رأسماله، ليستمر في تعزيز نموه. ولفت إلى أن طرح هذه الصكوك يعتبر خطوة مهمة في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى الأدوات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية، حيث تقوم على مبدأ المضاربة، والتي تستطيع أن توافر التمويل اللازم للحكومات والشركات، حيث أصبحت هذه الأداة جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمي.وقال «يُعتبر الطلب الكبير على الصكوك التي طرحها (KIB) إشارة واضحة، وتأكيداً على الثقة التي أولاها كل من المستثمرين الدوليين والإقليميين في استراتيجيته، بالإضافة إلى تميز أدائه المالي المستدام، وسيدعم هذا الإصدار خطة نمو وتطوير أعمال البنك للسنوات المقبلة بأفضل تكلفة رأسمالية».