قال رئيس مجلس الإدارة لبنك «برقان» ماجد العجيل، «إن نجاح هذا الإصدار هو شهادة على قوة سوق الكويت المالي وقوة ائتمان بنك برقان». أعلن بنك برقان نجاحه في إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في أسواق رأسمال الدين الدولية، وتتفق هذه الأوراق المالية مع الهيكل التنظيمي لبازل 3 الذي تبناه بنك الكويت المركزي. وقال «برقان» في بيان صحافي أمس، إن العملية جاءت بعد حملة ترويجية عالمية غطت المراكز المالية في لندن، هونغ كونغ، سنغافورة، أبوظبي، ودبي، وبعدما تلقاه البنك من استطلاعات إيجابية من الحملة الترويجية، حصد سجل الطلبات زخم قوي من المستثمرين عالمياً، والذي سمح للبنك في إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بعائد 5.750 في المئة (وبهامش قدره 400.7 نقطة أساس فوق معدل الخزينة الأميركية لخمس سنوات). وشهدت العملية طلباً قوياً من قاعدة متنوعة للمستثمرين التي سمحت بتوزيع متوازن. وعلى الأخص، تم تخصيص الأوراق المالية للمستثمرين عبر الشرق الأوسط (51 في المئة)، آسيا (22 في المئة)، أوروبا (26 في المئة)، والحسابات الخارجية للولايات المتحدة (1 في المئة). بالإضافة إلى ذلك، كان التخصيص متوازناً بشكل جيد بين عدة حسابات، منها البنوك (30 في المئة)، البنوك الخاصة (26 في المئة)، مديرو الصناديق (37 في المئة)، وصناديق التقاعد وشركات التأمين (3 في المئة) والمستثمرين الآخرين (4 في المئة) مما عزز قائمة الطلبات. بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة لبنك «برقان» ماجد العجيل، «إن نجاح هذا الإصدار هو شهادة على قوة سوق الكويت المالي وقوة ائتمان بنك برقان». وأعرب العجيل عن «خالص امتناننا إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية على حرصهم ومهنيتهم خلال عملية الإصدار». من جهته قال مسعود حيات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان، «إن قائمة الطلبات المتنوعة وذات الجودة العالية والتي فاقت حجم الإصدار بـ 4.4 مرات تعكس ثقة المستثمرين على مستوى المنطقة والمستوى العالمي في استراتيجية البنك، والإدارة المالية الحصيفة، والتطلعات للنمو والتطور». وكان الإصدار جزءاً من ممارسة تمويل واسعة. وعلى الأخص، تم القيام بها بالتزامن مع عرض شراء ما نسبته 46.04 في المئة من قيمة الأوراق المالية الرأسمالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال (والسابق إصدارها في 30 سبتمبر 2014) بمبلغ إجمالي قدره 230.185.000 دولار بسعر 100.85 في المئة من القيمة الإسمية. وتعد استراتيجية عرض إعادة الشراء بالتزامن مع الإصدار الجديد الأولى من نوعها في المنطقة. من جهته، علق رائد الهقهق الرئيس التنفيذي للبنك – الكويت، بالقول: «تظهر الاستراتيجية المستمرة لبنك برقان في دعم الميزانية العامة للبنك بتمويل طويل الأجل والوفاء بالمتطلبات الرقابية لرأس المال و السيولة. وكان الدعم الذي قدمه مستشاري البنك لا غنى عنه لنجاح العملية». وكان بنك HSBC Bank plc و J.P. Morgan Securities plc المنسقين الدوليين والمديرين الرئيسين المشتركين مع Arab Banking Incorporation، وCitigroup Global Markets Limited، و Emirates NBD Capital Limited، First Abu Dhabi Bank P.J.S.C، وStandard Chartered Bank، وWatani Investment Company K.S.C.C، الذين قاموا أيضا بدور المديرين الرئيسيين المشتركين. فيما قام بنك HSBC Bank plc وبنك J.P. Morgan Securities plc بدور مديري عملية عرض الشراء.