Saudi Aramco şirketi tarafından dün geç saatlerde yapılan açıklamada, halka arz sürecinin resmen sona erdiği ve hisse senetlerinin satışa çıkarıldığı aralığın en üst düzeyinden fiyat önerisinde bulunulduğu belirtildi. Halka arz sürecinin sonunda bireysel ve kurumsal kategorilerde yüzde 465 oranında yatırım yapıldığına işarette bulunuldu. Toplam yaptırım miktarı 446 milyar riyale (119 milyar dolar) ulaştı. Bu meblağın 397 milyar riyali (105.8 milyar doları) kurumsal yatırımcılar tarafından sağlandı. Dünyanın en büyük ilk halka arzındaki hisse başı fiyatı maksimum 32 riyal (8,5 dolar) olarak belirlendi. Reuters haber ajansı, Saudi Aramco şirketi ilk halka arz fiyatını gösterge aralığının üst sınırında onayladığını bildirdi. Bu durum Aramco’yu, 2014 Çin merkezli Ali Baba şirketinin 25 milyar dolarlık halka arzını aşacağı için dünyanın en büyük halka arzı olacak. Aramco’nun kurumsal kategoride halka arza geçtiğimiz Çarşamba günü son vermişti. Öte yandan basında çıkan haberlerde Aramco’nun, işletmelerden gelen yüksek talep nedeniyle ‘özelleştirmeyi artırma’ seçeneğini uygulayabileceğini belirtildi. Öte yandan hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için tahsisat oranı belirlenirken kurumsal yatırımcılar, en geç bu ayın 8’ine kadar başvuru yapabilecekler. Eğer fazla ödeme olursa yine bu ayın 12’sinde geri iadeleri gerçekleşecek. Bilindiği üzere halka arzın hedef değeri 96 milyar riyal (25.6 milyar dolar) olup, satın alma seçeneğinin uygulanmadığı varsayılıyor. Bireysel kategori, halka arzın yüzde 33,3ünü elinde bulunduruyor ve kalan kısım kurumsal kesime ayrılmış durumda. Öte yandan iki kaynak Saudi Aramco şirketine ait bazı tesislerin geçtiğimiz Eylül ayında iki drone saldırısı nedeniyle zarar görmesinin ardından savaş ve terörist saldırı risklerine karşı sigorta garantisi sağlamaya çalıştığını bildirdi. Kaynaklar, Aramco’nun, Lloyds of London ve Londra pazarındaki diğer şirketler de dahil olmak üzere sigorta şirketleri ile ilgilendiğini ekledi. Şirket, petrol endüstrisinin kalbi olan Suudi Arabistan Şarkiyye bölgesindeki tesisler için sigorta güvencesi istediğini belirtti. Ayrıca şirket tarafından yayınlanan beyanname tüm riskleri içeren bir sigortaya değinmedi. Mevcut sigorta kapsamı terörizmden veya savaş eylemlerinden korumayabilir. Öte yandan Aramco, finansal istikrar yöneticisine halka arz için teklif edilen toplam hacmin maksimum yüzde 15ine kadar ek bir 450 milyon ilave arz imkanı sağladı. Bu durumda halka arzın toplam 3.45 milyar hisse senedine ve 110.4 milyar riyale (29.4 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.
مشاركة :