أظهر تقرير خاص قامت به "أرقام" حول أداء الأسواق الخليجية خلال النصف الأول 2021، أن جميع مؤشرات الأسواق الخليجية أنهت النصف الأول 2021، على ارتفاع وبنسب متفاوتة، حيث تصدر مؤشر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" قائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 35% ليغلق عند مستوى 6835 نقطة مضيفاً لرصيده 1790 نقطة منذ بداية العام. وجاء في المرتبة الثانية "السوق السعودي" من حيث الأكثر ارتفاعا بنسبة 26% مغلقا عند مستوى 10984 نقطة، يليه كل من "سوق الكويت" و"سوق دبي المالي" بنسبة 15%، و13% على التوالي، ومن ثم سوقا "مسقط" و"البحرين" بنسبة 11% للأول، و7% للثاني، فيما جاء "سوق قطر" بأقل نسبة ارتفاع بلغت 3%، كما يوضح الرسم البياني التالي: هذا واستهلت معظم مؤشرات أسواق الخليج تداولات بداية العام في المنطقة الخضراء ومن ثم سارت في مسار متباين ما بين الارتفاع والانخفاض حتى أنهت الربع الأول على ارتفاع شبه جماعي، باستثناء سوقي "البحرين" و"قطر" اللذين انخفضا بنسبة 2%، 0.3% على الترتيب بنهاية الربع الأول 2021. فيما شهدت أسواق المنطقة تحسناً في أدائها خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث أنهت أسواق المنطقة الربع الثاني على ارتفاع جماعي، وفي مقدمتها سوقا "أبوظبي" و"دبي" بنسبة 16%، و12%، على التوالي. وجاءت تلك الارتفاعات نتيجة العودة لأوضاع الحياة الطبيعية تدريجيا تزامنا مع تسريع وتيرة اللقاح بين أسواق المنطقة وتخفيف الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الارتفاعات القوية لأسعار النفط الخام منذ بداية العام على خلفية تحسن ميزان العرض والطلب. ويوضح الجدول التالي أداء الأسواق الخليجية خلال النصف الأول 2021: أداء أسواق المنطقة خلال النصف الأول 2021 السوق ديسمبر 2020 يونيو 2021 التغير (نقاط) التغير أبوظبي 5045.32 6835.43 1790.11 + + 35 % السعودية 8689.53 10984.15 2294.62 + + 26 % الكويت* 6051.07 6936.12 885.05 + + 15 % دبي 2491.97 2810.56 318.59 + + 13 % مسقط 3658.77 4063.403 404.63 + + 11 % البحرين 1489.78 1587.97 98.19 + + 7 % قطر 10435.96 10730.68 294.72 + + 3 % *المؤشر الأول الذي يضم الشركات الكبيرة. قيم التداولات للأسواق الخليجية بنهاية النصف الأول 2021 وشهدت قيم التداولات ارتفاعا بنحو 71% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت قيم التداولات للأسواق الخليجية 443.61 مليار دولار بنهاية النصف الأول 2021 مقابل 259.60 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. وكان سوق أبوظبي هو الأكثر ارتفاعا من حيث قيم التداولات بنسبة 616% لتبلغ 39.68 مليار دولار بنهاية النصف الأول 2021، مقارنة بـ 5.54 مليار دولار خلال العام 2020. وجاءت تداولات سوق مسقط في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 89% لتصل إلى 1.22 مليار دولار خلال النصف الأول 2021 مقابل 642.7 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2020. كما ارتفعت تداولات السوق السعودي بنسبة 62% لتبلغ 356.75 مليار دولار خلال الفترة الحالية مقابل 220.05 مليار دولار خلال النصف الأول 2020. في المقابل تصدرت تداولات "سوق البحرين" الأكثر انخفاضا بنسبة 18% بنهاية النصف الأول 2021، يليها تدولات "سوق دبي المالي" بنسبة 8%، كما يوضح الجدول التالي: تطور قيمة التداولات للأسواق الخليجية في آخر 8 سنوات (مليار دولار) السوق النصف الأول 2014 النصف الأول 2015 النصف الأول 2016 النصف الأول 2017 النصف الأول 2018 النصف الأول 2019 النصف الأول 2020 النصف الأول 2021 السعودية 299.5 278.3 183.5 116.3 126.2 117.1 220.1 356.8 الكويت 12.1 8.0 5.3 12.1 4.2 12.7 13.9 21.5 قطر 29.8 16.5 10.1 10.8 11.3 10.7 10.6 16.4 دبي 56.6 28.1 19.0 19.0 9.9 6.6 8.5 7.8 أبوظبي 28.7 8.4 7.4 7.6 4.7 7.5 5.5 39.7 مسقط 3.3 1.9 1.5 1.2 1.3 1.2 0.7 1.2 البحرين 0.53 0.15 0.12 0.29 0.34 0.46 0.30 0.25 أهم المؤشرات السوقية بنهاية النصف الأول 2021 وبنهاية النصف الأول 2021، ارتفعت القيمة السوقية للأسواق الخليجية المجمعة بمقدار 544.05 مليار دولار لتصل إلى 1520 مليار دولار مقارنة بـ 975.95 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق. وحقق سوق "مسقط للأوراق المالية" أدنى مكرر ربحية بين الأسواق الخليجية لآخر 12 شهرا بمعدل 11 مرة، تلاه سوق "قطر" بـ 18.3 مرة، بينما جاء كل من السوق "السعودي" والسوق "الكويتي" كأعلى مكرر ربحية بنهاية النصف الأول 2021 بلغ 41.8 مرة لكل منهما، كما يوضح الجدول التالي: المؤشرات المالية لأسواق الخليج بنهاية النصف الأول 2021 السوق القيمة السوقية ( مليار دولار ) مكرر الربح ( مرة ) مضاعف القيمة الدفترية ( مرة ) يونيو 2020 يونيو 2021 يونيو 2021 يونيو 2021 مسقط 48.45 56.06 11.0 0.86 قطر 142.87 170.99 18.3 1.62 البحرين 21.03 26.31 23.8 1.36 أبوظبي** 132.00 313.84 26.5 2.54 دبي** 73.24 97.58 26.9 1.17 السعودية* 462.17 731.69 40.8 2.52 الكويت 96.19 123.52 40.8 1.64 الإجمالي 975.95 1520.00 -- -- *باستثناء شركة "أرامكو". **باستثناء الشركات الأجنبية وشركات السوق الثانوي لأبوظبي. القيمة السوقية لـ "العالمية القابضة" و"الأهلي التجاري السعودي" الأكثر ارتفاعاً بين الشركات الكبرى في المنطقة. جاء أداء أكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية للشركات الخليجية بارتفاع شبه جماعي، حيث ارتفعت القيمة السوقية لـ 26 شركة من بين الـ 30 شركة محل الدراسة، مقابل الانخفاض لـ4 شركات الأخرى، وجاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعا في القيمة شركة "العالمية القابضة" المدرجة في سوق أبوظبي بـ 174%، يليها "البنك الأهلي التجاري السعودي" بـ 100%، ومن ثم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 69%. فيما جاءت القيمة السوقية لـ "معادن" مرتفعة بنسبة 54% بنهاية النصف الأول 2021، يليها القيمة السوقية لكل من "بنك الراجحي" و"سليمان الحبيب" مرتفعة بنسبة 50% لكل منهما. بينما انحفضت القيمة السوقية لـ"إزدان القابضة" بنسبة 9%، تبعتها القيمة السوقية لشركة "طاقة" بنسبة 5%، ومن ثم القيمة السوقية لـ"مصرف قطر الإسلامي" بنسبة 1%، وأخيراً انخفضت القيمة السوقية لـ"مصرف الإمارات الإسلامي" بشكل طفيف مقارنة بنهاية العام 2020. وتصدرت القائمة شركة "أرامكو السعودية" بقيمة إجمالية بلغت 1.88 تريليون دولار، متصدرة بفارق كبير عن أقرب قيمة سوقية وهي 97.42 مليار دولار لشركة "سابك"، كما يوضح الجدول التالي: أكبر 30 شركة خليجية مساهمة حسب القيمة السوقية (مليون دولار) الشركة السوق ديسمبر 2020 يوينو 2021 التغير أرامكو السعودية 1866200.0 1882196.0 % 1 + سابك السعودية 81099.7 97415.6 + 20 % الراجحي السعودية 49054.4 73581.6 % 50 + اس تي سي السعودية 56519.2 70275.8 % 24 + الأهلي التجاري* السعودية 34671.3 69242.4 % 100 + العالمية القابضة ابوظبي 20838.6 57058.1 % 174 + مجموعة اتصاﻻت أبوظبي 40036.0 52449.5 % 31 + أبو ظبي الأول أبوظبي 38372.4 48724.1 % 27 + قطر الوطني قطر 44465.1 45088.6 %1 + طاقة أبوظبي 44103.0 41959.1 (% 5) كهرباء السعودية السعودية 23660.3 26948.3 % 14 + الإمارات دبي الوطني دبي 17722.6 23056.6 % 30 + صناعات قطر قطر 17756.2 21643.9 % 22 + بيتك الكويت 17264.0 21440.4 % 24 + الرياض السعودية 16156.0 21314.7 % 32 + وطني الكويت 19103.8 20540.3 % 8 + معادن السعودية 13290.4 20439.1 % 54 + ساب السعودية 13541.9 17283.4 % 28 + المراعي السعودية 14636.3 16982.4 % 16 + سليمان الحبيب السعودية 10173.3 15246.9 % 50 + سابك للمغذيات الزراعية السعودية 8955.6 15127.9 % 69 + أدنوك للتوزيع أبوظبي 12768.8 14641.5 % 15 + أبوظبي التجاري أبوظبي 11753.6 13076.8 % 11 + السعودي الفرنسي السعودية 10157.1 12211.7 % 20 + مصرف الإمارات الإسلامي دبي 11837.4 11834.0 (% 0.03) إزدان القابضة قطر 12941.9 11723.8 (9 %) الإنماء السعودية 8629.3 11218.5 % 30 + المصرف قطر 11107.1 11030.9 (% 1) ينساب السعودية 9585.0 10887.3 % 14 + المملكة السعودية 7856.5 10334.4 % 32 + *القيمة السوقية في يونيو 2021 بعد الاندماج مع "مجموعة سامبا المالية". الأسهم الأكثر ارتفاعا في أسواق الخليج استحوذ السوق "الكويتي" على النصيب الأكبر من حيث أكثر 30 شركة ارتفاعا خلال النصف الأول من عام 2021، حيث تضمنت القائمة 15 شركة للسوق "الكويتي"، يليه السوق "السعودي" بـ10 شركات، ومن ثم شركتان لكل من سوق "مسقط" وسوق "أبوظبي"، وشركة واحدة لسوق "قطر". تصدر القائمة سهم "بيت الاستثمار الخليجي" المدرج بسوق الكويت بعد أن ارتفع بنسبة 241 %، تلاه سهما "العيد للأغذية" و"اتحاد عذيب" بـ 237 %، و233 % على التوالي، كما يوضح الجدول التالي: أكثر 30 شركة ارتفاعا في أسواق الخليج خلال النصف الأول من العام 2021* السهم مكان التداول ديسمبر 2020 يونيو 2021 التغير الخليجي الكويت 0.083 0.284 241 + % العيد للأغذية الكويت 0.069 0.233 237 + % عذيب للاتصالات** السعودية 11.06 36.85 233 + % متطورة السعودية 18.90 56.40 198 + % حديد الجزيرة مسقط 0.137 0.390 185 + % العالمية القابضة أبوظبي 42.00 119.00 183 + % صناعة الكابلات العمانية مسقط 0.422 1.175 178 + % وطنية الكويت 0.075 0.188 149 + % أرزان الكويت 0.056 0.138 147 + % العبداللطيف السعودية 15.30 37.35 144 + % أسمنت رأس الخيمة للاستثمار أبوظبي 0.79 1.91 143 + % الخليج التكافلي قطر 1.898 4.589 142 + % سنرجي الكويت 0.021 0.051 138 + % إيفا فنادق الكويت 0.020 0.046 134 + % الجوف السعودية 36.70 84.30 130 + % إيفا الكويت 0.060 0.135 126 + % الأبحاث والإعلام السعودية 78.50 177.00 125 + % كفيك الكويت 0.043 0.092 114 + % رماية الكويت 0.019 0.039 109 + % الديره الكويت 0.094 0.195 107 + % الحسن شاكر السعودية 16.12 32.80 103 + % مجموعة فتيحي السعودية 17.78 35.75 101 + % سنام الكويت 0.034 0.067 96 + % مراكز الكويت 0.028 0.054 96 + % مدينة المعرفة السعودية 11.88 22.94 93 + % مزايا الكويت 0.057 0.110 92 + % أسترا الصناعية السعودية 25.70 49.35 92 + % م الأعمال الكويت 0.040 0.075 90 + % م سلطان الكويت 0.100 0.188 88 + % الزامل للصناعة السعودية 20.76 39.00 88 + % * السعر حسب الدولة. * *سعر افتتاح السهم بعد رفع تعليق تداوله (في 14 فبراير 2021). الأسهم الأكثر تراجعا في أسواق المنطقة أما على صعيد الشركات الأكثر تراجعاً، فقد تضمنت القائمة 9 شركات لسوق "الكويت"، و8 شركات للسوق "القطري"، و5 شركات لسوق "مسقط"، و4 شركات لسوق "دبي" وشركتين لسوق "البحرين" وشركة واحدة لكل من السوق "السعودي" و"سوق "أبوظبي"، كما يوضح الجدول التالي: أكثر 30 شركة تراجعا في أسواق الخليج خلال النصف الأول من العام 2021* السهم مكان التداول ديسمبر 2020 يونيو 2021 التغير الإعادة الكويت 0.558 0.256 (54 %) ياكو الكويت 0.84 0.476 (43 %) ودام قطر 6.322 4.418 (30 %) ظفار لتوليد الكهرباء مسقط 0.187 0.131 (30 %) الخليج للملاحة دبي 0.42 0.3 (29 %) أسيج السعودية 62.8 46.15 (27 %) الإمارات للمرطبات دبي 6.79 5.1 (25 %) العامة قطر 2.66 2.05 (23 %) نابيسكو الكويت 1.15 0.904 (21 %) تمدين أ الكويت 0.33 0.267 (19 %) شمال الزور الأولى الكويت 0.277 0.228 (18 %) اي بي ام تيرمينالز البحرين 1.56 1.285 (18 %) البركة المصرفية البحرين 0.258 0.215 (17 %) فيوتشر كيد الكويت 0.085 0.071 (16 %) منشآت الكويت 0.07 0.059 (15 %) سيمبكورب صلالة مسقط 0.099 0.084 (15 %) بلدنا قطر 1.79 1.519 (15 %) مزايا قطر 1.263 1.075 (15 %) البنك الأهلي مسقط 0.127 0.11 (13 %) ريسوت للأسمنت مسقط 0.348 0.302 (13 %) المستثمرون الكويت 0.018 0.015 (13 %) الخليج الدولية قطر 1.715 1.491 (13 %) التحويلية قطر 3.209 2.801 (13 %) المتحدة للتنمية قطر 1.655 1.45 (12 %) بروة قطر 3.401 2.98 (12 %) دي إكس بي دبي 0.09 0.08 (11 %) الجزيرة الكويت 0.73 0.648 (11 %) بنك الشارقة ابوظبي 0.63 0.56 (11 %) أرامكس دبي 4.38 3.9 (11 %) العنقاء للطاقة مسقط 0.055 0.049 (11 %) *السعر حسب الدولة.