أظهر تقرير خاص قامت به "أرقام" حول أداء الأسواق الخليجية خلال عام 2021، أن مؤشرات الأسواق الخليجية أنهت العام 2021، على ارتفاع جماعي، تصدرها مؤشر سوق "أبوظبي للأوراق المالية" بنسبة ارتفاع بلغت 68% ليغلق عند مستوى 8488.4 نقطة، حيث شهد السوق سلسة من الارتفاعات التاريخية، ليتجاوز المؤشر مستوى الـ8900 نقطة لأول مرة في تاريخه، وذلك منذ إعلانه خطة لمضاعفة قيمته السوقية وأتبعها بالعديد من الإصلاحات والإجراءات لتعزيز التداول، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ عام 2005. وجاء في المرتبة الثانية السوق "السعودي" من حيث الأكثر ارتفاعا بنسبة 30 % مغلقا عند 11281.7 نقطة بنهاية عام 2021، ليسجل بذلك أعلى مكاسب سنوية منذ عام 2007 وأكبر إغلاق سنوي منذ عام 2005. يليه كل من سوق "دبي المالي" و سوق "الكويت" وسوق "البحرين" وسوق "مسقط" بنسب 28%، و26%، و 21%، 13%، على التوالي، وأخيراً وسوق "قطر" بأقل نسبة ارتفاع 11%، كما يوضح الرسم البياني التالي: هذا واستهلت معظم مؤشرات أسواق الخليج تداولات بداية العام في المنطقة الخضراء ومن ثم سارت في مسار متباين ما بين الارتفاع والانخفاض حتى أنهت الربع الأول على ارتفاع شبه جماعي، باستثناء سوقي "البحرين" و"قطر" اللذين انخفضا بنسبة 2%، 0.3% على الترتيب بنهاية الربع الأول 2021. فيما شهدت أسواق المنطقة تحسناً في أدائها خلال الربع الثاني من العام 2021، حيث أنهت أسواق المنطقة الربع الثاني على ارتفاع جماعي، وفي مقدمتها سوقا "أبوظبي" و"دبي" بنسبة 16%، و12%، على التوالي. كما شهد الربع الثالث 2021 ارتفاعا شبه جماعي لأسواق المنطقة باستثناء سوق "مسقط" الذي انخفض بنسبة 3%، لتنهي أسواق المنطقة الربع الربع على ارتفاع جماعي باستثناء "السوق السعودي" المنخفض بنحو 2%. وجاءت تلك الارتفاعات نتيجة تعافي الاقتصاد في المنطقة تدريجيا، بالإضافة إلى سياسات التحفيز المالية التي تتبعها الحكومات، مع عودة أوضاع الحياة الطبيعية إلى ما قبل الجائحة بشكل تدريجي تزامنا مع تسريع وتيرة اللقاح خلال العام 2021، على الرغم من استمرار الجائحة وظهور متحور أوميكرون الجديد، بالإضافة إلى الارتفاعات القوية لأسعار النفط الخام منذ بداية العام على خلفية تحسن ميزان العرض والطلب. ويوضح الجدول التالي أداء الأسواق الخليجية خلال العام 2021: أداء أسواق المنطقة خلال عام 2021 السوق ديسمبر 2020 ديسمبر 2021 التغير (نقاط) التغير أبوظبي 5045.32 8488.36 3443.04 %68+ السعودية 8689.53 11281.71 2592.18 %30+ دبي 2491.97 3195.91 703.94 %28+ الكويت* 6051.07 7639.11 1588.04 %26+ البحرين 1489.78 1797.25 307.47 %21+ مسقط 3658.77 4129.54 470.77 %13+ قطر 10435.96 11625.81 1189.85 %11+ *المؤشر الأول الذي يضم الشركات الكبيرة. قيم التداولات للأسواق الخليجية بنهاية عام 2021 وشهدت قيم التداولات ارتفاعا بأكثر من 19% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت قيم التداولات للأسواق الخليجية 785.4 مليار دولار بنهاية عام 2021 مقابل 657.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. وكان سوق أبوظبي الأكثر ارتفاعا من حيث قيمة التداولات بنسبة 422% لتبلغ 93.7 مليار دولار خلال العام 2021 قياسا بـ 17.9 مليار دولار خلال العام السابق، نتيجة للطروحات الأولية لعدد من الشركات، وتمديد عدد ساعات التداول لمدة ساعة اضافية، بالإضافة إلى خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة 50%. وجاءت تداولات "سوق مسقط" في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 97 % لتبلغ 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار خلال العام 2020. تلاهما "سوق الكويت"بنسبة ارتفاع بلغت 26% لتصل إلى 44.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 35.7 مليار دولار عن العام السابق، كما يوضح الجدول التالي: تطور قيم التداولات للأسواق الخليجية (مليار دولار) السوق 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 السعودية 442.8 308.5 223.0 232.2 234.7 556.7* 595.2 الكويت 13.0 9.5 19.0 13.6 26.2 35.7 44.9 قطر 25.7 19.0 18.2 18.8 18.60 29.1 31.0 أبوظبي 16.3 13.1 12.4 10.8 14.6 17.9 93.7 دبي** 41.0 36.5 31.2 16.3 14.4 16.5 18.0 مسقط 3.6 2.5 2.6 2.0 1.9 1.1 2.1 البحرين 0.29 0.32 0.55 0.87 0.75 0.56 0.52 الإجمالي 542.7 389.4 307.0 294.6 311.2 657.6 785.4 *تتضمن صفقة استحواذ "أرامكو السعودية" على حصة في "سابك" البالغة 69.1 مليار دولار. **باستثناء الشركات الأجنبية. أهم المؤشرات السوقية بنهاية عام 2021 وبنهاية عام 2021، ارتفعت القيمة السوقية للأسواق الخليجية المجمعة بمقدار 459 مليار دولار لتصل إلى 1653.5 مليار دولار مقارنة بـ 1194.8 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق. وحقق سوق "مسقط للأوراق المالية" أدنى مكرر ربحية من بين الأسواق الخليجية لآخر 12 شهرا بـ 11.1 مرة ، تلاه سوق "الكويت" بـ 14.0 مرة، بينما جاء سوق "أبوظبي" كأعلى مكرر ربحية بنهاية عام 2021 بلغ 28.4 مرة، من ثم "السعودية" بـ 22.8 مرة، كما يوضح الجدول التالي: المؤشرات المالية لأسواق الخليج بنهاية عام 2021 السوق القيمة السوقية (مليار دولار) مكرر الربح (مرة) مضاعف القيمة الدفترية (مرة) ديسمبر 2020 ديسمبر 2021 ديسمبر2021 ديسمبر 2021 مسقط 53.24 57.44 11.14 0.84 الكويت 106.97 136.61 14.01 1.62 البحرين 24.58 28.77 14.49 1.20 قطر 165.44 183.40 16.82 1.66 دبي** 85.67 99.24 17.75 1.24 السعودية* 560.48 721.90 22.81 2.32 أبوظبي** 198.43 426.17 28.41 3.40 الإجمالي 1194.81 1653.52 -- -- *باستثناء شركة "أرامكو". **باستثناء الشركات الأجنبية وشركات السوق الثانوي لسوق أبوظبي. القيمة السوقية لـ "العالمية القابضة" و"سابك للمغذيات الزراعية" الأكثر ارتفاعا بين الشركات الكبرى في المنطقة جاء أداء أكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية للشركات الخليجية على تباين، حيث ارتفعت القيمة السوقية لـ 27 شركة من بين الـ 30 شركة محل الدراسة، مقابل الانخفاض لـ 3 شركات الأخرى، وجاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعا في القيمة "العالمية القابضة" بـ 269%، يليه "سابك للمغذبات الزراعية" بـ 122%، ومن ثم "البنك الأهلي التجاري السعودي" بنسبة 120%. في حين جاءت القيمة السوقية لـ "المراعي" الأكثر انخفاضا بنسبة 12% لتبلغ 12.86 مليار دولار بنهاية العام 2021. وتصدرت القائمة شركة "أرامكوا السعودية" بقيمة إجمالية بلغت 1.88 تريليون دولار، متصدره بفارق كبير عن أقرب قيمة سوقية وهي 93.98 مليار دولار لبنك "الراجحي"، كما يوضح الجدول التالي: أكبر 30 شركة خليجية مساهمة حسب القيمة السوقية (مليون دولار) الشركة السوق ديسمبر 2020 ديسمبر 2021 التغير أرامكو السعودية السعودية 1866200.0 1876864.0 + 1 % الراجحي السعودية 49054.4 93976.5 + 93 % سابك السعودية 81099.7 91977.0 + 13 % العالمية القابضة ابوظبي 20838.6 76854.8 % 269 + الأهلي التجاري*** السعودية 34671.3 76405.4 %120 + مجموعة اتصاﻻت أبوظبي 40036.0 73438.8 % 83 + إس تي سي السعودية 56519.2 58865.3 % 4 + أبو ظبي الأول أبوظبي 38372.4 56220.1 % 47 + قطر الوطني قطر 44465.1 50300.7 %13 + طاقه أبوظبي 44103.0 40427.7 (% 8) كهرباء السعودية السعودية 23660.3 26681.7 %13 + معادن السعودية 13290.4 25491.5 % 92 + صناعات قطر قطر 17756.2 25286.6 % 42 + وطني الكويت 19103.8 23616.6 % 24 + بيتك الكويت 17264.0 23162.3 % 34 + الإمارات دبي الوطني دبي 17722.6 23142.6 % 31 + سابك للمغذيات الزراعية السعودية 10231.7 22691.9 %122 + الرياض السعودية 16156.0 21594.6 % 34 + ساب السعودية 13541.9 17612.1 % 30 + أبوظبي التجاري أبوظبي 11753.6 15919.6 % 35 + أكوا باور* السعودية -- 15534.2 -- سليمان الحبيب السعودية 10173.3 14929.6 + 47 % أدنوك للحفر* أبوظبي -- 14818.6 -- السعودي الفرنسي السعودية 10157.1 14766.5 % 45 + أدنوك للتوزيع أبوظبي 12768.8 14471.3 % 13 + المراعي السعودية 14636.3 12863.5 (% 12) الإنماء السعودية 8629.3 12722.2 % 47 + الريان** قطر 9333.8 12153.2 % 30 + المصرف قطر 11107.1 11681.6 % 5 + مصرف الإمارات الإسلامي دبي 11837.4 11050.0 (% 7) *تم الإدرج خلال العام 2021. **القيمة السوقية في ديسمبر 2021 بعد الاندماج مع "بنك الخليج التجاري". ***القيمة السوقية في ديسمبر 2021 بعد الاندماج مع "مجموعة سامبا المالية. الأسهم الأكثر ارتفاعا في أسواق الخليج استحوذ السوق الكويتى على النصيب الأكبر من حيث أكثر 30 شركة ارتفاعا خلال العام 2021، حيث تضمنت القائمة 15 شركة للسوق الكويتى، و8 شركات للسوق "السعودى"، و3 شركات لسوق "أبوظبي"، وشركتين لكل من سوق "دبي"، و"مسقط". تصدر القائمة سهم "أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية بعد أن ارتفع بأكثر من 8 أضعاف ، يليه سهم "العيد للأغذية" بنسبة ارتفاع 290%، ومن ثم سهم "العالمية القابضة" بنسبة 262%، كما يوضح الجدول التالي: أكثر 30 شركة ارتفاعا في أسواق الخليج خلال العام 2021* السهم مكان التداول* ديسمبر2020 ديسمبر2021 التغير أسمنت رأس الخيمة للاستثمار أبو ظبى 0.79 6.70 % 754 + العيد للأغذية الكويت 0.069 0.270 % 290 + العالمية القابضة أبو ظبى 42.00 152.00 % 262 + الخليجي الكويت 0.083 0.300 + 261 % وطنية الكويت 0.072 0.221 % 208 + سوق دبي المالي دبى 0.93 2.84 % 205 + أرزان الكويت 0.056 0.161 + 189 % أملاك دبى 0.25 0.72 + 186 % صدر*** السعودية 36.09 102.40 % 184 + ايفا فنادق الكويت 0.020 0.054 % 174 + حديد الجزيرة مسقط 0.137 0.368 % 169 + عذيب للاتصالات** السعودية 11.06 29.40 % 166 + مراكز الكويت 0.028 0.070 + 154 % متطورة السعودية 18.90 47.50 % 151 + الأبحاث والإعلام السعودية 78.50 196.20 % 150 + وثاق الكويت 0.020 0.051 % 150 + الكابلات العمانية مسقط 0.422 1.035 %145 + سبكيم العالمية السعودية 17.32 42.00 % 142 + عربي قابضة الكويت 0.125 0.291 % 133 + سنرجي الكويت 0.021 0.049 % 131 + سنام الكويت 0.034 0.079 % 131 + كويتية الكويت 0.122 0.281 % 130 + بحر العرب السعودية 85.50 196.00 % 129 + مبكو السعودية 19.32 43.60 + 126 % العقارية الكويت 0.024 0.053 +125 % بيت الطاقة الكويت 0.028 0.063 +122 % سابك للمغذيات الزراعية السعودية 80.60 176.60 % 119 + المركز الكويت 0.083 0.181 + 117 % الجرافات أبو ظبى 6.01 13.04 + 117 % الديرة الكويت 0.094 0.200 + 112 % م سلطان الكويت 0.100 0.210 %110 + *السعر حسب الدولة. **رفع تعليق تداول السهم اعتبارا من 14 فبراير 2021. ***تم تعديل رأس المال خلال الفترة. الأسهم الأكثر تراجعا في أسواق المنطقة أما على صعيد الشركات الأكثر تراجعاً، تضمنت القائمة 13 شركة للسوق "السعودي"، و7 شركات لسوق "قطر"، و4 شركات لسوق "مسقط"، و3 شركات لسوق "الكويت"، وشركتين لسوق "دبي"، وشركة واحد لسوق "أبوظبي". وجاء سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" في مقدمة الأسهم الخليجية المتراجعة بنسبة 65%، تبعه سهم "أسمنت الفجيرة" بنسبة 56%، ومن ثم سهم "الإعادة" الكويتي بنسبة 51%، كما يوضح الجدول التالي: أكثر 30 شركة انخفاضا في أسواق الخليج خلال العام 2021 السهم مكان التداول* ديسمبر 2020 ديسمبر 2021 التغير ظفار لتوليد الكهرباء مسقط 0.187 0.065 (%65) أسمنت الفجيرة أبو ظبى 1.32 0.59 (%56) الإعادة الكويت 0.558 0.275 (%51) أمانة للتأمين** السعودية 68.53 34.40 (%50) ياكو الكويت 0.840 0.438 (%48) ودام قطر 6.322 3.594 (%43) أسيج السعودية 39.38 23.60 (%40) الكابلات السعودية 29.75 19.52 (%34) الأسماك العمانية مسقط 0.086 0.058 (%33) سلامة السعودية 24.76 17.00 (%31) دلالة قطر 1.795 1.234 (%31) صناعة الورق السعودية 64.60 45.50 (%30) ريسوت للإسمنت مسقط 0.348 0.248 (%29) نابيسكو الكويت 1.150 0.820 (%29) الحكير السعودية 21.80 15.56 (%29) أبو معطي السعودية 53.50 38.75 (%28) مزايا قطر 1.263 0.920 (%27) تهامة للإعلان السعودية 51.80 37.75 (%27) سيمبكورب صلالة مسقط 0.099 0.073 (%26) تكافل الإمارات دبى 1.60 1.19 (%26) الخليج للملاحة دبى 0.42 0.31 (%25) أم القرى السعودية 31.35 23.56 (%25) صافولا السعودية 42.50 31.95 (%25) العامة قطر 2.660 2.000 (%25) إزدان القابضة قطر 1.776 1.341 (%24) ميدغلف للتأمين** السعودية 22.72 17.18 (%24) الإجارة قطر 1.243 0.940 (%24) إنماء القابضة قطر 5.116 3.945 (%23) مجموعة الحكير** السعودية 22.29 17.28 (%22) الفخارية السعودية 99.00 76.90 (%22) *السعر حسب الدولة. ** تم تعديل رأس المال خلال الفترة.