أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الأول من العام الجاري على ارتفاع بنسبة 1.1 %، ما يعادل 112 نقطة، مغلقًا عند 10590 نقطة، مقارنة بإغلاقه عند 10478 نقطة بنهاية عام 2022. واستمرت حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي خلال هذا الربع وسط الأزمات التي يعانيها النظام المصرفي العالمي تزامناً مع تعثر بنك سيليكون فالي وأزمة كريدي سويس. وقام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، ليقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 500 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) إلى 550 نقطة أساس. وخلال هذا الربع قامت الشركات السعودية بالإعلان عن نتائجها المالية للعام 2022 والتي استمرت حتى يوم 31 مارس 2023. كما شهد هذا الربع بدء تطبيق نظام الشركات الجديد المتضمن السماح بتجزئة أسهم الشركات، حيث أعلن عدد من الشركات عزمها القيام بذلك. وتم الإعلان عن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة لبرنامج شريك لثماني شركات بقيمة 192.4 مليار ريال. وبلغ متوسط أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 82 دولارا للبرميل، وفيما يلي الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2010: الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2010 الفترة الافتتاح (نقطة) الإغلاق (نقطة) التغير 2010 الربع الأول 2010 6122 6801 + 11.1 % الربع الثاني 2010 6801 6094 (10.4 %) الربع الثالث 2010 6094 6392 + 4.9 % الربع الرابع 2010 6392 6621 + 3.6 % 2011 الربع الأول 2011 6621 6563 (0.9 %) الربع الثاني 2011 6563 6576 + 0.2 % الربع الثالث 2011 6576 6112 (7.1 %) الربع الرابع 2011 6112 6418 + 5.0 % 2012 الربع الأول 2012 6418 7835 + 22.1 % الربع الثاني 2012 7835 6710 (14.4 %) الربع الثالث 2012 6710 6840 + 1.9 % الربع الرابع 2012 6840 6801 (0.6 %) 2013 الربع الأول 2013 6801 7126 + 4.8 % الربع الثاني 2013 7126 7497 + 5.2 % الربع الثالث 2013 7497 7965 + 6.2 % الربع الرابع 2013 7965 8536 + 7.2 % 2014 الربع الأول 2014 8536 9474 + 11.0 % الربع الثاني 2014 9474 9513 + 0.4 % الربع الثالث 2014 9513 10855 + 14.1 % الربع الرابع 2014 10855 8333 (23.2 %) 2015 الربع الأول 2015 8333 8779 + 5.3 % الربع الثاني 2015 8779 9087 + 3.5 % الربع الثالث 2015 9087 7404 (18.5 %) الربع الرابع 2015 7404 6912 (6.7 %) 2016 الربع الأول 2016 6912 6223 (10.0 %) الربع الثاني 2016 6223 6500 + 4.4 % الربع الثالث 2016 6500 5623 (13.5 %) الربع الرابع 2016 5623 7210 + 28.2 % 2017 الربع الأول 2017 7210 7002 (2.9 %) الربع الثاني 2017 7002 7426 + 6.1 % الربع الثالث 2017 7426 7283 (1.9 %) الربع الرابع 2017 7283 7226 (0.8 %) 2018 الربع الأول 2018 7226 7871 + 8.9 % الربع الثاني 2018 7871 8314 + 5.6 % الربع الثالث 2018 8314 8000 (3.8 %) الربع الرابع 2018 8000 7827 (2.2 %) 2019 الربع الأول 2019 7827 8819 + 12.7 % الربع الثاني 2019 8819 8822 + 0.03 % الربع الثالث 2019 8822 8092 (8.3 %) الربع الرابع 2019 8092 8389 + 3.7 % 2020 الربع الأول 2020 8389 6505 (22.5 %) الربع الثاني 2020 6505 7224 + 11.0 % الربع الثالث 2020 7224 8299 + 14.9 % الربع الرابع 2020 8299 8690 + 4.7 % 2021 الربع الأول 2021 8690 9908 + 14.0 % الربع الثاني 2021 9908 10984 + 10.9 % الربع الثالث 2021 10984 11496 + 4.7 % الربع الرابع 2021 11496 11282 (1.9 %) 2022 الربع الأول 2022 11282 13090 + 16.0 % الربع الثاني 2022 13090 11523 (12.0 %) الربع الثالث 2022 11523 11405 (1.0 %) الربع الرابع 2022 11405 10478 (8.1 %) 2023 الربع الأول 2023 10478 10590 + 1.1 % أداء السوق الشهري: سجل مؤشر السوق السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا خلال شهري يناير ومارس فيما تراجع خلال شهر فبراير، كما يوضح الجدول التالي: أداء المؤشر الشهري خلال الربع الأول 2023 الشهر الإغلاق (نقطة) التغير (نقاط) التغير (%) يناير 10793 + 315 + 3 % فبراير 10103 (690) (6 %) مارس 10590 + 487 + 5 % أداء قطاعات السوق: أنهت أغلب قطاعات السوق الربع الأول 2023 على ارتفاع، تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 25%، ثم قطاعا الرعاية الصحية والتطبيقات وخدمات التقنية بـ 21%. وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1%، كما سجل قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 18%. وانخفض قطاع البنوك بنسبة 7%، فيما تصدر قطاع الاستثمار والتمويل القطاعات المتراجعة بنحو 12%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 4%، وفيما يلي جدول يوضح أداء قطاعات السوق خلال الربع الأول 2023: أداء القطاعات خلال الربع الأول 2023 القطاع 2022 الربع الأول 2023 التغير (نقاط) التغير (نسبة) الطاقة 5427 5503 76+ % 1 + المواد الأساسية 6290 6381 91+ % 1 + السلع الرأسمالية 5226 6197 971+ % 19 + الخدمات التجارية والمهنية 3436 3907 +470 % 14 + النقل 4541 5333 +791 % 17 + السلع طويلة الأجل 4225 4406 181+ % 4 + الخدمات الاستهلاكية 3690 4616 926+ % 25 + الإعلام والترفيه 21496 23424 +1929 % 9 + تجزئة السلع الكمالية 7174 7813 639+ % 9 + تجزئة الأغذية 8541 9897 1356+ % 16 + إنتاج الأغذية 4640 4945 305+ % 7 + الرعاية الصحية 9110 10982 1872+ % 21 + الأدوية 2873 3132 259+ % 9 + البنوك 11542 10768 (774) (% 7) الاستثمار والتمويل 6361 5610 (751) (% 12) التأمين 5317 6272 955+ % 18 + التطبيقات وخدمات التقنية 35888 43385 7496 % 21 + الاتصالات 6389 7212 823+ % 13 + المرافق العامة 7174 6921 (253) (% 4) الصناديق العقارية المتداولة 3975 3843 (133) (% 3) إدارة وتطوير العقارات 2500 2954 454+ % 18 + السوق 10478 10590 112+ % 1 + أداء المؤشر: سجل المؤشر العام للسوق السعودي أعلى مستوى له في الربع الأول 2023 خلال جلسة 29 يناير عند 10858 نقطة، وسجل أعلى إغلاق في نفس الجلسة عند 10839 نقطة، في حين كان أدنى مستوى له في جلسة 28 فبراير عند 9931 نقطة، وأدنى إغلاق في جلسة 16 مارس عند 9977 نقطة. وسُجلت أعلى قيمة تداولات يومية في جلسة 16 مارس بنحو 7.66 مليار ريال، في حين كانت أدنى قيمة تداولات في جلسة 1 يناير بـ 2.25 مليار ريال. وتم تسجيل أعلى كمية أسهم متداولة خلال هذا الربع في جلسة 29 مارس بنحو 250.9 مليون سهم، وفيما يلي أهم تفاصيل أداء المؤشر بنهاية الربع الأول 2023: تفاصيل أداء المؤشر خلال الربع الأول 2023 الفترة الأداء التاريخ ملاحظات أعلى مستوى (نقطة) 10858 29 يناير -- أدنى مستوى (نقطة) 9931 28 فبراير -- أعلى إغلاق (نقطة) 10839 29 يناير -- أدنى إغلاق (نقطة) 9977 16 مارس -- أعلى قيمة تداولات (مليار ريال) 7.66 16 مارس تنفيذ فوتسي راسل تغييراتها في السوق وفقا لمراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها المعلنة سابقا أدنى قيمة تداولات (مليار ريال) 2.25 1 يناير -- أعلى أسهم متداولة (مليون سهم) 250.9 29 مارس -- سجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعا في 34 جلسة خلال الربع الأول من أصل 64 جلسة، مقابل الانخفاض في 30 جلسة. وكانت جلسة 19 مارس الأكبر من حيث الارتفاع بنسبة 1.8 %، وبنحو 181 نقطة، ثم جلسة 21 مارس 2023 بـ142 نقطة، والجدول التالي يوضح الجلسات الأكثر ارتفاعا: الجلسات الأكثر ارتفاعًا من حيث عدد النقاط خلال الربع الأول 2023 الجلسة الافتتاح (نقطة) الإغلاق (نقاط) التغير (نقاط) التغير (%) 19 مارس 9977 10158 181 1.8 % 21 مارس 10218 10360 142 1.4 % 5 مارس 10278 10411 134 1.3 % 12 يناير 10617 10744 127 1.2 % 28 فبراير 9995 10103 108 1.1 % 9 يناير 10537 10647 110 1.0 % 13 فبراير 10419 10520 100 1.0 % 23 مارس 10351 10446 96 0.9 % 1 مارس 10103 10192 90 0.9 % 2 مارس 10192 10278 86 0.8 % 30 مارس 10503 10590 87 0.8 % 3 يناير 10578 10661 83 0.8 % في المقابل، كانت جلسة 15 مارس الأكبر من حيث الانخفاض بنسبة 1.6 % وبنحو 159 نقطة، ثم جلسة 5 فبراير بـ143 نقطة، والجدول التالي يوضح الجلسات الأكثر انخفاضا: الجلسات الأكثر انخفاضًا من حيث عدد النقاط خلال الربع الأول 2023 الجلسة الافتتاح (نقطة) الإغلاق (نقاط) التغير (نقاط) التغير (%) 15 مارس 10207 10049 (159) (1.6 %) 5 فبراير 10702 10559 (143) (1.3 %) 4 يناير 10661 10532 (129) (1.2 %) 20 فبراير 10493 10371 (122) (1.2 %) 23 فبراير 10270 10153 (116) (1.1 %) 26 فبراير 10153 10052 (102) (1.0 %) 21 فبراير 10371 10270 (101) (1.0 %) 14 مارس 10305 10207 (98) (1.0 %) 9 فبراير 10508 10412 (96) (0.9 %) 7 فبراير 10556 10470 (86) (0.8 %) التداولات: سجلت قيم التداولات تراجعا بنسبة 50% خلال الربع الأول 2023 لتبلغ 269.71 مليار ريال، مقارنة بـ 542.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022. وكان شهر مارس الأعلى من حيث قيمة التداولات بنحو 106.1 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي: قيم التداولات في السوق السعودي خلال الربع الأول 2023 (مليار ريال) الشهر الربع الأول 2022 الربع الأول 2023 المعدل اليومي التغير يناير 148.64 89.82 3.91 (% 40) فبراير 159.51 73.81 3.88 (% 54) مارس 234.67 106.09 4.82 (55 %) الإجمالي 542.82 269.71 4.21 (50 %) وسجل عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2023 انخفاضا قدره 15 % مقارنة بالربع الأول 2022 لتصل إلى 20.12 مليون صفقة. الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2023 (مليون صفقة) الفترة الربع الأول 2022 الربع الأول 2023 التغير يناير 6.91 6.80 (% 2) فبراير 6.78 5.81 (% 14) مارس 9.95 7.51 (25 %) الإجمالي 23.64 20.12 (15 %) أداء الأسهم: سجلت أسهم 161 شركة ارتفاعا خلال الربع الأول 2023، مقارنة بإغلاقها نهاية العام الماضي، فيما تراجعت أسهم 44 شركة. وشهد هذا الربع في جلسة 2 مارس إعادة سهم شركة ثمار القابضة للتداول بعد أن تم إيقافه منذ 11 ديسمبر 2019 لعدم إعلان الشركة نتائجها المالية، وأغلق السهم بنهاية الربع مرتفعا بـ 137% مقارنة بإغلاقه قبل إيقافه عن التداول. الأسهم الأكثر ارتفاعاً: تصدر سهم شركة الكثيري الأسهم المرتفعة خلال هذا الربع بنسبة 91%، تلاه سهم السعودي الألماني الصحية بـ48%، ثم الوطنية للتعليم بـ 46%. وسجلت أسهم علم والحفر العربية ودار الأركان مكاسب ما بين 33% و38%، وفيما يلي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الربع الأول 2023: الشركات الأكثر ارتفاعًا الشركة 2022 (ريال) الربع الأول 2023 (ريال) التغير الكثيري 35.55 68.00 % 91 + السعودي الألماني الصحية 25.45 37.65 % 48 + الوطنية للتعليم 68.30 100.00 % 46 + كابلات الرياض 36.25 52.90 % 46 + الصناعات الكهربائية 23.50 34.05 % 45 + مجموعة الحكير 17.90 24.94 % 39 + سيسكو 20.30 28.15 % 39 + جاكو 18.80 26.00 % 38 + دار الأركان 11.62 16.02 % 38 + أنابيب الشرق 37.30 51.00 % 37 + بن داود 48.40 65.90 % 36 + مدينة المعرفة 10.74 14.58 % 36 + الحفر العربية 112.60 152.80 % 36 + نادك 20.42 27.65 % 35 + علم 332.00 441.80 % 33 + أمريكانا 3.05 4.04 % 32 + سليمان الحبيب 220.60 291.40 % 32 + الإنماء طوكيو م 12.00 15.82 % 32 + التعاونية 80.50 105.20 % 31 + زين السعودية 10.06 13.00 % 29 + وفرة 25.60 33.05 % 29 + الأسهم الأكثر انخفاضًا: تصدر سهما مجموعة تداول والعربي الوطني قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً خلال الربع الأول بنسبة 20 %، تلاهما سهم سابك للمغذيات بـ13%، ثم كيان السعودية والسعودي الفرنسي بـ 11%، وفيما يلي قائمة الشركات الأكثر انخفاضا خلال الربع الأول 2023: الشركات الأكثر انخفاضا الشركة 2022 (ريال) الربع الأول 2023 (ريال) التغير مجموعة تداول 181.00 144.40 (% 20) العربي 32.05 25.80 (% 20) سابك للمغذيات الزراعية 146.20 127.40 (% 13) كيان السعودية 13.66 12.10 (% 11) السعودي الفرنسي 40.60 36.20 (% 11) البلاد 44.45 39.80 (% 10) الإنماء 32.55 29.45 (% 10) ساب 38.95 35.25 (% 9) الأهلي 50.50 45.85 (% 9) الصقر للتأمين 14.04 12.78 (% 9) ميدغلف للتأمين 8.62 7.88 (% 9) أكوا باور 152.00 140.60 (% 8) ولاء 14.46 13.50 (% 7) الرياض 31.80 29.70 (% 7) بترو رابغ 10.68 10.08 (% 6) المنجم 61.40 58.20 (% 5) هرفي للأغذية 34.40 32.70 (% 5) الجزيرة 19.08 18.18 (% 5) تهامة 65.80 62.80 (% 5) الاستثمار 17.34 16.56 (% 4) أداء الشركات الكبيرة: سجلت أسهم الشركات الكبيرة تباينا في الأداء خلال الربع الأول 2023 حيث ارتفع سهما أرامكو وسابك بـ 1% ، وسجل سهم إس تي سي مكاسب بنسبة 9%، وتصدر سهم سليمان الحبيب الشركات الكبيرة المرتفعة بنسبة 32%. وفي المقابل تراجع سهما الأهلي السعودي ومصرف الراجحي بنسبة 9% و2% على الترتيب، وتصدر سهم العربي الوطني، قائمة الشركات الكبيرة المنخفضة بنسبة 20 %، كما يوضح الجدول التالي: أداء الشركات الكبيرة الشركة 2022 (ريال) الربع الأول 2023 (ريال) التغير أرامكو السعودية 32.10 32.30 % 1 + الراجحي 75.20 73.50 (% 2) الأهلي 50.50 45.85 (% 9) سابك 89.40 90.30 % 1 + إس تي سي 36.60 40.05 % 9 + الرياض 31.80 29.70 (% 7) أكوا باور 152.00 140.60 (% 8) الإنماء 32.55 29.45 (% 10) ساب 38.95 35.25 (% 9) معادن 64.70 64.00 (% 1) السعودي الفرنسي 40.60 36.20 (% 11) البلاد 44.45 39.80 (% 10) سابك للمغذيات الزراعية 146.20 127.40 (% 13) المراعي 53.50 56.40 % 5 + العربي 32.05 25.80 (% 20) كهرباء السعودية 23.10 23.36 % 1 + إتحاد اتصالات 34.75 41.25 % 19 + سبكيم العالمية 33.95 37.85 % 11 + جبل عمر 16.52 19.92 % 21 + سليمان الحبيب 220.60 291.40 % 32 + أداء الصناديق العقارية: شهدت الصناديق العقارية تباينا في الأداء خلال الربع الأول 2023، حيث سجلت 5 صناديق ارتفاعا تصدرها صندوقا المعذر ريت، وميفك ريت، بنسبة 3 %. في المقابل، شهد 13 صندوقا انخفاضا تصدرها الخبير ريت، ومشاركة ريت، بنسبة 13 %. وتراجع صندوق الإنماء ريت الفندقي المدرج خلال الربع الأول بنسبة 6 %، مقارنة بسعر التداول الممكن، وفيما يلي أداء جميع الصناديق العقارية: أداء الصناديق العقارية خلال الربع الأول 2023 الصندوق 2022 (ريال) الربع الأول 2023 (ريال) التغير المعذر ريت 8.36 8.60 % 3 + ميفك ريت 4.77 4.90 % 3 + جدوى ريت الحرمين 6.86 7.03 % 2 + بنيان ريت 9.16 9.21 % 1 + جدوى ريت السعودية 12.90 12.94 % 0.3 + الإنماء ريت للتجزئة 4.90 4.88 (% 0.4) سدكو كابيتال ريت 10.32 10.26 (% 1) الراجحي ريت 9.79 9.67 (% 1) دراية ريت 10.12 9.90 (% 2) سيكو السعودية ريت 5.59 5.45 (% 3) ملكية ريت 7.75 7.35 (% 5) الأهلي ريت 1 10.10 9.52 (% 6) الإنماء ريت الفندقي *9.59 9.02 (% 6) الرياض ريت 9.88 9.20 (% 7) تعليم ريت 11.80 10.88 (% 8) الجزيرة ريت 17.84 16.10 (% 10) الخبير ريت 7.60 6.64 (% 13) مشاركة ريت 8.85 7.73 (% 13) *سعر التداول الممكن: (أعلى سعر + أدنى سعر)/2 في أول جلسة أصبح ممكن الشراء والبيع بأي كمية. الصناديق المتداولة: سجلت وحدات صندوق الخبير للدخل المتداول، والخبير للنمو والدخل، ارتفاعا بـ6 و5 %، على التوالي، خلال الربع الأول من العام الجاري كما يوضح الجدول التالي: أداء صناديق الاستثمار المغلقة خلال الربع الأول 2023 الصندوق 2022 (ريال) الربع الأول 2023 (ريال) التغير الخبير للدخل 5.95 6.30 % 6 + الخبير للنمو والدخل 5.69 5.97 % 5 +